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切萨皮克公用事业公司宣布2.25亿美元在市场(ATM)股票发售

2026-10-01 19:15

特拉华州多佛,2026年10月1日/美通社/ --切萨皮克公用事业公司(纽约证券交易所:CPK)(“切萨皮克公用事业公司”或“公司”)今天宣布已建立市场股票发行计划(“ATM计划”)出售总销售价格高达225,000,000美元的普通股,不时通过经理(定义如下)或远期卖方(定义如下)(包括根据远期销售协议可能出售的股份,“股份”)。

股份将根据公司现有的货架登记声明(表格S-3)发售(文件号:333-299198)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交。此次发行是通过对注册声明中包含的招股说明书的招股说明书补充进行的。股份的销售可以通过被视为“市场发售”的交易进行,定义见1933年《证券法》(经修订)下的规则415,包括直接在纽约证券交易所或通过纽约证券交易所进行的销售。对于根据远期销售协议进行的销售,相关远期买方将应公司的要求,尝试从第三方借款,并通过相关远期卖方出售与远期销售协议所依据的股份数量相同的股份数量,以对冲此类远期销售协议。

切萨皮克公用事业公司打算将出售股份的收益(如有)用于一般企业目的,包括但不限于资本支出融资、偿还短期债务或循环信贷安排下的借款、融资收购、投资子公司和一般运营资金目的。

该公司根据与巴克莱资本公司达成的股权分配协议建立了ATM计划,Citizens JMP Securities,LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、摩根士丹利有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和TD Securities(USA)LLC担任经理(以该身份,各自称为“经理”,统称为“经理”)、巴克莱银行有限责任公司、Citizens JM Securities,LLC、摩根士丹利有限责任公司、加拿大皇家银行和多伦多Dominion银行,作为远期买家(以该身份,各自为“远期买家”,统称为“远期买家”),和巴克莱资本公司,Citizens JMP Securities,LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets,LLC和TD Securities(USA)LLC,作为附属远期卖方(在此身份下,各自称为“远期卖方”,统称为“远期卖方”)。

在投资股票之前,潜在投资者应阅读招股说明书和招股说明书补充件,以了解有关切萨皮克公用事业公司和此次发行的更完整信息。潜在投资者可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,也可以从巴克莱资本公司免费获得招股说明书补充副本,请致电Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,电话1-888-603-5847,或发送电子邮件至barclaysapons@broadridge.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或其他司法管辖区。

关于切萨皮克公用事业公司切萨皮克公用事业公司是一家多元化的能源供应公司,在纽约证券交易所上市。切萨皮克公用事业公司通过其天然气输送和分配、发电和分配、丙烷气分配、移动压缩天然气公用事业服务和解决方案以及其他业务提供可持续能源解决方案。

前瞻性陈述本新闻稿中包含的事项可能包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。请参阅公司2025年10-K表格年度报告中的前瞻性陈述安全港以及向SEC提交的后续报告,以了解有关公司前瞻性陈述相关风险和不确定性的更多信息。

切萨皮克公用事业公司联系方式:

诺亚·T拉塞尔助理副总裁兼财务主管302.387.9147 Nrussell@chpk.com

Lucia Dempsey投资者关系主管347.804.9067 LDempsey@chpk.com

查看原始内容以下载多媒体:https://www.prnewswire.com/news-releases/chesapeake-utilities-corporation-announces-225-million-at-the-market-atm-equity-offering-program-302895754.html

来源:切萨皮克公用事业公司

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