安防巨头Axon Enterprise（AXON）拟发行10亿美元零息可转换优先票据

金吾财讯 | Axon Enterprise（AXON）宣布，拟通过注册公开发行方式发行总额为10亿美元的零息可转换优先票据，该票据将于2031年9月15日到期。承销商享有最高1.5亿美元的超额配售选择权。本次发行由高盛、摩根士丹利、摩根大通、皇家银行资本市场及花旗集团共同担任联席主承销商。

本次票据为高级无担保债务，不计利息且本金不增值，显著降低了公司的现金利息支出负担，同时锁定了长达五年的长期资本。Axon计划将部分发行净收益用于支付“上限期权交易”，以减少未来可转债转股对现有股票的稀释作用，并抵消超出本金部分的现金支付风险。除期权对冲外，其余资金将用于一般公司用途，包括技术研发、产品线拓展以及潜在的行业并购与战略投资。


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