申万宏源助力华电国际35.9亿元科技创新可续期公司债成功发行

（来源：申万宏源融成）

2026年9月16日，由申万宏源担任联席主承销商的华电国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）项目成功发行。本期债券分为两个品种，品种一期限2+N年期，发行规模19.9亿元，票面利率1.60%，全场倍数3.37倍；品种二期限3+N年期，发行规模16亿元，票面利率1.64%，全场倍数3.96倍。

发行人华电国际电力股份有限公司是五大发电集团之一华电集团下属的核心企业，是中国最大型的上市发电公司之一，在运营的控股发电资产遍布全国十五个省、自治区、直辖市，地理位置优越，主要处于电力负荷中心、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。近年来，发行人始终坚持“严细、高效、超越”的企业精神，在追求高效益的同时，不断推动效率与效益的双重提升；通过建立灵活的创新机制和激励措施，激发员工的创造力，推动技术、管理和产品的持续创新，在激烈的市场竞争中保持领先地位。本期债券的成功发行彰显了市场对发行人行业龙头地位及科技创新领域先进性的高度认可。

今年以来，申万宏源已助力华电国际成功发行两期科技创新可续期公司债券，凭借专业高效的服务获得了发行人的认可，进一步筑牢了与发行人及华电集团的合作根基。后续，申万宏源将紧扣国家战略导向，持续发挥固收投行专业价值，以多元化直接融资工具赋能能源实体高质量发展，扎实做好“五篇大文章”，切实扛起金融央企社会责任。