Clearwater Paper通过新的五年期信贷协议对债务进行再融资

Clearwater Paper Corporation（CLW）宣布完成全面债务再融资，用新的五年期融资方案取代其现有的2028年优先票据、定期循环贷款和资产支持贷款（ABL）循环信贷安排，该融资方案将于2031年9月18日到期。

根据与AgWest Farm Credit、PCA和贷方辛迪加签订的修订和重述的协议，新结构包括：2.75亿美元的定期贷款融资，该融资在收盘时全额提取，以赎回Clearwater Paper 2.75亿美元的未偿2028年优先票据。

它还包括一项2亿美元的循环信贷安排，该安排已关闭，并提取约1500万美元来取代和终止该公司之前的ABL安排。

此外，Clearwater Paper持有1亿美元的未承诺选择权，以扩大其循环能力，但须视贷方参与、2027年年终财务报表的交付和标准收盘条件而定。

新信贷协议下的借款用于偿还和终止现有的ABL信贷安排，并满足赎回价格，以全额赎回Clearwater Paper 2.75亿美元到期的未偿还优先票据。