施瓦布对具有税收意识的多空账户实施了更严格的限制-报告

据媒体周三报道，嘉信理财（Charles Schwab）正在收紧对有税收意识的长短空账户感兴趣的客户的限制，这至少是零售经纪公司第三次采取此类行动。

彭博新闻社援引发给客户的一份说明报道称，嘉信理财（SCHW）客户必须拥有至少1000万美元的资产才能为一些多空单独管理的账户提供资金，高于之前的100万美元要求。该公司还表示，不会在投资组合保证金账户中签约新客户或接受新资金，因为这些账户使用了更多的杠杆。

在过去的三年里，数十名富裕的美国人使用了具有税收意识的多空账户，这是一种复杂的策略，通常涉及对公司采取支持和反对的头寸，以产生损失，帮助投资者减少资本利得税。

嘉信理财两次收紧了对此类新账户的限制，对避税交易实施更严格的借款和其他限制。与此同时，富达投资公司已无限期暂停招募新客户。

该说明称：“这些变化仅适用于新账户--当前客户将继续存在，对现有条款没有影响。”“我们仍然致力于通过广泛的税收意识投资解决方案帮助顾问满足客户需求。"

尽管美国财政部已经注意到税收意识投资的激增，并仔细审查了此类产品的潜在滥用，但资产管理公司仍在继续创建新的交易所交易基金，这些基金利用期权箱价差来降低税率。