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Charter AND Cox Communications完成有利于客户、企业社区、员工和股东的交易

2026-08-20 19:00

Charter完成全股票交易对Liberty Broadband的收购

Spectrum品牌、定价和包装将于9月中旬在所有考克斯市场推出

康涅狄格州斯坦福德2026年8月20日/美通社/ -- Charter Communications,Inc.(纳斯达克:CHTR)(及其子公司“Charter”)今天宣布,已完成之前宣布的与Cox Communications(“Cox”)的交易以及对Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)的收购。这些变革性的交易创建了美国领先的宽带和视频公司,也是其足迹上增长最快的移动提供商,提供无缝连接和视频娱乐以及高质量的客户服务,为客户、当地社区、员工和股东带来强大的利益。

Charter总裁兼首席执行官克里斯·温弗瑞(Chris Winfrey)表示:“Cox加入Spectrum是值得客户、员工和投资者庆祝的事情。”“我们将共同努力,以最优惠的价格为我们扩大的45个州频谱足迹中的更多客户带来最好的产品、最好的价格以及最高水平的客户服务。Cox员工很快就可以享受所有计划和福利,这些计划和福利使Charter成为其100%美国-的首选雇主基础员工可以建立长期的职业生涯。

“过去十年,市场发生了很大变化,Spectrum等区域提供商正在与国家甚至全球连接和娱乐公司竞争。如今,随着规模的扩大,我们能够更好地竞争并继续投资我们的产品和服务、工具和平台,并进一步扩大频谱光纤宽带网络的能力和覆盖范围。"

在交易完成之前曾担任Charter董事会主席的埃里克·津特霍费尔(Eric Zinterhofer)补充道:“祝贺Chris、Charter团队和考克斯家族完成了一项改变行业的交易。随着Alex Taylor成为Charter的下一任董事长,我期待着担任首席独立董事。"

“十多年前,当Liberty首次投资Charter时,我们看到了一个在优秀的管理团队和运营模式背后扩大规模的机会,”John C博士说。马龙,自由宽带董事长。“Charter和Cox的结合创建了一家更强大、更具竞争力的公司,以进一步投资和创新,同时使Liberty Broadband股东对其未来拥有直接利益。我非常尊重考克斯家族及其悠久的创业领导和负责任的管理传统,我期待着看到克里斯、亚历克斯和他们的团队共同取得的成就。"

考克斯交易

Cox Enterprises,Inc.的子公司(“Cox Enterprises”)收到:

总而言之,Charter向Cox Enterprises的一家子公司发行了相当于略高于4600万股Charter股票。根据Charter截至2026年6月30日的股份计数,并在Liberty Broadband合并和Cox交易完成后,Cox Enterprises及其子公司目前拥有合并后实体完全稀释发行股份的约26%(按已转换、已交换)。此外,由于此次交易,Charter子公司仍将有约120亿美元的Cox债务和融资租赁未偿还。

考克斯企业董事长兼首席执行官兼宪章董事会主席亚历克斯·泰勒说:“几代人以来,我的家族一直相信建立重要的企业,经得起时间的考验。宽带行业塑造了人们生活、工作和相互联系的方式,我们对其未来充满信心。我期待与Chris和董事会合作,在令人自豪的传统的基础上再接再厉,为我们的股东、客户、员工和我们所服务的社区创造长期价值。"

自由宽带交易

在Cox交易完成的同时,Charter也完成了与Liberty Broadband的交易。根据协议条款,Liberty Broadband A系列普通股、B系列普通股和C系列普通股(统称为“Liberty Broadband普通股”)的每位持有者每股持有Liberty Broadband普通股可获得0.236股特许普通股,并支付现金代替零碎股份。Liberty Broadband系列A累积可赎回优先股(“Liberty Broadband优先股”)的每位持有者每持有一股Liberty Broadband优先股,即可获得一股新发行的Charter累积可赎回优先股(“Charter优先股”),该Charter优先股将基本上反映Liberty Broadband优先股的当前条款。

交易的结果是,Charter报废了Liberty Broadband之前拥有的约3,860万股Charter股票,并在收盘时向Liberty Broadband普通股持有人发行了约3,390万股,导致已发行的Charter股票净减少约470万股。最后,Charter承担了约8.4亿美元的Liberty Broadband净债务,将在交易结束后不久偿还,以及1.8亿美元的优先股,该优先股在交易结束后成为Charter优先股。

客户、社区和员工福利

从今天开始,Spectrum将为Cox客户提供一年的免费移动线路

为了欢迎新客户,Spectrum向尚未订阅Cox Mobile的Cox互联网客户提供免费一年的移动服务;这是Spectrum将提供的众多好处中的第一个。9月中旬,Spectrum计划在前考克斯市场向所有消费者(包括现有客户)推出其整套产品,提供Spectrum简单透明的定价和包装、更大的价值和更多的节省机会。

Spectrum Internet和Spectrum Mobile通过Spectrum Fiber Broadband网络合作,并得到全国约4500万个WiFi接入点的支持,提供比独立5G更快、更无缝的体验。Spectrum的无缝连接捆绑包提供最可靠的服务,并通过Spectrum的1,000美元节省保证帮助客户节省费用。

对于视频,Spectrum的Seamless Entertainment将直播电视和流行的流媒体应用程序结合在一起。Spectrum TV精选计划包括Disney+、Hulu、ESPN Unlimited、Discovery+、HBO MAX、Paramount+、Peacock、AMC+、ViX、Tennis Channel和FOX One等广告支持的流媒体应用程序,每月提供高达127美元的零售价值,无需额外费用。Spectrum TV应用程序是美国收视率最高的付费电视流媒体应用程序,也是按每户小时计算的美国观看次数最多的流媒体服务,它允许客户在手机、平板电脑和最受欢迎的流媒体设备上流媒体、暂停和倒带直播电视,以及观看点播和DVR。Spectrum借助带有语音遥控器的Xumo Stream Box,可以轻松搜索并在直播电视和最受欢迎的流媒体应用程序之间切换。

明年,Cox客户还将受益于Spectrum行业首创的客户服务承诺,其中包括:

为了实现这些承诺,Spectrum将在未来18个月内将其销售和服务劳动力模式应用于考克斯市场,并将考克斯的客户服务职能完全返回美国。所有员工的起薪将至少为每小时20美元,并享受Spectrum行业领先的福利,其中包括:

Spectrum足迹中各种规模的企业都将受益于Spectrum Business与Cox Business知名行业领导地位的结合,其中包括Segra,Cox为商业企业和运营商客户提供服务的超区域性光纤提供商,以及RapidScale,其托管的基于云的服务提供商。

在广告方面,Spectrum将为全国性、地区性和地方性的大大小小的广告商扩大机会,在目前由大型科技公司主导的领域带来新的竞争。

Spectrum是一家当地公司,帮助其员工生活和工作的社区创造机会并投资,其项目重点是提高数字包容性和教育、促进关键的人类服务(包括粮食安全、住房和就业)以及支持小企业。Spectrum以5000万美元的初始投资成立了Spectrum基金会,以满足当地需求、扩大经济机会并增强社区繁荣的能力。

Spectrum Networks进一步扩大了Spectrum在社区的本地影响力,Spectrum Networks是其屡获殊荣的新闻部门,在公司的足迹上拥有超过35个电台,提供当地记者的客观报道,确保报道反映并了解对我们社区最重要的问题。在未来几个月里,Spectrum Networks将扩大其业务范围,以新的CMA为更多社区带来本地、公正的新闻报道。

治理

Alex Taylor先生被任命为董事长,Eric Zinterhofer先生被任命为Charter董事会的首席独立董事。温弗瑞先生将继续担任现任总裁兼首席执行官和董事会成员。除了泰勒先生之外,考克斯企业还任命达拉斯·克莱门特先生和马克·Great雷克斯先生为Charter的13名成员董事会成员。

Advance/Newhouse与Cox一样,于2016年为Charter的合作伙伴关系贡献了其业务,并将保留Steve Miron先生和Michael Newhouse先生在董事会中的两个席位。

最后,Liberty Broadband不再是Charter的直接股东,也不再指定董事参加Charter董事会的选举。Martin Patterson先生和J. David Wargo先生已辞去董事会职务,自交易结束时生效。此外,小约翰·马克利先生。自交易结束时起,Balan Nair先生将从Charter董事会退休,Balan Nair先生将继续担任Charter董事会独立董事。

Charter、Cox Enterprises和Advance/Newhouse达成了一份修订和重述的股东协议,其中规定了对某些发行的优先购买权、投票上限和按指定收购上限参与Charter普通股回购的要求,以及转让限制等股东治理事项。

交易后一年内,该公司将将母公司名称更改为Cox Communications,但将继续在所有市场以Spectrum的身份运营。该公司的总部还将继续位于康涅狄格州斯坦福,并在佐治亚州亚特兰大保持重要业务。

在考克斯交易中,花旗和LionTree担任财务顾问,Wachtell、Lipton、Rosen & Katz担任Charter的法律顾问。Allen & Company曾担任Cox Enterprises的财务顾问。BDT & MSG Partners、Evercore和Wells Fargo担任Cox的财务顾问。Latham & Watkins LLP担任Cox Enterprises的法律顾问。

在Liberty Broadband交易中,Centerview Partners LLC担任Charter特别委员会的独家财务顾问。花旗担任Charter的独家财务顾问。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz担任Charter特别委员会的法律顾问。摩根大通担任Liberty Broadband的独家财务顾问,O & Melveny & Myers LLP担任Liberty Broadband的法律顾问。

关于Charter Charter Communications,Inc.(纳斯达克:CHTR)是美国领先的宽带和视频公司,也是其业务范围内增长最快的移动提供商,通过其Spectrum品牌为45个州的7000多万户家庭和小型到大型企业提供服务。Charter成立于1993年,已从提供有线电视发展到流媒体,从高速互联网发展到融合宽带、WiFi和移动体验。通过频谱光纤宽带网络并由我们100%美国支持-该公司以员工为基础,通过Spectrum Internet®、移动、电视和语音产品提供无缝连接和娱乐。

更多信息请访问Corporate.charter.com。

关于前瞻性陈述的预防性陈述

本通讯包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述,除其他外,涉及我们的业务和财务计划、战略和前景。 尽管我们相信这些前瞻性陈述所反映或建议的我们的计划、意图和期望是合理的,但我们无法向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述固有地受到风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于:(i)我们成功整合Cox Communications业务的能力;(ii)将Charter的运营战略整合到Cox Communications业务的最终结果和结果,以及在目前预期的水平上实现协同效应的最终能力以及潜在的协同效应;(iii)交易对我们的股价和未来经营业绩的影响,包括由于交易和整合成本、利息支出增加、业务中断以及管理时间和注意力的转移;(iv)交易导致我们当前股东的所有权比例和投票权减少;(v)交易导致我们的债务增加,这将增加利息支出,并可能降低我们的经营灵活性;(vi)与交易相关的其他风险以及与之相关的行动;和(七)我们向SEC提交的文件中不时在“风险因素”项下描述的因素。 本通讯中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别,例如“相信”、“未来”、“期望”、“预计”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“步入正轨”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创建”、“预测”、“项目、“倡议”、“寻求”、“愿意”、“可以”、“继续”、“正在进行”、“向上”、“增加”、“增长”、“专注”和“潜力”等。 可能导致实际结果与我们在本通讯中做出的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素已在我们的10-K表格年度报告以及我们不时向SEC提交的其他报告或文件中阐述。

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来源Charter Communications,Inc.

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