AXT业绩持续强劲;光学股上涨

AXT（AXT）股价周一上涨逾19%，这家半导体材料公司在上个月公布强于预期的盈利后继续看到投资者的资金流入。

7月30日，AXT表示，调整后每股收益为0.19美元，收入同比增长164%，至4759万美元。分析师此前预计，该公司收入为3，408万美元，调整后每股收益为0.07美元。

磷化银收入达到创纪录的3，070万美元，主要来自数据中心应用程序，非GAAP毛利率从一年前的8.2%扩大至约45%。

在财报电话会议上，首席执行官Morris Young将本季度描述为数据中心光连接需求和制造能力扩大推动的“拐点”。首席财务官加里·费舍尔（Gary Fischer）指出，收入环比增长了77%，没有单一客户占销售额的10%以上。

“然而，随着光学需求的增长远远超出了12个月前的预期，AxTI的执行表明管理层在市场（知识产权、容量和技术能力）中建立长期领导地位的远见，使公司能够利用未来的人工智能推动的机会，”韦德布什证券分析师马特·布赖森（Matt Bryson）上个月在给客户的一份报告中写道。Bryson重申了他的跑赢大盘评级和AXT的93美元目标价格。

AXT股价在过去的一个月里上涨了超过100%。

此举出台之际，周一有更多光网络股上涨。Lumentum（LITE）、Connerent（COHR）、Ciena（CSEN）和Marvell Technology（MRVL）的股价均上涨5%或以上，这可能是得益于Nvidia（NVDA）的消息。

英伟达8月14日透露，其用于横向扩展的Spectrum-X CPO（共封装光学）交换机现已进入批量生产。

GF Securities分析师Alicia Xia在周一的投资者报告中表示：“为了支持强劲的产能增长，台积电（TSB）大幅扩大了其CPO测试和检测设备的足迹，特别是增加了插入2/3产能。”“此外，FAU、Shuffle Box和系统组装等主要供应商进展顺利。我们维持我们的预测，即Nvidia的横向扩展CPO交换机出货量将在2026年E/2027年达到15 k/10万台。”