中国海外发展(00688)拟发行不超过40亿元公司债券

智通财经APP讯，中国海外发展(00688)发布公告，中海企业发展集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2025 年1月24日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]180号”文注册公开发行面值不超过150 亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采取分期发行的方式。

本期债券分为两个品种，品种一简称为“26中海05”，债券代码为524965;品种二简称为“26中海06”，债券代码为524966。本期债券发行规模为不超过人民币40亿元(含40亿元)，每张面值为100元，发行数量为不超过4,000万张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券期限分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，品种二为 5 年期固定利率品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

本期债券品种一票面利率询价区间为 1.30%-2.30%;本期债券品种二票面利率询价区间为1.50%-2.50%。