人民银行公司AND CAPITAL BANCORP，Inc.公告合并协议

战略合并创建了更多元化的金融服务特许经营权，规模更大、大西洋中部业务扩大，全国业务互补

俄亥俄州马里埃塔和马里兰州罗克维尔九月2026年30日/美通社/ -- Peoples Bancorp Inc.（“Peoples”）（纳斯达克股票代码：PEBO）和Capital Bancorp，Inc.（“资本”）（纳斯达克：CBNK）今天联合宣布签署一项协议和合并计划（“合并协议”），根据该协议，Peoples将通过全股票交易收购Capital。根据合并协议的条款，Capital将与Peoples合并（“合并”）和Capital Bank，NA随后将与Peoples的全资子公司Peoples Bank合并，交易价值约7.281亿美元。

合并完成后，合并后的公司预计将拥有约140亿美元的总资产、100亿美元的总贷款和110亿美元的总存款，在八个州和华盛顿特区拥有150多个银行营业点，此外还有全国性的专业金融服务平台。

此次合并汇集了两个多元化的金融服务特许经营权，业务模式互补，共同关注关系银行业务。Peoples的社区银行、信托和投资服务、保险和专业融资等广泛平台将得到Capital在华盛顿特区和巴尔的摩市场的商业银行特许经营权以及其在数字消费信贷、政府担保贷款和服务以及住宅抵押贷款银行业务方面的全国性业务的补充。两家公司预计将共同创造更广泛、更多元化的收入组合、更多的增长途径以及更大的服务合并特许经营权客户的能力。

Capital拥有四个不同的业务部门-商业银行、OpenSky™、Windsor Analyst ™和Capital Bank Home Loans -截至2026年6月30日，总资产为39亿美元，贷款总额为31亿美元，存款总额为34亿美元。2026年第二季度，收费收入约占Capital总收入的22%，Windsor Advantage的服务投资组合总额约为34亿美元。

Peoples总裁兼首席执行官泰勒·威尔科克斯（Tyler Wilcox）表示：“随着Peoples的资产接近100亿美元，我们深思熟虑并耐心地寻求正确的战略机会。”“我们正在寻找一项交易和合作伙伴，以增强我们的特许经营权，远远超出规模，而Capital正是这样做的。其商业银行特许经营权加深了我们在具有吸引力的华盛顿特区和巴尔的摩市场的影响力，而OpenSky、Windsor优势和Capital Bank Home Loans则增加了互补的全国性业务，进一步多元化我们的收入并扩大我们的增长机会。同样重要的是，Capital的创业、以客户为中心的文化与Peoples非常一致。我们相信这次合并为我们的客户和股东创造了一个更强大的平台，我们期待欢迎Capital的员工、股东和客户加入Peoples。"

Edward F. Capital首席执行官“Ed”Barry评论道：“Peoples是Capital出色的战略合作伙伴，因为它理解并重视我们建立的多元化模式。我们的合并将Capital的关系驱动型商业银行和全国性专业业务与Peoples更大的资产负债表、更广泛的产品能力和运营基础设施结合在一起。此次合并创造了以更多方式为客户服务的有意义的机会，支持我们业务的持续增长，并为我们的员工提供新的机会。我们还拥有一种纪律严明、以关系为导向的文化，这对我们来说是一个重要的考虑因素。"

资本委员会主席史蒂文·J·施瓦茨（Steven J. Schwartz）补充道：“资本委员会非常幸运，拥有一支精英高管团队来管理和发展银行。我们非常感谢他们多年来的努力。我们相信，与Peoples的合并将使Capital团队获得更大的规模和财务资源，以扩大产品范围和更大的产能继续以一流的方式为我们的客户服务。此外，该交易为Capital的股东带来了引人注目的价值，并使他们的投资受益于整合Peoples的各种业务、通过扩大规模实现的成本节省以及增加的股票流动性。每个人都应该欢迎这个与如此成功的企业合作的绝佳机会。"

根据两家公司董事会一致批准的合并协议条款，Capital股东将获得每股Capital普通股的1.11股Peoples普通股。根据Peoples截至2026年9月29日的20日成交量加权平均收盘价每股39.41美元，总交易价值约为7.281亿美元，即每股43.75美元。合并完成后，前Capital股东预计将共同拥有Peoples约32%的股份。该交易旨在符合联邦所得税目的的免税重组资格。

预计该交易将立即增加Peoples在2027年不计一次性成本的估计收益，有形净价值回收期不到三年，有形普通股平均预计回报率约为20%。根据合并协议，Capital董事会的三名成员预计将在合并时或合并后立即加入People董事会，但须遵守People的标准公司治理实践和董事评估流程。

此次收购预计将于2027年上半年完成，但前提是满足惯例完成条件，包括监管机构批准以及Peoples and Capital股东的批准。

雷蒙德·詹姆斯联合公司担任Peoples的财务顾问，Dinsmore & Shohl LLP担任法律顾问。斯蒂芬斯公司Squire Patton Boggs（US）LLP担任Capital的财务顾问。

电话会议

Peoples计划于东部时间2026年9月30日上午10：00与分析师、媒体成员和投资者举行便利的电话会议。电话会议将包括威尔科克斯先生和首席财务官兼财务主管凯蒂·贝利（Katie Bailey）就计划中的收购进行准备的评论，然后是问答时间。此呼叫的拨入号码为1-866-890-9285。通过Peoples网站的“投资者关系”部分在线访问电话会议音频（仅限收件箱模式）和存档重播的同步网络广播。音频重播将提供一年。鼓励希望参加现场电话会议的个人在预定开始时间之前至少15分钟致电或登录。

关于Peoples Bancorp Inc.：

人民银行公司（《人民报》，纳斯达克：PEBO）是一家多元化的金融服务控股公司，通过其子公司提供完整的银行，信托和投资，保险和专业融资解决方案。自1902年以来，Peoples总部位于俄亥俄州玛丽埃塔，已建立了金融稳定，增长和社区影响的传统。截至2026年6月30日，Peoples的总资产为95亿美元，拥有144个地点，包括俄亥俄州、西弗吉尼亚州、肯塔基州、弗吉尼亚州、华盛顿特区的127家全方位服务银行分行，和马里兰州。人民的愿景是成为美国最好的社区银行。

Peoples是美国上市公司罗素3000指数的成员。Peoples通过Peoples Bank（包括Peoples Investment Services、Peoples Premium Finance和North Star Leading部门）、Peoples Insurance Agency，LLC和Vantage Financial，LLC提供服务。

关于Capital Bancorp，Inc.：

Capital Bancorp，Inc.马里兰州罗克维尔是一家根据马里兰州法律注册成立的注册银行控股公司。Capital Bancorp自1999年以来一直提供金融服务，目前在华盛顿特区的四个地点经营银行分支机构，和马里兰州的巴尔的摩，大都会市场，佛罗里达州劳德代尔堡的一家银行分行，伊利诺斯州芝加哥的一家银行分行，以及北卡罗来纳州罗利的一家银行分行。截至2026年6月30日，Capital Bancorp的资产约为39亿美元，其普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为“CBNK”。"

前瞻性陈述

本通信包括1995年私人证券诉讼改革法案所指的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有的风险和不确定性。前瞻性陈述的例子包括但不限于，关于人民和资本的前景和预期的陈述，分别关于拟议交易，拟议交易的战略和财务利益，包括拟议交易对合并后公司未来财务业绩的预期影响（包括预期的每股收益增长、有形账面价值回盈期以及其他运营和回报指标）、拟议交易的完成时间以及成功整合合并后业务的能力。这类声明的特点往往是使用限定词（及其衍生词），例如“可能”、“将”、“预期”、“可能”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“项目”和“意图，“以及具有类似含义的词语或有关人民或资本或其各自管理层对未来事件的意见或判断的其他陈述。前瞻性陈述基于做出时的假设，并受到风险、不确定性和其他难以预测的因素的影响，这些因素涉及时间、范围、可能性和发生程度，这可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期结果存在重大差异。此类风险、不确定性和假设包括以下内容：

这些因素不一定是可能导致Peoples、Capital或合并后公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的因素存在重大差异的所有因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能损害Peoples、Capital或合并后公司的业绩。

尽管Peoples和Capital均认为，其对前瞻性陈述的预期是基于其对其业务和运营的现有了解范围内的合理假设，但无法保证Peoples或Capital的实际业绩不会与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何预计未来业绩存在重大差异。可能导致结果与上述因素存在重大差异的其他因素可以在Peoples ' and Capital截至2025年12月31日财年的最新10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及Peoples ' and Capital随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到。预期的实际结果可能无法实现，或者即使基本实现，也可能不会对人民、资本或其各自的业务或运营产生预期的后果或影响。请投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。Peoples and Capital敦促您在评估Peoples and Capital所做的所有此类前瞻性陈述时仔细考虑所有这些风险、不确定性和其他因素。前瞻性陈述仅在其作出之日起发表，人民和资本没有义务更新或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息，未来事件或其他原因，除非适用法律要求的范围内.

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议中的交易，人民打算向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明，以登记与拟议中的交易有关的人民普通股的股份。注册声明将包括一份联合委托书/招股说明书，人民和资本可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。此处包含的信息不构成出售要约或收购任何证券的要约的招揽，也不构成任何投票或批准的招揽，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区也不应进行任何证券销售。在做出任何投票或投资决定之前，敦促投资者和证券持有人阅读有关拟议交易的登记声明和联合代理声明/展望（当它们可用时）以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，因为它们将包含有关人员、资本以及拟议交易和相关事项的重要信息。

投资者和证券持有人将能够在SEC网站（https：//www.example.com）免费获得注册声明副本，包括联合委托书/招股说明书，以及向SEC提交的包含有关人民和资本信息的其他相关文件。www.sec.gov

征集参与者

Peoples和Capital及其各自的董事、执行官、管理层和员工可能被视为参与与合并相关的委托书征求的参与者。有关Peoples参与者的信息载于2026年3月6日Peoples 2026年年度股东大会的委托声明中，该声明已根据附表14 A向SEC提交。有关Capital参与者的信息载于日期为2026年4月7日的Capital 2026年年度股东大会委托声明中，该声明根据附表14 A向SEC提交。有关拟议交易委托书征集参与者以及Peoples and Capital参与者在合并委托书征集中的利益的更多信息将包含在向SEC提交的登记声明和联合委托书/招股说明书中。如有这些文件的免费副本，可以按照上一段所述获得。

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来源：Peoples Bancorp Inc.