网络防御科技公司RedLattice拟与SPAC Bold Eagle(BEAG.US)合并上市 估值达12.5亿美元

据知情人士透露，由私募股权公司支持的网络防御科技公司RedLattice将通过与空白支票公司(SPAC)Bold Eagle Acquisition Corp.(BEAG.US)合并的方式上市。知情人士表示，这笔交易对RedLattice的估值约为12.5亿美元(包括债务)，交易最早可能于周一宣布。知情人士表示，RedLattice此次交易预计将带来最高约6.1亿美元的募资总额，其中包括新老投资者承诺的3.35亿美元资金，以及来自Bold Eagle信托账户的最高2.75亿美元资金。

专注于航空航天和国防领域的私募股权公司AE Industrial Partners于2023年收购了RedLattice的多数股权。交易完成后，AE Industrial Partners将成为该公司的最大股东，而RedLattice首席执行官Andy Boyd将领导合并后的公司。Andy Boyd曾担任美国中央情报局网络情报中心负责人。

总部位于弗吉尼亚州尚蒂利的RedLattice是一家全球国防科技公司，为情报机构、执法部门和军事组织提供服务。根据该公司网站信息，RedLattice提供网络情报工具，这些工具被美国政府及其盟友使用。

据报道，2024年，AE Industrial Partners以最高9亿美元的交易金额收购了以色列安全公司Paragon，并计划将其与RedLattice合并。Paragon由以色列前总理Ehud Barak于2019年共同创立，提供旨在帮助执法和情报机构秘密获取通过手机上的加密服务发送的消息的工具。美国移民与海关执法局于2024年达成一项价值200万美元的交易，以购买Paragon的相关工具。该交易曾被拜登政府叫停，但于去年在特朗普政府任内重新启动。

Bold Eagle于2024年通过首次公开募股(IPO)筹集了2.5亿美元，公司由首席执行官Eli Baker以及联席董事长Harry Sloan和Jeff Sagansky负责运营。Harry Sloan和Jeff Sagansky曾主导一家特殊目的收购公司(SPAC)，并于2019年与DraftKings完成合并。

根据SPAC Research汇编的数据，今年以来SPAC发起方已完成34宗合并交易，较2021年活动高峰期大幅下降。当时约有200家空白支票公司完成交易。SPAC Research数据显示，Eagle Equity Partners团队已经完成8宗SPAC交易，其中大多数交易完成后的股价表现为正。DraftKings(DKNG.US)和Target Hospitality(TH.US)是其中表现突出的案例，两家公司的股价均较10美元的IPO发行价上涨了一倍以上。不过，Ginkgo Bioworks(DNA.US)的市值已经缩水超过95%;而Skillz在更名并重组为Firy(FIRY.US)后，也让长期持有者遭受了类似幅度的损失。