博格华纳（BWA）上调现金要约收购上限 完成多系高级债券回购

金吾财讯 | 博格华纳（BWA）公布了其针对多系高级债券现金要约收购的最终结果。公司宣布将本次要约收购的瀑布上限（WaterfallCap，不含应计利息）由此前规划上调至7.3亿美元，同时在不延长或修改要约的前提下，将接受购买的4.950%债券配额上调了该系未偿还本金的2%。

本次要约收购已于美东时间8月14日下午5:00正式到期，撤回权同步失效。根据债券代理机构的最终统计，博格华纳针对不同优先级及到期日的债券回购接受情况如下：

2029年到期、票息7.125%高级债券（全额要约）：有效预购及最终接受购买本金均为2,710.5万美元，购买价格为每1,000美元本金支付1,061.70美元。

2045年到期、票息4.375%高级债券（优先级1）：有效预购及最终接受购买本金均为1.30482亿美元，购买价格为每1,000美元本金支付827.77美元。

2034年到期、票息5.400%高级债券（优先级2）：有效预购及最终接受购买本金均为3.39547亿美元，购买价格为每1,000美元本金支付1,019.75美元。

2029年到期、票息4.950%高级债券（优先级3）：有效预购本金为2.91426亿美元，最终按比例接受购买本金为2.72772亿美元，购买价格为每1,000美元本金支付1,010.87美元。

2027年到期、票息2.650%高级债券（优先级4）：尽管持有人提交了3.00008亿美元的预购申请，但受限于该系2.5亿美元的子上限及最低优先级顺序，本次未接受任何购买（接受本金为0）。

本次回购交易由巴克莱资本与PNC Capital Markets担任交易经理。博格华纳确认，针对被接受购买的债券持有人，公司将在相应交割日支付购买对价及截至交割日（不含当日）的应计利息；未被接受的债券将陆续退还给持有人。