微软，Box，Dropbox成为OpenAI DevDay公告的赢家：RBC

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）表示，微软（MSFT）、Box（BOX）和Dropbox（DBX）可能是OpenAI（OpenAI）在年度DevDay上发布公告的受益者之一。

对于OpenAI跟踪用户访问的个人人工智能代理Dots，RBC分析师表示，Cloudflare（NET）、Fastly（FSLY）和Akamai（AKAM）等公司看好，因为它应该会增加互联网流量。Dots还拥有自己的云专用计算机和浏览器，随着代理发起的交互的增长，它可以帮助Nice（NICE）、Five 9（FIVN）、RingCentral（RNG）和Twilio（TWLO）等公司。

分析师还指出，鉴于与Microsoft Agent 365的集成，Specialist Dots（具有自己的身份、凭证和访问权限的企业代理）的集成对微软来说“越来越看好”。

DevDay上发布的其他公告也产生了影响，其中包括Codex Security Cloud，加拿大皇家银行表示这可能会对网络安全领域的某些领域“施加压力”。

分析师解释说：“我们注意到Codex Security Cloud还包括访问Daybreak Blue提供的模型，而无需单独的Daybreak应用程序。”“回想一下，模型提供商的漏洞发现能力此前给漏洞管理供应商（QLY、RPD、TENB）带来了压力，然而，虚拟机供应商强调他们不会进行漏洞发现，而是风险对漏洞进行优先级/修复。我们仍然认为，就漏洞发现增加为虚拟机供应商提供潜在的渠道而言，现在还为时过早，并相信未来与模型提供商的潜在竞争仍存在叙事风险。”

ChatGPT Space是人类和代理的协作层，是Library的替代品，允许公司将文档，文件，演示文稿等保存在一个地方。 因此，分析师补充说，Dropbox和Box可能是“随着上下文存储变得越来越重要，这里的潜在受益者”。

尽管这一消息损害了Atlassian（TEAM）和Asana（ASAN）的股价，但加拿大皇家银行（RBC）分析师表示，他们将“在该股面临整体压力的情况下购买TEAM，并对DBX持积极态度，而我们对ASAN仍处于观望模式。”

此次活动的其他公告包括Pages、Slides和电子表格，这是一套类似于Microsoft Office的软件产品。然而，分析师表示，微软与这些产品“绝缘”（尽管它们具有实时的人员和代理协作、动态内容更新等），“考虑到其深入的企业嵌入力以及组织在M365套件中对安全、合规和数据治理方面的信任。”

ChatGPT还集成到Salesforce的（CRM）Slack和Microsoft Teams中，允许用户提及GPT来执行任务。

分析师解释说：“Teams是Copilot的一个关键分发面，在其中嵌入第三方人工智能代理可能会模糊MSFT自己人工智能产品的货币化途径，尽管它增强了Teams平台的粘性。”“对于CRM来说，非许可用户在协作工具内与GPT驱动的代理交互的能力可以作为Agentforce的潜在替代方案。”