伯福德资本成功融资的最新动态

纽约，9月2026年17日/美通社/ -- Burford Capital Limited（“Burford”）是一家专注于法律的全球领先金融和资产管理公司，今天提供以下更新。

伯福德现已完成9月14日星期一宣布和定价的3亿美元债务发行，并对该发行及其未来资产负债表计划提供评论。

周一的发行在不到六个小时内完成，受到市场的好评。订单簿超额认购了大约十倍，而优惠券也比最初的指示大幅减少。

伯福德将使用所有3亿美元的新资本以及我们手头现金中的另外1亿美元，以便下周全额偿还2028年4月到期的4亿美元债务。

总而言之，这些行动使伯福德的未偿债务总额减少了1亿美元，提前十九个月偿还了公司最近的债务到期日，并使伯福德距离下一次债务到期还有三年多的时间。

近几个月来，投资者的注意力在很大程度上重新集中在我们产生现金的核心业务的良好基本面上。然而，尽管伯福德债务的信用利差已显着收紧，但它们尚未达到对即将到来的2028年到期日进行的传统长期再融资具有吸引力的水平，而解决这一期限现在可以让市场不再关注它。此外，这笔交易是伯福德公开宣布的随着时间的推移去杠杆化目标的一部分，市场对传统且流动性较长期再融资发行规定的最低规模与这一目标不一致。

相反，这笔交易通过更短期的发行获得了更有吸引力的票息，这也将与2030年4月的债务到期日很好地吻合，伯福德认为这将在未来适当的时候支持更多传统的再融资。

在此期间，伯福德还打算在下周赎回伯福德2028年票据后进行额外的去杠杆交易，其中可能包括在机会主义的基础上并根据市场条件在公开市场上购买未偿债务，同时继续发展其核心业务。

伯福德首席执行官克里斯托弗·博加特评论道：

“这结束了一个喧闹的篇章。当然，YPF事件的上诉裁决令人惊讶和失望--在我们看来，这是错误的--我们将继续寻求该案的积极结果，并于9月底向美国最高法院提交请愿书。但这一决定没有触及我们的核心业务--我们寻求回报和债务偿还的大型资产组合--而且该投资组合一直在继续表现。

我们相信，消除最后的干扰--短期债务到期--以及对我们新发行的压倒性支持，现在将使市场完全专注于这项业务的长期价值，该业务17年来一直在产生高投资回报，并为资产负债表带回了近40亿美元的现金，未来还会有数十亿美元的现金。"

关于伯福德资本

Burford Capital是全球领先的金融和资产管理公司，专注于法律。其业务包括诉讼融资和风险管理、资产追回以及广泛的法律融资和咨询活动。Burford在纽约证券交易所（NYSE：BUR）和伦敦证券交易所（LSE：BUR）上市，并通过其全球办事处网络与世界各地的公司和律师事务所合作。

欲了解更多信息，请访问www.burfordCapital.com。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年美国证券法第27 A条和经修订的1934年美国证券交易法第21 E条含义内的“前瞻性陈述”，旨在涵盖这些条款规定的安全港。在某些情况下，诸如“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”或“将”等词语，或此类术语或其他可比术语的否定性，旨在识别前瞻性陈述。尽管伯福德认为前瞻性陈述中反映的对未来结果和事件的假设、预期、预测、意图和信念具有合理依据并善意表达，但前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这可能会导致伯福德的实际结果和事件与（并且比这些前瞻性陈述所表达、预测或暗示的未来结果和事件更负面。可能导致未来结果和事件不同的因素包括伯福德于2026年2月26日向美国证券交易委员会提交的截至2025年12月31日的年度10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及伯福德随后的10-Q表格季度报告中讨论的因素。这些因素不应被解释为详尽无遗，而应与伯福德向美国证券交易委员会提交或提交的定期和当前报告中包含的其他警告声明一起阅读。其中许多因素超出了伯福德的控制或预测能力，而且新的因素不时出现。此外，Burford无法评估每个此类因素对其业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中所包含的结果和事件存在重大差异的程度。考虑到这些不确定性，我们提醒读者不要过分依赖Burford的前瞻性陈述。

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来源：Burford Capital Limited