简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

Boliden拟以13.1亿美元收购Nexa Resources(NEXA.US)64.7%控股权 进军拉美矿业版图

2026-08-28 10:06

智通财经APP获悉,Boliden AB已与Votorantim S.A.签署最终协议,将收购Votorantim所持有的全部Nexa Resources(NEXA.US)股份,从而获得这家拉丁美洲锌及白银生产商约64.68%的多数投票权。根据协议条款,Votorantim将就其所持每股Nexa股份获得0.250股新发行的Boliden股份,交易完成后Votorantim将持有Boliden约7.0%的股权。

本次换股比例对应的Nexa每股估值为15.29美元,隐含总交易对价约为13.1亿美元,隐含股权总价值约为20.25亿美元,企业价值约为36.66亿美元。

此次收购将使Boliden的业务版图拓展至巴西和秘鲁,合并后公司将拥有横跨欧洲及拉丁美洲的12个采矿单元和8家冶炼厂。

该交易以全换股方式进行,不会对Boliden的资产负债表造成负担,预计将增厚每股收益逾8%,同时Boliden现有的股息政策及财务目标维持不变。

Votorantim将获得约2,140万股新发行的Boliden股份,并附带分层的三年锁定期安排,同时将在Boliden董事会中获得代表席位。

交易交割后,Boliden将以现金方式对Nexa剩余约35.32%的公开流通股份发起自愿性要约收购,并同步对Nexa在秘鲁上市的子公司发起强制性要约收购。

Boliden已获得一笔20亿美元的全额承诺过桥贷款,以支持要约收购资金需求及可能的债务再融资安排。

本次交易尚需Boliden及Nexa股东在临时股东大会上分别批准,并需取得相关竞争监管及外商直接投资审批。

交易预计将于2027年第一季度完成交割。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。