KGX Energy Services宣布认购权发行的初步结果

休斯顿，9月2026年25日/美通社/ --KGX Energy Services Holdings，Inc.（纳斯达克：KLXE）（“KGX”或“公司”）今天宣布了其之前宣布的认购权发行（“配股”）的初步结果，该发行于下午5：00到期，纽约市时间2026年9月23日（“收件箱日期”）。截止日期尚未行使的认购权已到期且不再可行使。

据Computershare Trust Company，N.A. (the“认购代理人”），截至认购日期，6，385，123基本认购权已行使，以购买合共24，806，099股公司普通股，每股面值0.01美元（“普通股”），并根据超额认购特权认购168，902股额外普通股。

总而言之，公司预计将根据供股发行，以每股1.49美元的认购价（“认购价”）发行24，975，001股普通股，为公司带来3，720万美元的总收益。在配股的3，720万美元现金总收益中，公司预计将使用3，100万美元用于一般企业用途，包括支付与配股相关的费用和开支，并使用620万美元按面值赎回2030年票据（定义见下文），加上应计和未付利息。

配股和后备交易所（定义见下文）生效后，公司预计将发行和发行约1.057亿股普通股。后备交易所完成后，由于配股超额收益的面值赎回和在后备交易所将2030年票据兑换为普通股，2030年票据的未偿还价格将减少9，400万美元。

公司预计认购代理将于2026年9月29日或前后分配普通股股份和供股收益，但须遵守惯例收盘条件。

配股由现有持有人支持公司于2030年到期的高级担保浮动利率现金/ PIK票据（“支持方”）（“2030年票据”）根据配股支持协议，支持承诺总额为9，400万美元（“后备协议”），由于用配股收益赎回了620万美元的2030年票据，该协议减少至8，780万美元，每个后备方在形式上完全稀释的基础上总共受到30%的所有权限制。后备方承诺通过以认购价格将2030年票据（本金额的100%加上应计和未付利息）交换普通股股份来购买各自的后备承诺金额（“后备交易所”）。总计约5，930万股普通股将在Backstop Exchange向Backstop Party发行。Backstop Exchange完成后，公司将修订和重述管理2030年票据的契约。

此次供股是根据公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的现有有效货架登记声明（表格S-3（注册号：333-295905）以及2026年8月24日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充书（以及随附的基本招股说明书）进行的。有关供股的其他信息载于招股说明书中。

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资料来源KGX Energy Services Holdings，Inc.