Live Nation Entertainment宣布私人高级票据发行定价

洛杉矶，2026年10月7日/美通社/ -- Live Nation Entertainment，Inc. (NYSE：LIV）（“公司”）今天宣布，其2032年到期的7.125%优先票据本金总额为7.30，000，000美元的发行定价（“美元票据”）和本金总额为600，000，000欧元的2032年到期的6.125%优先票据（“欧罗票据”，连同美国票据统称“票据”）。

美元票据的年利率为7.125%，发行价格相当于其面值的100.000%。欧元票据将按年利率6. 125%计息，并将按相等于其面值100. 000%之价格发行。

债券发行的截止日期为2026年10月15日，受惯例成交条件的限制。票据项下的债务将由公司以及公司现有和未来的国内受限制子公司担保，这些子公司为公司的高级担保信贷额度提供担保。该公司打算使用发行所得款项净额为赎回公司2027年到期的所有未偿还6.500%优先担保票据提供资金，以支付与发行相关的费用和支出，并用于一般企业用途，其中可能包括偿还或回购公司的某些债务。

票据和相关票据担保将通过私募方式提供，不会根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州证券法登记。因此，票据和相关票据担保不得在美国或向任何“美国人”提供或出售，除非根据《证券法》登记要求的适用豁免或在不受《证券法》登记要求约束的交易中。因此，票据和相关票据担保将仅向《证券法》第144 A条规定的“合格机构买家”提供，并在美国境外，根据《证券法》第S条规定向“美国人”以外的人提供。本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约，在任何此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区，也不得出售任何证券。

前瞻性陈述本新闻稿包含前瞻性陈述，包括与发行和净收益的预期用途相关的陈述，这些陈述基于当前的预期、预测和假设，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与任何未来结果、表现或成就存在重大差异此类前瞻性陈述所表达或暗示。这些风险和不确定性包括但不限于，与公司是否会按照预期条款或完全按照市场和其他一般经济状况完成票据发行有关的风险，以及公司管理层将在使用任何票据销售所得收益方面拥有自由裁量权的事实。该公司向您推荐其向美国证券交易委员会提交的文件，特别是题为“第1A项”的部分。截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及截至2026年3月31日和2026年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中的“风险因素”，其中包含并确定了可能导致实际结果与公司预测或前瞻性陈述中包含的因素存在重大差异的重要因素。请您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于做出之日。公司没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于潜在因素、新信息、未来事件的变化还是其他原因。

致欧洲经济区投资者的通知该票据无意向欧洲经济区（“EEA”）成员国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区（“EEA”）成员国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指属于以下一项（或多项）的人：（i）指令2014/65/EU第4（1）条第（11）点定义的散户客户（经修订，“MiAID II”）;或（ii）指令（EU）2016/97含义内的客户（经修订，“保险分销指令”），该客户不符合MiAID II第4（1）条第（10）点定义的“专业客户”的资格;或（iii）不是法规（EU）2017/1129（经修订，“招股说明书法规”）中定义的“合格投资者”。因此，尚未准备第1286/2014号法规（EU）（经修订，“PRIPs法规”）要求向欧洲经济区散户投资者发售或出售票据或以其他方式提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者发售或出售票据或以其他方式提供票据可能是非法的。

本新闻稿的编写基础是，欧洲经济区任何成员国的任何票据要约都将根据招股说明书法规规定的豁免进行，免于发布票据要约招股说明书的要求。本新闻稿不是招股说明书法规中的招股说明书。

致英国投资者的通知本新闻稿尚未得到英国（“英国").本新闻稿仅分发给以下人士：（i）在《2000年金融服务和市场法》第19（5）条范围内的投资相关事宜方面具有专业经验的人士2005年（财务促进）命令，经修订（“金融促进令”）;（ii）属于第49条第（2）（a）至（d）款范围内的人员（高净值公司、非法人协会等）金融促进令的;（iii）在英国境外，或（iv）可以以其他方式合法传达或促使传达与任何证券的发行或销售相关的投资活动（定义见2000年金融服务和市场法第21条）的邀请或引诱的人（所有此类人员统称为“相关人员”）。本新闻稿仅针对相关人员，不得由非相关人员行事或依赖。本新闻稿涉及的任何投资或投资活动仅向相关人士开放，并且仅与相关人士一起进行。

该票据无意向英国的任何散户投资者提供、出售、分发或以其他方式提供，也不应向英国的任何散户投资者提供、出售、分发或以其他方式提供为此，“散户投资者”是指既不是：（i）专业客户，定义见第600/2014号法规（EU）第2（1）条第（8）点，因为该法规构成欧盟国内法的一部分2018年（退出）法案（“EUWA”）;或（ii）《2024年公开要约和承认交易法规》附表1第15段中定义的合格投资者”。因此，FCA产品披露资料手册（“DISC”）无需提供披露文件即可向英国散户投资者提供、销售或分销票据或以其他方式向英国散户投资者提供这些票据已准备好，因此向英国的任何散户投资者提供、出售或分销票据或以其他方式提供这些票据根据DISC和《2024年消费者综合投资（指定活动）法规》，这可能是非法的。

关于Live Nation Entertainment Live Nation Entertainment（纽约证券交易所代码：LY V）宣传将艺术家带给粉丝的节目。自2005年以来，我们已经为55个国家/地区拥有超过15亿粉丝的艺术家建立了联系。现场音乐会不仅仅是一场演出--这是歌迷们全年等待、旅行并终生难忘的时刻。Live Nation的存在是为了让更多这样的时刻成为可能，帮助艺术家发展自己的职业生涯，并为世界各地的更多粉丝带来更多现场音乐。

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来源：Live Nation Entertainment