WallachBeth Capital宣布Tenon Medical定价300万美元私募发行

新泽西州泽西市2026年8月28日/美通社/ --领先的资本市场和机构执行服务提供商WallachBeth Capital LLC宣布，2026年8月27日，Tenon Medical，Inc.（纳斯达克：TNON）是一家致力于改变某些盆腔疾病患者护理的医疗器械公司，已与一家机构投资者达成证券购买协议，以私募发行方式出售597，610股普通股（或预先融资的认购权代替），以及购买总计不超过1，058，517股普通股的认购权。即将发行的每股普通股和随附认购证的合并有效发行价为5.02美元。每份即将发行的预融资认购证和随附认购证的合并有效发行价为5.019美元。预先融资的期权的行使价为每股普通股0.001美元，期权的行使价为每股5.02美元，可立即行使，并将于发行之日起五年内到期。

在扣除承销代理费用和其他估计发行费用之前，公司从发行中获得的总收益估计约为300万美元。此次发行预计将于2026年8月31日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

WallachBeth Capital LLC担任与此次发行相关的唯一承销代理。

上述证券的要约和出售是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的法规D以私募方式进行的，并且证券尚未根据证券法或适用的州证券法登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。根据证券购买协议的条款，公司同意为普通股股份以及与认购证和预融资认购证相关的普通股股份提供惯常登记权。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约证券，在根据该州证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州，也不得进行任何证券出售。根据转售登记声明进行的任何证券发行只能通过招股说明书进行。

关于WallachBeth Capital LLC：

WallachBeth Capital为医疗保健界提供一系列强大的资本市场和投资银行服务，将企业客户与领先机构联系起来，支持发行人和投资者实现财务目标。该公司的经验包括首次公开募股、后续发行、PIPE产品以及私人交易和ATM。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，即与Tenon预计、相信或预期未来将或可能发生的事件、结果、活动或发展相关的陈述。前瞻性陈述通常包含“意图”、“估计”、“预期”、“希望”、“项目”、“计划”、“期望”、“寻求”、“相信”、“看到”、“应该”、“将”、“将”、“目标”等词语及其负面版本。这些前瞻性陈述包括但不限于有关发行完成、满足与发行相关的惯常收盘条件以及由此收益的预期用途的陈述。此类声明基于Tenon对当前条件、趋势、预期未来发展以及其认为在情况下适当的其他因素的经验和看法，并且仅限于所发表的日期。前瞻性陈述本质上是不确定的，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中反映或包含的假设、估计或预期存在重大差异。有关可能导致Tenon实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的不确定性的详细信息，请查看Tenon截至2025年12月31日财年的10-K表格年度报告，并在我们的10-Q表格文件和我们向SEC提交的其他公开文件中不时更新。www.sec.gov，特别是题为“风险因素”的部分中包含的信息。“除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或其他情况。

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来源：WallachBeth Capital LLC