美股异动 | 美威胁征收“半导体定向关税”，存储芯片股普跌，西部数据跌逾4%，SK海力士跌近4%；光通信概念下挫，Ciena绩后跌逾10%

存储芯片股普跌，西部数据跌逾4%，SK海力士、希捷科技跌近4%，美光科技、美国超微公司跌逾2%，闪迪、英特尔跌超1%。

光通信概念集体走低，Ciena绩后跌逾10%， $AAOI 、Lumentum跌逾5%，Coherent跌近4%。

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• 美威胁征收“半导体定向关税”

消息面上，美国商务部长霍华德·卢特尼克在当地时间2日接受美国CNBC采访时表示，美国计划针对半导体推出一套“有针对性、经过审慎设计的关税政策”。卢特尼克明确表示，美国将把企业在美国本土建设生产设施与关税减免直接挂钩。

韩国总统府3日就美国商务部长霍华德·卢特尼克有关“半导体定向关税”的表态表示：“据了解，美国针对半导体征收关税的具体方案目前尚未最终确定。”韩国总统府相关人士表示：“政府将密切监测相关动向，并计划与美方保持紧密磋商，尽量避免对韩国企业造成不利影响。”

• Ciena：Q3调整后每股收益达2.11美元，同比大幅增长215%

Ciena公布超预期2026财年第三财季业绩。数据显示，季度调整后每股收益（Non-GAAP）达2.11美元，同比大幅增长215%，显著优于分析师预期的1.73美元。

期内，营收达16.7亿美元，同比增长36.9%，超出市场预期的16.4亿美元。其中，光网络业务作为主要支撑，录得11.9亿美元营收；路由与交换业务营收增长9.8%至1.644亿美元。

业绩展望方面，Ciena预计第四财季营收将达到17.5亿美元（上下浮动5000万美元），高于市场原先预期的17亿美元；预计调整后毛利率为45%左右。同时，公司将2026财年营收预期上调至64.2亿美元，高于市场普遍预期的63.3亿美元，上下浮动5000万美元，中值较上年同期增长35%。