美格智能终止西安研发中心项目 4435万元募资转向AI先进制造

【深圳讯】美格智能技术股份有限公司（证券代码：002881）于8月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整募集资金投资计划的议案。公司决定终止在西安投建的"研发中心建设项目"，并将该项目剩余的4435.30万元募集资金全部转入"5G+AIoT模组及解决方案产业化项目"，同时对后者进行全面升级，更名为"AI研发及先进制造产业项目"，总投资规模扩大至5.71亿元。

美格智能2022年通过非公开发行股票募集资金净额5.93亿元，原计划投入三个项目。截至2026年6月30日，各项目投资情况如下：

公告显示，终止"研发中心建设项目"主要基于三方面考虑：首先，5G毫米波技术尚处演进阶段，全球市场规模有限且主要集中在海外，市场需求释放不及预期；其次，公司"5G+AIoT模组及解决方案产业化项目"中已有5G相关研发投入，可覆盖毫米波技术的细分方向；最后，将剩余资金投入到市场潜力更大的AI相关项目，有助于提升整体募集资金投资效率和回报率。

该项目原计划使用募集资金5063.20万元，截至2026年6月30日仅投入627.90万元，投资进度为12.40%，尚未投入的4435.30万元将全部转入新整合的项目。

调整后的"AI研发及先进制造产业项目"将原募投项目与公司在南通规划的"AI研发及先进制造产业项目"进行整合，主要调整包括：

投资结构重大调整

项目投资总额由4.46亿元增加至5.71亿元，拟使用募集资金由3.92亿元增加至4.37亿元，其余资金由公司自筹解决。具体投资结构变化如下：

调整前投资结构：

调整后投资结构：

项目实施主体与地点扩展

调整后实施主体在原有公司及全资子公司众格智能科技(上海)有限公司基础上，新增全资子公司美格智能科技(南通)有限公司。实施地点相应扩展至深圳市福田区、上海市闵行区及南通市北高新技术产业开发区三地。其中，南通地区预计投资总额3亿元，将建设研发中心办公楼、实验室及先进工艺生产车间等设施。

建设周期延长

受投资计划调整影响，项目达到预定可使用状态时间由原计划的2028年2月23日延期至2030年12月31日。公司表示，由于新增了土地出让、规划报建、土建施工及配套装修等环节，工程建设周期相应拉长，为保证项目建设质量，需要适当延长建设期。

公告显示，调整后的"AI研发及先进制造产业项目"预计于2030年12月达产，达产后年均销售收入36.99亿元，年均毛利率17.98%，年均净利率3.38%。项目所得税后投资静态回收期(含建设期)为12.84年，动态回收期为9.84年，财务内部收益率(IRR)10.02%。

公司指出，AI技术正从云端集中计算向端侧分布式智能加速渗透，集成通信、计算、AI推理于一体的高算力AI模组快速崛起，成为端侧AI落地的核心硬件底座。据行业预测，全球及国内AI模组市场未来五年将维持高速增长，下游智能网联汽车、工业互联网、具身智能机器人、推理服务器等应用场景持续拓宽，为本项目新增产能的消化提供了坚实的市场基础。

公司董事会认为，本次调整是根据市场环境变化及自身发展战略做出的审慎决策，有利于优化资源布局，实现研发资源和制造能力的整体规划，发挥募集资金投资与自有资金投资的协同效应，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构东莞证券股份有限公司出具核查意见，认为本次调整事项履行了必要的审批程序，是公司结合实际情况作出的谨慎决策，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合相关法规要求，对该事项无异议。

本次调整事项尚需提交公司股东会审议。美格智能表示，将严格按照法律法规要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

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