Group 1 Automotive完成12.5亿美元优先票据发行

休斯顿，9月2026年12月22日/美通社/ -- Group 1 Automotive，Inc. (NYSE：GPI）（“第1组”或“公司”）是一家财富250强汽车零售商，在美国和英国拥有249家经销商，今天宣布结束其先前宣布的6.250亿美元的私募发行，本金总额为6.250%，2032年到期的高级无担保票据（“2032年票据”）及其2035年到期的6.625%优先无担保票据本金总额为6.250亿美元（“2035年注释”，与2032年注释一起称为“注释”）。

该公司打算使用此次发行的净收益以及手头现金，为其之前宣布的从轩尼诗汽车公司收购某些经销商资产和相关房地产的收购价格提供资金。及其某些附属公司（“轩尼诗收购”）并支付相关费用和开支。在Hennessy收购事项完成之前，本公司拟将所得款项净额用于偿还其循环信贷融资项下收购项目下的部分未偿还借贷，本公司预期于Hennessy收购事项完成时再借贷，以支付部分购买价。

“我们很高兴已经完成了这次发行，这为我们提供了长期资本，以资助轩尼诗收购有吸引力的条款，说：”丹尼尔麦克亨利，该公司的首席财务官兼首席执行官英国业务。“我要感谢参与的投资者对第一组的信心，以及我们的融资合作伙伴和整个组织的团队，他们的工作使这笔交易成为可能。"

如果轩尼诗收购未在（x）2027年1月6日或之前完成（以较晚者为准）（“场外日期”）及（y）与轩尼诗收购事项相关的购买协议项下场外日期可根据其条款延长的日期（该较后日期，“特别强制赎回境外日期”），或发生某些其他事件时，包括在特别强制赎回场外日期之前终止与轩尼诗收购相关的购买协议，公司将被要求以相当于初始发行价格100%的赎回价格赎回当时尚未发行的所有2032年票据，加上应计和未付利息（如有），从发行日期起至（但不包括）赎回日期（“特别强制赎回”）。在这种情况下，公司打算使用未用于资助特别强制赎回的发行净收益来偿还公司循环信贷融资项下的借款和一般企业用途。

该票据尚未也不会根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州证券法登记，因此，除非根据《证券法》和适用州证券法的登记要求豁免或在不受其限制的交易中，票据不得在美国发售或出售。证券法和适用州证券法的登记要求。该票据是在根据《证券法》第144 A条豁免登记的发行中被合理认为是合格机构买家的人士，以及根据《证券法》第S条向美国境外的非美国人士发售和出售的。本公告不构成出售要约或购买要约任何这些票据或任何证券的要约，也不构成任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区的要约、招揽或出售。

关于第一集团汽车有限公司

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”，这些陈述与未来而非过去的事件有关，并基于我们目前对业务、经济和其他未来条件的预期和假设。在此背景下，前瞻性陈述包括有关所得款项的预期用途及尚未完成的Hennessy收购的陈述。这些前瞻性陈述通常包含诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、”相信“、“寻求”、“应该”、“预见”、“可能”或“将”等词语以及类似的表述。虽然管理层认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但不能保证影响我们的未来发展将是我们预期的。任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，并且涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与陈述中列出的结果存在重大差异。这些风险和不确定性除其他外包括：（a）总体经济和商业状况，（b）持续通胀水平的影响，包括消费者汽车负担能力下降，（c）美国和全球贸易政策的发展，包括美国对汽车和零部件和服务业务中使用的某些材料的进口征收高额关税，以及由此产生的后果（包括但不限于非美国国家的报复性关税、供应链中断、车辆和零部件成本增加和需求减少以及美国和英国的潜在衰退）以及“一大美丽法案”的通过，包括对国内汽车行业税收减免的相关影响以及某些清洁能源税收抵免的取消，这可能会影响电动汽车生产和销售的激励措施，（d）制造商激励措施的水平，（e）我们遵守适用于我们运营的广泛法律、法规和政策的能力，包括英国的BEV授权，及其对新车需求的影响，（f）我们获得理想新车和二手车库存的能力（包括国际贸易环境变化的结果），（g）我们与汽车制造商的关系以及制造商批准未来收购的意愿，（h）我们的融资成本和消费者信贷的可用性，（i）我们及时（如果有的话）完成收购和处置（包括即将进行的轩尼诗收购）的能力以及与此相关的风险，（j）我们成功整合最近和未来收购（包括轩尼诗收购）的能力，并从完成收购中实现预期收益，（k）外汇管制和货币波动，（l）乌克兰和中东的武装冲突，包括美国和伊朗之间的武装冲突，（m）英国更广泛的宏观经济挑战，包括通货膨胀压力、利率和汇率波动以及整体经济波动，这可能会进一步影响车辆的负担能力、需求和我们在该市场的财务表现，（n）我们维持足够流动性运营的能力，以及（o）我们供应商的信息技术系统出现重大故障或破坏以及其他网络安全事件。有关可能导致我们的实际结果与预期结果不同的已知重大因素的其他信息，请参阅我们向证券交易委员会提交的文件，包括我们的10-K表格年度报告，10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告。请读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅限于本文日期。我们没有义务在发布后公开更新或修改任何前瞻性陈述 做出它们的日期，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

Group 1在美国和英国拥有并经营249家汽车经销商、310家特许经营权和32个碰撞中心，提供37个品牌的汽车。公司通过经销商和全渠道平台销售新车、二手车和轻型卡车;安排相关车辆融资;销售服务合同;提供汽车保养和维修服务;销售车辆零部件。

前瞻性陈述

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来源：Group 1 Automotive，Inc.