光通信板块盘初强势 海光芯正（01191）领涨22.4% 高盛上调光模块市场规模预测

　　金吾财讯|光通信板块盘初强势，截至发稿，海光芯正(01191)涨22.40%，曦智科技-P(01879)涨20.28%，俊知集团(01300)涨9.85%，长飞光纤光缆(06869)涨10.98%，汇聚科技(01729)涨5.92%，鸿腾精密(06088)涨4.84%，中际旭创(03308)涨3.96%，华虹宏力(01347)涨3.42%，剑桥科技(06166)涨2.73%，京信通信(02342)涨1.40%，舜宇光学科技(02382)涨1.34%，蓝思科技(06613)涨1.03%。

　　消息面上，隔晚美股光通信概念股大幅拉升，积极情绪传导至港股。其中，Lumentum涨超11%，康宁、Coherent均涨超7%。

　　日前，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。同期全球光模块出货量预计达到5.48亿、6.91亿和7.29亿只，较此前预测上调21%、31%和31%。高盛认为，这轮上修并非单纯来自AI服务器数量增长，更重要的是AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。