Burford Capital宣布私下提供高级担保票据

纽约，9月2026年14日/美通社/ -- Burford Capital Limited（“Burford”或“Burford Capital”）是专注于法律的全球领先金融和资产管理公司，今天宣布计划私募发行本金总额为3亿美元的2029年到期的高级担保票据（“票据”）由其间接全资子公司Burford Capital Global Finance LLC执行，但须视市场和其他条件而定。该票据将由Burford Capital担保（该担保与票据一起称为“证券”），并且该证券将以Burford Capital Global Finance LLC的几乎所有资产和Burford Capital某些子公司的股本以优先权为抵押，在每种情况下均受某些例外情况的限制。

Burford Capital打算在发行结束后尽快使用发行该证券的净收益以及手头现金赎回Burford Capital Global Finance LLC 2028年到期的6.250%优先票据（“2028年票据”）。Burford预计将于本文日期就2028年票据发出有条件赎回通知，其中将规定于2026年9月24日赎回未偿还2028年票据本金总额为4亿美元，前提是成功完成3亿美元的融资。本次发行并不构成有关2028年票据或任何其他债务的赎回通知或购买要约。

该证券尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何其他司法管辖区的法律注册，并且不得在美国境内或向未注册或根据《证券法》或任何适用州证券法获得适用登记豁免的美国人发售或出售。该证券将仅提供给有理由认为是《证券法》第144 A条含义内的“合格机构买家”的人士或根据《证券法》第S条规定的美国境外的非美国人士，在每种情况下，这些人均为《1940年美国投资公司法》（经修订）第（2）（a）（51）（A）条中定义的“合格买家”。

关于Burford Capital Burford Capital是全球领先的金融和资产管理公司，专注于法律。其业务包括诉讼融资和风险管理、资产追回以及广泛的法律融资和咨询活动。Burford在纽约证券交易所（NYSE：BUR）和伦敦证券交易所（LSE：BUR）上市，并通过其全球办事处网络与世界各地的公司和律师事务所合作。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约伯福德任何证券。

本新闻稿不构成任何Burford私募基金的要约。Burford Capital Investment Management LLC作为所有Burford私募基金的基金经理，在美国证券交易委员会注册为投资顾问。本新闻稿中提供的信息仅供参考。过去的表现并不代表未来的结果。本新闻稿中包含的信息不是也不应被解释为出售要约或购买要约任何证券（包括任何伯福德私募基金的权益或股份）的要约。任何此类要约或招揽只能通过最终保密的私募备忘录和其他要约文件进行。

禁止向欧洲经济区的散户投资者销售产品。该证券无意向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指属于以下一项（或多项）的人：（i）指令2014/65/EU第4（1）条第（11）点定义的散户客户（经修订，“MiAID II”）;（ii）指令（EU）2016/97含义内的客户（经修订，“保险分销指令”），该客户不符合MiAID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户的资格;或（iii）不是法规（EU）第2017/1129号（经修订，“招股说明书法规”）中定义的“合格投资者”。尚未准备（EU）1286/2014法规（经修订，“PRIPs法规”）要求向欧洲经济区散户投资者提供或出售证券或以其他方式提供证券的关键信息文件，因此，根据PRIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者提供或出售证券或以其他方式提供证券可能是非法的。

禁止向英国的散户投资者销售。本证券无意向英国（“英国”）的任何散户投资者发售、出售、分派或以其他方式提供，亦不应向其发售、出售、分派或以其他方式提供。就此而言，（a）散户投资者是指（或两者）以下情况：（i）不是第600/2014号法规（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为该法规构成欧盟国内法的一部分2018年（退出）法案（经修订后，“EUWA”）（“UK MiFIR”）;或（ii）不是2024年公开要约和交易许可法规附表1第15段中定义的合格投资者（“POTAR”）;及（b）“要约”一词包括以任何形式和方式传达有关要约条款和拟要约证券的足够信息，以便投资者能够决定购买或认购证券。尚未准备FCA产品披露资料手册（“DISC”）要求向英国散户投资者提供、出售或分销证券或以其他方式提供证券的披露文件，因此，根据DISC和消费者综合投资，出售或分销证券或以其他方式向英国的任何散户投资者提供证券可能是非法的（指定活动）条例2024。

在欧洲经济区成员国，本新闻稿仅针对根据该成员国的前景法规而被认定为“合格投资者”的人士以及本新闻稿可能在法律上针对的其他人士，任何非相关人士或合格投资者的人均不得根据本新闻稿或其任何内容行事或依赖。在英国，本新闻稿仅针对“合格投资者”的人，即“合格投资者”，即本新闻稿可能以法律理由针对的其他人，任何非相关人士或合格投资者的人不得根据本新闻稿或其任何内容行事或依赖。

前瞻性陈述本新闻稿包含经修订的1933年美国证券法第27 A条和经修订的1934年美国证券交易法第21 E条含义内的“前瞻性陈述”，旨在涵盖这些条款规定的安全港。在某些情况下，诸如“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”或“将”等词语，或此类术语或其他可比术语的否定性，旨在识别前瞻性陈述。尽管伯福德认为前瞻性陈述中反映的对未来结果和事件的假设、预期、预测、意图和信念具有合理依据并善意表达，但前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这可能会导致伯福德的实际结果和事件与（并且比这些前瞻性陈述所表达、预测或暗示的未来结果和事件更负面。可能导致未来结果和事件不同的因素包括伯福德于2026年2月26日向美国证券交易委员会提交的截至2025年12月31日的年度10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及伯福德随后的10-Q表格季度报告中讨论的因素。这些因素不应被解释为详尽无遗，而应与伯福德向美国证券交易委员会提交或提交的定期和当前报告中包含的其他警告声明一起阅读。其中许多因素超出了伯福德的控制或预测能力，而且新的因素不时出现。

此外，Burford无法评估每个此类因素对其业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中所包含的结果和事件存在重大差异的程度。考虑到这些不确定性，我们提醒读者不要过分依赖Burford的前瞻性陈述。

所有随后归因于伯福德或代表伯福德行事的人的书面和口头前瞻性陈述均受到这些警示性陈述的明确限制。前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，伯福德没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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来源：Burford Capital Limited