启明医疗发新股及换股债融资 5亿

启明医疗(02500.HK)于上周四(9月10日)发布公告，建议发行新股及可转换债券，募资5亿元人民币。

配售股份约1.845亿股。占扩大后股本约29.5%，配售价每股1.078港元，较上个交易日收市价每股1.17港元折让约7.9%，代价1.719亿元人民币。

可转换债券本金额3.797亿港元，初步转换价每股1.1858港元，较9月10日收市价溢价约1.4%。

认购所得款项总额约5亿元人民币、净额约4.765亿元人民币，将主要用于：约25.2%用于支付研发、临床及监管费用，约43.3%补充一般企业营运资金需求，约31.5%用作偿还未偿还贷款。

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