据说Jeld-Wen债权人讨论债务延期、新资本

Jeld-Wen Holding（JELD）及其债权人正在讨论一项债务交易，该交易可能会延长即将到期的债券，筹集新资本，并使一些无担保债券持有人在公司资本结构中占据更有利的地位。

彭博社援引知情人士的话报道称，根据该提议，2028年到期的Jeld-Wen第一留置权贷款的持有者可以按面值延长债务期限，或以折扣价获得偿还。新的资本将有助于为这些还款提供资金，并为门窗制造商的资产负债表增加流动性。

该计划还可以允许提供新资金的无担保债券持有人获得第一抵押地位，使他们与现有的有担保定期贷款贷方一起处于还款层次。

随着讨论的继续，债权人团体聘请了顾问。第一抵押贷款机构正在与Moelis & Co.和Gibson Dunn & Crutcher合作。无担保债券持有人保留了Houlihan Lokey和Davis Polk & Wardwell。Jeld-Wen正在与Evercore合作。

此次谈判正值建筑产品公司应对建筑需求疲软和借贷成本上升之际。Jeld-Wen第二季度收入同比下降0.7%，至8.178亿美元。该公司报告净亏损3150万美元。

管理层8月份表示，尽管下降速度开始缓解，但市场需求仍然疲软。

Jeld-Wen（JELD）报告第二季度末的债务总额为12.5亿美元。随着投资者不再担心潜在的重组，其债务价格有所改善。

该公司将于2027年12月到期的4亿美元无担保票据最近的交易价格约为90美分，而4月初的交易价格为61.5美分。其3.74亿美元定期贷款报价约为87美分，高于4月份的75.25美分。

Jeld-Wen表示，其再融资工作的重点是保护流动性和财务灵活性，同时随着建筑市场的稳定，为业务提供更多时间来改进。