DEFSEC技术公司宣布私募554万加元

安大略省渥太华，2026年8月17日/美通社/ -- DEFSEC科技公司(TSXV：DFSC）（TSXV：DFSC.WT.U）（纳斯达克：DFSC）（纳斯达克：DFKW）（“DEFSEC”或“公司”）今天宣布，已就发行和出售公司资本中的1，951，219股普通股达成最终协议，每股无面值（每股“普通股”）（或预先融资的认购权（每股“普通股”）代替），以每股普通股2.84加元（2.05美元）的购买价格（或替代其的预先融资证）和普通股购买证，以私募（“发行”）购买总计最多1，951，219股普通股（每一种都是“普通股”）。发行结束后60个月内，每份普通股将可立即行使以每股普通股3.30加元的行使价收购一股普通股。每份预融资令将可立即行使以每股普通股0.001加元的名义行使价收购一股普通股。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

在扣除配售代理费和其他发行费用之前，此次发行的总收益预计约为554万加元（约400万美元）。DEFSEC打算将此次发行的净收益总额用于业务和市场开发、知识产权保护和注册以及一般运营资金目的。

此次发行预计将于2026年8月18日或前后完成，前提是满足惯例完成条件，包括多伦多证券交易所风险交易所（“TSXV”）的批准。

DEFSEC在此次发行中要约和出售的证券尚未根据经修订的1933年美国证券法注册（“证券法”）或任何州证券法，不得在美国出售或出售，也不得向美国人出售或出售，或为其利益出售，未根据《证券法》和所有适用的州证券法进行登记或根据此类登记要求的豁免进行登记。根据登记权协议，公司同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，涵盖此次发行中将发行的未注册证券的转售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

关于DEFSEC DEFSEC（TSXV：DFSC and DFSC.WT.U; NASDAQ：DFSC and DFSCW）为军事和安全部队开发并商业化突破性的下一代战术系统。该公司目前的产品组合包括战术部队的数字化，以实现实时共享态势感知，并将来自任何来源（包括无人机）的目标信息直接传输到用户的智能设备和武器。其他国防安全产品包括针对电子探测、激光和无人机等威胁的对策。这些系统可以独立运行，也可以与OEM产品和战场管理系统无缝集成，并且都与TAK集成。该公司还拥有一个新的专有低致命性产品系列，名为PARA SHOTTM，适用于低致命性市场的所有领域，包括执法部门。该公司总部位于加拿大渥太华。

欲了解更多信息，请访问https://DEFSECTEC.com/

前瞻性信息和表述

本新闻稿包含加拿大和美国证券法含义内的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”（统称为“前瞻性陈述”），可以通过使用“计划”、“预计”、“预定”、“打算”、“考虑”、“预期”、“相信”等词语来识别此类词语和短语的“提议”或变体（包括否定和语法变体），或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“可能”或“将”被采取、发生或实现。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关发行的条款和完成（包括时间）的陈述、各方获得发行所有必要批准的能力以及发行净收益的预期用途。此类声明基于DEFSEC管理层的当前预期，并基于假设，并受到风险和不确定性的影响。尽管DEFSEC管理层认为此类声明的假设是合理的，但事实可能证明它们是错误的。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会在某些指定日期或根本不会发生，并且可能由于影响DEFSEC的已知和未知风险因素和不确定性（包括总体经济和股市状况）而产生重大差异;市场损失;以及DEFSEC控制范围之外的许多其他因素。尽管DEFSEC试图识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的情况存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不同。无法保证任何前瞻性陈述。除适用证券法要求外，前瞻性陈述仅限于其做出之日，DEFSEC不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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来源：DEFSEC技术公司