Muse超越ChatGPT，Meta的1450亿AI豪赌开始兑现

Meta Platforms(META.O)本月推出的个人AI代理Muse正在成为公司巨额AI投入第一次清晰可见的消费端验证。

根据Sensor Tower数据，Muse连续四天位居美国苹果App Store免费应用下载榜首，排名高于OpenAI的ChatGPT，市场开始把它视为Meta新一轮AI商业化的重要入口。

这轮产品热度已经反映到股价。Meta周一上涨11.43%至741.24美元，9月累计涨幅近30%，股价逼近今年1月以来最高收盘水平。此前投资者持续担心公司AI资本开支过大，而Muse让市场第一次看到消费级产品可能直接承接这些投入。

Meta今年预计资本开支达到1300亿至1450亿美元，主要用于数据中心和AI基础设施。过去几个月的争议集中在回报周期：传统广告业务仍然强劲，但如此大规模的新增算力投入能否形成独立收入来源，一直缺少足够直观的产品证明。

从聊天框走向任务代理

Muse于本月8日在美国上线，定位并非单纯回答问题的聊天机器人。它可以执行多步骤任务，包括查询不同账户中的信息、填写网页表单、预订行程、安排约会、发送邮件和消息，以及替用户完成部分在线购买。

用户既可以通过Muse独立应用调用代理，也可以从WhatsApp进入。富国银行分析师肯·高雷尔斯基（Ken Gawrelski）把Muse与另一家初创公司的同类产品视为消费AI从聊天机器人转向个人助理的信号，差别在于代理开始代表用户采取行动，而不只是生成文本。

Meta最大的优势是已有用户基础。截至6月30日，包括Instagram、Facebook和WhatsApp在内的应用家族日活跃用户达到36亿。Muse如果能嵌入这些应用，就不需要从零开始建立分发渠道，这一点与需要单独争夺消费者下载和登录时间的AI产品不同。

Muse也开始提供更直接的收费路径。MarketWatch报道，基础版本免费，更高等级方案收费为每月20美元和100美元。与Meta长期依赖广告变现的核心应用相比，这类订阅可以直接把AI使用量转化为经常性收入。

Meta的订阅体系已经有其他产品打基础。公司上周推出Meta One，在分阶段上线期间已经积累1500万份订阅和试用，单产品方案起价2.99美元，面向个人、创作者和企业的组合服务则提供更高等级AI功能和专业工具。

公司还推出Meta Model API，首次向开发者和企业用户收费开放底层模型能力。Muse面向消费者，Meta One覆盖现有社交产品，Model API连接企业和开发者，这三条路径让Meta的AI收入来源开始从单一广告业务向不同付费场景扩展。

真正的瓶颈在第三方平台

个人代理要完成交易，需要访问用户经常使用的零售、旅行、邮箱和其他网站。Muse的能力越强，对第三方平台开放程度的依赖就越高。代理能否顺利执行任务，开始取决于网站是否愿意允许外部AI代表用户访问和操作。

Amazon已经明确提出限制。该公司周一证实，已要求Meta把Amazon从Muse体验中移除，理由是第三方应用替消费者进行购买时应公开运行，并尊重服务提供商是否愿意参与的决定。

Amazon称，Meta事前没有告知Muse将访问其商店，也没有获得授权。Amazon还对代理识别方式、账户数据抓取以及敏感信息处理提出疑问，并要求此类代理对零售商保持透明、允许平台退出，并建立双方认可的价值交换机制。

Meta在Muse发布说明中表示，Muse无法看到用户密码或支付信息，凭据会安全保存，代理可以在不查看这些内容的情况下使用它们。双方对代理访问边界的不同表述，说明消费AI从回答问题进入实际交易后，技术能力之外还需要重新解决平台授权问题。

Jefferies分析师约翰·科兰图奥尼（John Colantuoni）认为，互联网公司是否愿意向Muse提供底层服务，是Meta需要解决的主要障碍之一。另一项挑战是用户习惯，新互联网服务通常需要在体验或成本上明显优于现有方式，才能推动用户迁移。

Meta年度Connect大会将于当地时间周三举行。富国银行预计，公司可能披露更多Muse使用数据和新功能；在1450亿美元资本开支预期已经被市场充分关注后，活跃用户、订阅转化和任务完成能力会成为更直接的产品指标。