WhiteFiber宣布拟私募2.5亿美元可转换优先票据

纽约，2026年8月18日/美通社/ -- WhiteFiber，Inc.（纳斯达克：WYFI）（“WhiteFiber”或“公司”）是人工智能（“AI”）基础设施和高性能计算（“IPC”）解决方案提供商，今天宣布，计划根据市场状况和其他因素，私募（“发行”）中2032年到期的本金额为2.5亿美元的可转换优先票据（“票据”）根据修订后的1933年《证券法》（“证券法”）规则144 A，有理由认为是合格机构买家的人。该公司还打算授予票据的初始购买者购买的选择权，以在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内结算，最多可额外购买3750万美元的票据本金。

该票据将是公司的一般、高级无担保债务，并将每半年产生应付利息。转换后，公司将根据其选择支付或交付现金、每股面值0.01美元的公司普通股（“普通股”）或现金和普通股的组合。票据的利率、初始转换率、回购或赎回权以及某些其他条款将在发行定价时确定。

所得款项用途

该公司打算使用（i）发行净收益的一部分来支付同时进行的票据交换交易的现金对价，如下所述，以及（ii）发行净收益的剩余部分主要用于数据中心扩张，包括部分资助租赁或购买额外的财产，用于建造额外的Whitehip数据中心，建设这些设施，为每个额外的站点签订额外的能源服务协议，购买相关设备（包括支持WhiteFiber云业务的图形处理器），以及与此相关的潜在收购、合作伙伴关系和合资企业，以及用于运营资金和一般企业目的。 如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司预计将出售额外票据的净收益主要用于数据中心扩张，包括部分资助租赁或购买额外房产或用于建造额外WhiteFiber数据中心的房产，建造这些设施，为每个额外站点签订额外的能源服务协议，购买相关设备（包括支持WhiteFiber云业务的图形处理器），并进行与此相关的潜在收购、合作伙伴关系和合资企业，以及上述运营资金和其他一般企业目的。公司将需要额外的项目融资（例如，建设贷款），以充分实现这些收益用途中确定的指定举措。公司还可以选择机会性地筹集额外资本。

同时进行的私下谈判票据交换交易

在发行定价的同时，该公司预计将与2031年到期的4.500%可转换优先票据（“现有票据”）的一名或多名持有人进行一项或多项私下谈判交易，以换取现金和普通股（各自为“票据交换交易”）现有票据的一部分。 每次票据交换交易的条款将取决于多种因素。无法保证将交换多少（如果有的话）现有票据或交换条件。本新闻稿并不是交换现有纸币的提议。票据发行的结束取决于几乎所有票据交换交易的结束条件是否满足，而票据交换交易取决于票据发行的结束。

就任何票据交换交易而言，公司预计同意交换现有票据的现有票据持有人将解除全部或部分对冲头寸，并出售他们预计在票据交换交易结束后收到的普通股。与公司普通股的历史平均每日交易量相比，该持有人将出售的公司普通股数量可能很大。此类持有人的这一活动可能会降低公司普通股的市场价格，包括在票据定价同时或之后不久。公司无法预测此类市场活动的规模或其对发行票据或公司普通股价格的总体影响。

就现有票据的任何交换而言，公司预计公司在发行现有票据时签订的现有零执行看涨期权交易将根据其条款保持未偿还。

根据《证券法》第144 A条，该票据将仅提供给有理由认为是合格机构买家的人。票据的要约和出售以及票据转换后可发行的公司普通股的发行或与任何票据交换交易（如果有）尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记，并且，除非如此登记，未经登记或适用豁免，或在不受《证券法》和其他适用证券法登记要求约束的交易中，不得在美国出售或出售。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约任何这些证券的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。

关于WhiteFiber，Inc.

WhiteFiber是一家人工智能基础设施解决方案提供商。WhiteFiber拥有高性能计算数据中心，并为客户提供云服务。我们的垂直集成模型结合了专业的托管、托管和云服务，旨在最大限度地提高生成性人工智能工作负载的性能、效率和利润率。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的声明，以及有关非历史事实事项的任何其他声明，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性声明”。“预期”、“期待”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”和类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。此类前瞻性陈述除其他外，包括与WhiteFiber对拟议条款以及拟议发行和票据交换交易的完成、时间和规模的预期、出售票据所得收益的预期用途以及上述或相关交易对普通股市场价格或票据交易价格的潜在影响有关的陈述。

由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异，包括与市场状况相关的风险和不确定性、WhiteFiber是否将提供票据、进行任何票据交换交易或能够以预期规模或预期条款完成拟议的发行或任何票据交换交易，或完全，以及与拟议交易相关的成交条件的满足程度，以及对WhiteBer 10-K表格年度报告中题为“风险因素”的部分中讨论的潜在风险、不确定性和其他因素的讨论，以及WhiteBer随后向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素。就其性质而言，前瞻性陈述不是对历史事实的陈述或对未来业绩的保证，并且受到难以预测或量化的风险、不确定性、假设或情况变化的影响。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它们确实涉及假设、风险和不确定性，并且这些预期可能被证明是不正确的。投资我们的证券涉及高度风险。请注意，不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为有一些重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，其中许多超出了WhiteFiber的控制范围。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅限于本文之日。WhiteFiber明确声明不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者不应依赖本页面上的信息在其发布日期后是最新的或准确的。

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