麦迪逊航空宣布进行22.50亿美元私募

芝加哥，2026年8月25日/美通社/ --麦迪逊空气解决方案公司（纽约证券交易所：梅尔）（“公司”或“麦迪逊航空”）是一家全球空气质量解决方案提供商，今天宣布进行私募（“私募”）约22.50亿美元的公司A类普通股，每股面值0.0000001美元（“A类普通股”）。根据与某些认可投资者签订的证券购买协议，公司已同意以每股24.97美元的购买价出售总计90，108，130股A类普通股。私募的投资者包括公司董事会主席兼公司控股股东的唯一经理Larry Gies，他同意购买3亿美元的A类普通股，以及Madison Solutions LLC（“Madison Solutions”），一家与Gies先生有关联的实体，同意购买3.2亿美元的A类普通股。此次发行预计将于2026年9月1日或前后完成（“完成”），前提是满足习惯完成条件。

高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）担任首席承销代理，巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）担任首席承销代理。担任与私募有关的配售代理。

在扣除该公司应付的配售代理费和其他发行费用之前，私募的总收益预计约为22.50亿美元。该公司打算使用此次发行的净收益为公司之前宣布收购所有已发行和发行股份以及有限合伙权益的股权部分提供全额资金（此类收购，“收购”）在ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG、ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA、ebm-papst Finanzierungsgesellschaft mbH和ebm-papst Verwaltungs GmbH（“目标公司”）估计期末应付现金总额为50亿美元1。

如前所披露，该公司打算通过手头现金以及债务和股权融资相结合的方式为收购提供资金。 私募构成预期的股权融资。因此，按照计划并与公司先前披露的一致，在私募结束后，公司将不需要根据公司与Madison Solutions之间签订的股权承诺函提供资金，以执行与收购有关的买卖协议。Madison Solutions和Gies先生支持该交易，并都参与了私募。

Madison Air将通过私募融资以及约28亿美元的债务和现金为收购提供资金。在收购结束时，公司预计，预计净杠杆率将约为3.7倍，不包括协同效应的好处。该公司的目标是在收购完成后的两年内，在过去12个月的基础上，净杠杆率低于2.5倍，这得益于强大的自由现金流生成和严格的去杠杆化路径，并假设在此期间没有进一步的重大债务。本公司继续预计收购将增加每股收益在第一年后关闭，并保持在轨道上关闭收购年底左右，受收到所需的监管批准和满足惯例成交条件.

关于私募，Gies先生和Madison Solutions各自与公司签订了锁定协议，根据该协议，Gies先生和Madison Solutions各自购买的与私募有关的A类普通股的股份将受到某些转让限制，直到私募结束一周年，但某些例外情况除外。

根据证券购买协议发行的A类普通股尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州证券法登记，并将根据证券法第4（a）（2）条规定的登记豁免发行。该公司部分基于私募投资者所做的陈述而获得注册豁免。如果没有根据《证券法》登记或适用的登记豁免，A类普通股不得在美国发售或出售。

公司已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交登记声明，涵盖通过私募获得的A类普通股股份的转售（“登记声明”）不迟于截止日期后90个日历日（“提交日期”），或者，如果某些财务信息与收购相关（“所需收购财务信息”）截至该日期尚未提交至登记声明，或通过引用的方式纳入登记声明，则提交日期应为（i）所有所需收购财务信息可提交或通过引用纳入登记声明之日后的第十个交易日和（ii）收盘日期后的120个日历日（较早者）。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处描述的任何这些证券，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或其他司法管辖区也不得出售这些证券。

关于麦迪逊航空

Madison Air（纽约证券交易所代码：MAIR）是一家空气质量解决方案提供商，服务于优先商业和住宅市场。通过Addison、AprilAire、Big Ass Fans、Broan-NuTone、Nortek Air Solutions、Nortek Data Center Cooling和Reznor等值得信赖的品牌组合，该公司帮助客户提高性能、保护关键资产并创造更健康的室内环境。麦迪逊航空的使命是通过更好的空气的力量让世界变得更安全、更健康、更有生产力。

前瞻性陈述

所有前瞻性陈述均受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与公司预期存在重大差异，包括：私募完成条件未得到满足的风险;私募可能会导致公司现有股东稀释;收购时间的不确定性;收购可能无法及时或根本完成的风险，这可能对公司的业务产生不利影响;未能满足成交条件，包括收到所需的合并控制许可、外国投资控制许可和欧盟委员会根据欧盟外国补贴法规获得的许可;发生任何可能导致与收购相关的买卖协议终止的事件、变化或其他情况或条件，包括在某些情况下要求公司支付中断费;公司获得必要融资安排的能力，包括债务承诺书和私募;收购事项的公告或悬而未决对公司业务关系、经营业绩和整体业务的影响;收购事项可能扰乱公司当前业务计划和运营的风险;公司根据收购事项保留和雇用关键人员的能力;与转移管理层对公司持续业务运营的注意力有关的风险;收购导致的意外成本、费用或支出;与收购有关的潜在诉讼;公司在交易完成后成功整合目标公司并实现收购预期利益的能力，包括估计成本、运营、税收和商业协同效应，以及实现此类利益的时间轴;收购对公司盈利、财务状况、净杠杆率和信用评级的影响;公司对其所服务市场规模的估计，包括其总体可达市场和这些市场的增长跑道，事实证明是不准确的;无法减少或有效管理其巨额债务和利息支出，包括通过任何未来融资或再融资;未能建立和维持对财务报告的有效内部控制，包括未能设计和实施足够的控制措施来纠正其重大弱点;公司销售产品和服务的市场下降，增长不如预期，经历周期性或转向其投资组合之外的产品或服务;整体经济、房地产市场或其他商业状况的变化;难以执行、整合或实现收购、处置或合资企业的预期利益，或因此类交易（包括收购）而面临意外负债;对公司在两年内进行主要后续股票发行的能力施加的限制-首次公开募股后的一年，以及对其筹集股权资本以资助增长计划、收购或其他战略机会的能力的相关限制;公司行业及其运营市场的竞争压力不断增加;难以实施公司的80/20运营模式或旨在改善有机增长的其他战略，包括其人工智能计划;无法展示或传达公司“空中返航”价值主张的好处;关键客户的流失;公司新版本产品或新功能和配件的开发和商业化过程中的延误、失败或其他挑战;扩张到邻近市场的努力不成功;供应短缺原材料或运输成本上升或公司分销网络中断;公司分散的组织结构引起的做法、控制或决策不一致;导致声誉或其他资产减损的事件的发生;公司制造设施、批发地点或关键客户运营的运营中断，包括由于关税或其他贸易政策造成的;未能保护或捍卫公司的知识产权，包括商业秘密或专有技术，或侵犯、挪用或其他侵犯他人知识产权的行为;制造、批发或关键客户地点的运营中断，以及劳动力短缺、吸引和保留合格人员方面的中断或挑战;扰乱运营或对需求产生不利影响的地缘政治冲突、网络安全攻击、自然灾害、气候变化、天气和季节性;国内外不同法律、法规或政府合同要求的变化或不遵守;保修索赔、产品责任事项、召回索赔、诉讼或其他法律诉讼，包括涉嫌知识产权侵权索赔;违反环境、健康和安全法律法规;政府法规、贸易政策和关税的变化;控制公司的公司创始人做出的决定;以及根据《证券法》第424（b）（4）条于2026年4月17日向SEC提交的公司招股说明书中题为“风险因素”的部分中披露的其他因素，可通过向SEC提交的任何后续文件进行更新或补充。

本新闻稿包含《证券法》第27 A条和《交易法》第21 E条含义内的前瞻性陈述。对于这些陈述，我们主张这些部分中包含的前瞻性陈述的安全港保护。本文包含的前瞻性陈述存在风险和不确定性。除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述给出了公司与其财务状况、经营业绩、计划、目标、未来业绩和业务相关的当前预期和预测。您可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实无关来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“可以”、“位置”、“可能”、“目标”、”“策略”以及与未来运营或财务业绩或其他的时间或性质的任何讨论有关的其他具有类似含义的词语和术语事件，包括私募的预期结束日期、私募收益的预期用途、有关公司对收购的预期、意图或策略的声明、收购的预期收益、完成收购的预期时间表以及收购对公司业务和未来财务状况和经营业绩的影响。

该公司的许多前瞻性陈述来自其运营预算和预测，这些预算和预测基于许多详细的假设。虽然公司认为其假设是合理的，但警告说，预测已知因素的影响非常困难，也不可能预测所有可能影响实际结果的因素。所有归因于公司或代表其行事的人员的前瞻性陈述均受到上述警示性陈述以及公司其他SEC文件和公共通讯中不时发布的其他警示性陈述的全部明确限制。您应该评估在这些风险和不确定性背景下做出的任何前瞻性陈述。我们警告您，上面提到的重要因素可能不包含对您重要的所有因素。此外，我们无法向您保证我们将实现我们期望或预期的结果或发展，或者即使基本上实现了，它们也将导致后果或以我们期望的方式影响我们或我们的运营。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至本文之日做出。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

投资者关系：电子邮件：IR@MadisonAir.com

媒体联系方式：电子邮件：ccarey@MadisonAir.com

1假设汇率为1欧元兑1.14美元。

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