派拉蒙Skydance Corporation宣布推出票据发行

该通讯包含有关WBD潜在收购的“前瞻性陈述”，包括其条款和时间，以及与收购相关的拟议融资，包括票据发行的完善和拟议条款。请读者不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期。如果基本假设被证明不准确或已知或未知的风险或不确定性成为现实，则实际结果可能与公司或WBD的预期和预测存在重大差异。风险和不确定性包括但不限于：收购或票据发行的成交条件无法得到满足的风险;交易无法在预期时间内完成或根本无法完成的可能性;在交易悬而未决期间对公司或WBD的业务产生潜在不利影响，例如员工离职或管理层对业务运营的干扰;与收购相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟;收购如果完成，可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现;与公司流媒体业务相关的风险;消费者行为、广告市场状况的变化和受众衡量的缺陷对公司广告收入造成的不利影响;与在竞争激烈且充满活力的行业中运营相关的风险;消费者行为的不可预测性以及不断发展的技术和分销模式;与公司投资新业务、产品、服务和技术的决定以及公司业务战略的演变相关的风险;公司内容分发可能出现运输损失或其他减少或谈判的影响;对公司声誉或品牌的损害;因对善意、内容和长期资产（包括有限寿命无形资产）的资产减损费用而造成的损失;与已终止业务和前业务相关的负债;加强对可持续发展计划的审查和不断变化的期望;不断变化的业务连续性、网络安全、隐私和数据保护以及类似风险;保护和维护公司知识产权方面的挑战;影响公司总体业务或收购的国内和全球政治、经济和监管因素;无法雇用或留住关键员工或确保创意人才;因劳资纠纷而扰乱公司运营;与Paramount Global、Skydance Media，LLC和WBD成功整合相关的风险和成本以及公司成功整合这些业务并实现预期协同效应的能力，包括预计实现此类协同效应的金额或时间表;与派拉蒙全球和Skydance Media，LLC于2024年7月7日签订的交易协议中设想的交易有关的诉讼，可能导致巨额成本;公司B类普通股价格的波动性;公司的双重资本结构和集中所有权可能对其B类普通股或业务价格产生的影响;与私下出售公司控制权相关的风险，包括公司股东可能不会实现公司B类普通股股份的任何控制权溢价变更，并且公司可能受到目前未知的第三方的控制;与该公司根据纳斯达克规则作为“受控公司”的地位相关的风险，包括其豁免某些公司治理要求;由于公司B类普通股缺乏投票权;公司修订和重述的公司注册证书中的反收购条款（“宪章”）和修改和重申的章程，并根据特拉华州法律，可以阻止，延迟，或防止控制权的变化;公司章程中的排他性法院规定可能会限制股东对某些索赔的法院选择，并阻碍对公司董事提起诉讼，官员;公司章程中的企业机会条款可能允许某些人寻求公司可能获得的竞争机会的风险;与公司控股公司结构相关的风险，包括其依赖其子公司的分配来满足税务义务和其他现金需求;与我们的债务相关的风险，包括我们的大量未偿债务义务;与我们承担大幅增加债务的能力以及我们满足管理我们债务的协议中包含的财务和其他契约的能力相关的风险;以及与我们根据管理层目标去杠杆化业务的能力相关的风险，包括可能影响我们减少债务能力的假设、不确定性和意外情况产生的风险;与管理层执行其战略计划并改善其财务状况和运营现金流的能力有关的风险;以及与公司为减少收购后债务而可能必须筹集的任何资本或其他融资有关的风险。这些风险、不确定性和其他因素以及与公司和WBD各自业务相关的一般风险的进一步列表和描述可在公司截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告中找到，该报告于2026年2月25日向SEC提交，以及该公司于2026年8月4日向SEC提交的截至2026年6月30日季度期间的10-Q表格季度报告，在每种情况下包括在标题为“有关前瞻性陈述的警告”和“第1A项。风险因素”，以及公司随后向SEC提交的文件，以及WBD于2026年2月27日向SEC提交的截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告，以及WBD于2026年8月6日向SEC提交的截至2026年6月30日季度的10-Q表格季度报告，包括在每种情况下，在标题为“有关前瞻性陈述的警告”和“第1A项。风险因素”，以及WBD随后向SEC提交的文件。这些文件以及后续文件的副本可在线获取：www.sec.gov、ir.paramount.com、ir.wbd.com，或应公司或WBD的要求。除非法律要求，否则公司没有义务因新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述。

洛杉矶和纽约，9月。2026年28日/美通社/ --派拉蒙Skydance Corporation（纳斯达克：PSKY）（“公司”）今天宣布，打算发行本金总额约为444亿美元的以美元计价的优先担保第一抵押票据（“优先优先担保票据”）和美元和欧元计价的优先担保第二优先担保票据（与第一优先优先担保票据一起，统称为“票据”）在每种情况下均根据经修订的1933年美国证券法第144 A条向合格机构买家（“证券法”），并根据《证券法》下的S法规在美国境外向非“美国人”提供。票据产品的完善取决于市场和其他条件。

该公司打算利用票据发行的净收益，连同手头现金、之前宣布的定期贷款融资项下的借款以及之前宣布的股权融资的净收益，除其他外，为其之前宣布的收购华纳兄弟探索公司（“收购”）的收购价格提供资金。（纳斯达克股票代码：WBD）（“WBD”）以及偿还某些现有债务。拟议票据发行的条款，包括但不限于各系列票据的本金额、利率、货币面额和到期日，以及收购的完成，受一系列重要条件的约束，并且无法保证公司将按预期条款或时间完成任何这些交易，或者根本完成。票据发行的完善不是收购完成的条件。

该票据和相关担保是根据《证券法》以及根据该法颁布的证券交易委员会（“SEC”）规则和法规的注册要求豁免提供和发行的，并且也没有根据任何州或外国证券法注册。该票据仅向以下人士发售和发行：（a）有理由相信是《证券法》第144 A条定义的“合格机构买家”，或（b）不是《证券法》第902条定义的“美国人”。该票据尚未并且（除具有登记权的第一优先优先担保票据外）不会根据《证券法》或任何州证券法登记，并且在没有登记或没有适用的豁免的情况下，不得在美国发售或出售证券法和适用州法律的登记要求。本新闻稿仅供参考之用，不构成出售或招揽购买要约任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区对任何证券的要约、招揽或出售，而此类要约、招揽或出售是非法的。

关于派拉蒙（Skydance Corporation）

派拉蒙（Paramount）是一家下一代全球媒体和娱乐公司，由三个业务部门组成：工作室、直接面向消费者和电视媒体。PSKY的投资组合汇集了传奇品牌，包括派拉蒙影业、派拉蒙电视、CBS、CBS新闻、CBS Sports、Nickelodeon、MTV、BET、Comedy Central、Showtime、派拉蒙+、Pluto TV和Skydance Animation、电影、电视、互动/游戏和派拉蒙体育娱乐。

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关于前瞻性陈述的注意事项

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来源：派拉蒙天空舞蹈公司