能源及能量环球(01142)拟发行初步本金额为1000万美元的可换股债券

能源及能量环球(01142)发布公告，于2026年8月27日，公司、认购人(Arena Investors, L.P.(为及代表其管理的基金))及押记人(东源控股有限公司)订立认购协议，据此公司有条件同意向认购人发行而认购人有条件同意认购初步本金额为1000万美元的可换股债券，倘认购人选择以发行额外可换股债券的方式支付全部或部分结构费，则初步本金额最多可增加 80万美元。

初步换股价每股换股股份0.0945港元指于认购协议日期联交所所报每股股份收市价 0.091港元溢价约3.85%。发行可换股债券的所得款项净额拟用作以下用途：(i)约10%用于加强集团的能源贸易业务，包括石油、煤炭及天然气贸易; (ii)约20%用作集团一般营运资金，包括但不限于员工成本、行政费用及日常营运开支;(iii)余下约70%用于集团的发展及业务扩张，以及物色符合其整体策略规划的潜在业务及投资机会。