美股异动 | 光通信股集体爆发！Lumentum、Coherent涨幅扩大至10%

10月1日讯，光通信股集体爆发！Lumentum、Coherent涨幅扩大至10%， $AAOI 涨超5%，Credo涨超3%。

消息面上，广发证券表示，英伟达(NVDA.US)的共封装光学(CPO)横向扩展正在快于预期地推进，这应当对供应商Lumentum(LITE.US)构成利好。广发维持对Lumentum的“买入”评级。

摩根士丹利新近发布研报指，AI光通信需求依然强劲，但行业核心矛盾正在从需求增长转向产能释放和盈利能力提升。目前，许多光通信供应商未来12-18个月的产能已经售罄，光学组件在AI集群规模扩展中的市场空间仍在持续扩大。摩根士丹利认为，未来一年真正值得关注的，不再只是企业能拿到多少订单，而是谁能更快释放产能、提高产品良率，并最终实现毛利率提升。

此外，高盛此前也全线上调光模块出货预测，将2026至2028年全球光模块市场规模分别上调至680亿、1310亿、1480亿美元，较此前预测大幅上调33%、81%和115%。其中1.6T及以上出货量预测上调幅度最大，1.6T预计从2026年进入快速放量阶段，出货量由3283万只增至2027年的7136万只。