OceanaGold宣布收购Ausgold

温哥华，2026年8月17日/美通社/ -- OceanaGold Corporation（多伦多证券交易所股票代码：OGC）（纽约证券交易所代码：OGC）（“OceanaGold”或“公司”）很高兴宣布已签订最终计划实施契约（“IDS”）收购Ausgold Limited 100%已发行股份（ASX：UC）（“Ausgold”），西澳大利亚州Katanning黄金项目（“Katanning”）的所有者，通过澳大利亚法院批准的安排计划（“计划”或“交易”）。

根据交易条款，Ausgold股东将以每股持有Ausgold股份获得0.03365股OceanaGold普通股（“计划对价”）。该计划对价意味着每股Ausgold股票的总要约价值为1.36澳元，意味着交易股权总价值约为7.76亿澳元（5.49亿美元）1。Ausgold股东还有机会选择以现金形式接收计划对价价值（“现金替代方案”），但须根据交易的最大可用现金池1.94亿澳元（1.37亿美元）进行缩减1。

交易完成后，预计Ausgold股东将拥有OceanaGold约6%至8%的股份。Ausgold董事会一致建议Ausgold股东投票支持该计划，并打算投票支持他们持有的所有股份（约1.4%）支持该计划。Ausgold大股东邓迪公司（占约7.7%的所有权）也确认有意投票支持该计划。2

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OceanaGold将于2026年8月17日东部时间上午8点/太平洋时间上午5点举行电话会议，讨论该交易。拨入详细信息如下。

OceanaGold总裁兼首席执行官Gerard Bond表示：

“收购Ausgold以有吸引力的估值为我们的投资组合增加了一项先进、优质、低资本、露天开发资产。卡坦宁黄金项目将是我们的第五个资产，位于世界上最重要的矿业管辖区之一，与我们成熟的开发和运营能力自然契合。我们预计的自由现金流产生和强劲的资产负债表使我们有能力为卡坦宁的开发提供资金，推进包括怀希北项目在内的现有增长管道，同时继续为股东提供有意义的资本回报。

“这标志着我们在澳大利亚的首次收购，我们很高兴能够在Ausgold团队所做的出色工作的基础上进一步优化Katanning金矿项目的开发，以造福OceanaGold和Ausgold股东。我们期待欢迎Ausgold的股东和员工来到OceanaGold，并与Katanning黄金项目的利益相关者合作。"

Ausgold执行主席John Dorward表示：

“这笔交易为Ausgold股东提供了令人信服的前期溢价，并有机会保留我们预计在Katanning释放的价值，作为更大、多元化和高现金生成率的黄金生产商的一部分。OceanaGold的财务实力、技术深度和运营记录大大降低了Katanning的融资和开发风险，而我们的股东立即获得多元化并享受高质量增长形象，其中包括Katanning和世界级的Waihi North项目。Ausgold董事会一致推荐OceanaGold提案，我们期待与OceanaGold合作完成这笔交易并推进Katanning的生产。"

战略原理和对OceanaGold股东的好处

预计该交易将为OceanaGold股东带来重大利益，其中包括收盘后的Ausgold股东：

战略依据和对Ausgold股东的好处

该交易为所有Ausgold股东带来了一系列引人注目的好处，包括：

Ausgold概览

Ausgold是一家在ASX上市的黄金开发商，目前市值约为5.85亿澳元（约4.14亿美元）1。Ausgold专注于推进其100%持股的Katanning黄金项目，使其成为首批黄金生产。

截至2026年6月30日，Ausgold拥有8700万澳元（约合6200万美元）1现金及等值物，没有债务。

卡坦宁黄金项目

卡坦宁位于西澳大利亚州珀斯东南约275公里处，这是一个一级采矿管辖区，拥有完善的基础设施和熟练劳动力。Ausgold持有Katanning整个计划开发足迹的授予采矿租赁，并在许可的过程中取得了长足的进展5。

Ausgold在Katanning绿岩带拥有超过3，000平方公里的综合土地。这个地区规模的公寓计划在很大程度上仍然没有得到充分的探索。

Ausgold更新的Katanning可行性研究于2025年12月发布，概述了一项潜在的传统露天采矿作业，为3.6 Mtpa的碳浸滤加工厂提供原料，预计生产前资本总成本为355 M6澳元。

该计划实施后，OceanaGold打算利用其技术、运营和项目开发经验进一步完善Katanning开发计划，重点关注优化举措和降低执行风险。开发活动将侧重于2027年之前的额外钻探，以进一步划定矿化并降低运营升级的风险，然后在2028年期间根据国家仪器43-101 -矿产项目披露标准（“NI 43-101”）发布更新的技术报告，预计2029年第一批黄金。OceanaGold将在交易结束时向市场提供其拟议的Katanning开发计划的最新信息。

关键交易条款

根据该计划的条款，Ausgold股东每1股Ausgold股票将获得0.03365股OceanaGold股票，根据OceanaGold的最后收盘价每股39.74加元和澳元兑加元汇率0.9833，目前每股Ausgold股票的价值为1.36澳元（“计划对价”）。

该计划对价将Ausgold的完全稀释股权价值估值约为7.76亿澳元（约5.49亿美元）1。

Ausgold股东还有机会选择以现金形式获得计划对价（“现金替代方案”）。选择现金替代方案的Ausgold股东最终以现金形式收到的计划对价比例将基于每股Ausgold股票1.36澳元的隐含计划对价价值，并将取决于收到的现金替代方案选择总额和作为计划对价支付的最高现金总计1.94亿澳元（约1.37亿美元）1。

交易完成后，并根据Cash Alternative的选举结果，Ausgold股东将拥有OceanaGold约6%至8%的股份。

该计划将根据《2001年澳大利亚公司法》（Cth）第5.1部分通过法院批准的安排计划实施，根据该计划，Ausgold截至实施日期（定义见IDS）的所有已发行股本将由OceanaGold收购，以换取计划对价。为使该计划继续进行，决议必须获得Ausgold股东至少75%的所有选票以及出席审议该计划的特别会议（“计划会议”）并投票（亲自或由代理人）的所有Ausgold股东多数票的批准。

该计划须遵守惯例成交条件，包括（除其他外）以下惯例监管批准：澳大利亚外国投资审查委员会和澳大利亚竞争批准;以及多伦多证券交易所批准OceanaGold发行OceanaGold股票，作为计划对价的一部分。

就此次交易而言，OceanaGold已同意于2026年11月向Ausgold提供2000万澳元的过桥贷款，以协助在关闭前为普通课程支出提供资金。

Ausgold董事会和大股东支持

Ausgold董事会支持此次交易，并一致建议Ausgold股东投票支持该计划，并打算对其持有或控制的所有Ausgold股票进行投票（约占Ausgold已发行股份的1.4%）支持该计划，前提是没有出现更好的提案以及Ausgold就交易完成任命的独立专家（并继续得出结论）该计划符合Ausgold股东的最佳利益。

除这些相同的例外情况外，Ausgold的主要股东邓迪公司持有42，467，969股Ausgold股票（或Ausgold已发行股份的约7.7%），已确认其有意投票支持其拥有或控制的所有Ausgold股份，并且在计划会议日期与6个月日期（以较早者为准）之前不会出售其Ausgold股份自投票意向声明之日起。

估计时间轴

该交易的完整细节将包含在Ausgold的计划小册子中，预计将于2026年10月发送给Ausgold股东，计划会议（供Ausgold股东批准）预计将于2026年11月底举行。如果获得Ausgold股东和法院批准，且满足其他条件，该计划预计将于2026年12月实施并完成。

电话会议和网络广播

OceanaGold将于今天（2026年8月17日）东部时间上午8点/太平洋时间上午5点举行电话会议和网络广播，讨论该交易。要参加电话会议，请使用以下方法之一：

网播详情：https://app.webinar.net/AGWKYmdD534

北美免费电话：+1 888-510-2154

国际：+1 437-900-0527

如果您无法参加电话会议，公司网站上将提供录音。

顾问和法律顾问

OceanaGold已任命Jarden和BMO Capital Markets为其财务顾问，并任命Corrs Chambers Westgarth为其与此次交易相关的法律顾问。

关于OceanaGold

OceanaGold是一家全球中间黄金和铜生产商，致力于安全、负责任地最大限度地从我们的运营中产生自由现金流，并为我们的股东带来强劲的回报。我们拥有四个运营矿山的投资组合：美国全资拥有的海尔金矿;新西兰全资拥有的Macraes和Waihi业务;以及菲律宾拥有80%股权的Didipio矿。

公开发布的警告声明

本新闻稿包含某些“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”（统称为“前瞻性陈述”）适用的加拿大和美国证券法含义内，其中可能包括但不限于有关以下方面的陈述：交易的条款和完成;交易对OceanaGold和Ausgold股东的战略依据和利益;以及OceanaGold关于Katanning的计划，包括其开发和钻探计划、预计年产量、第一批黄金注入以及根据NI 43-101发布技术报告的预计时间以及OceanaGold拟议开发计划的市场更新。本新闻稿中针对公司预计未来发生的事件或事态发展的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述，通常（但不总是）通过“可能”、“计划”、“预期”、“项目”、“预计”、“预定”、“潜在”、“估计”、“预测”、“打算”、“目标”、“预期”或“相信”或变体等词语来识别此类词语和短语的（包括负面变体），或者可以通过大意为某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“会”、“应该”、“可能”或“将”采取、发生或实现的陈述来识别。

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。此类风险包括（其中包括）交易成交条件未得到满足或SID以其他方式终止的风险;未来生产、开发和/或勘探活动的实际结果;矿石品位、冶金或回收率的可能变化;随着计划的不断完善，采矿计划、项目参数或假设发生变化;延迟或无法完成开发或建设或扩建活动;工厂、设备、基础设施或流程的故障或表现不佳;岩土工程风险或事件，包括露天矿壁稳定性、顶柱故障、地面沉降和尾矿坝故障;全球供应链短缺和中断以及/或价格上涨，包括由于国际冲突，如最近和正在进行的美国-伊朗冲突;与有效水管理相关的挑战;环境、健康和安全以及与气候相关的风险;与社区接受度、利益相关者参与和社会运营许可证相关的风险;矿产资源和其他增长机会的竞争;当前和未来的许可证、认证、批准或许可证面临的法律和监管挑战;不利的司法、监管或政府决定;延迟或无法以可接受的条款获得融资或政府批准;法律、法规、税收制度、受监管会计准则或其解释或应用的变化;与在外国司法管辖区运营相关的风险，包括政治不稳定、政策或法律变化、内乱、封锁或冲突;黄金、铜和白银价格的波动;一般商业、经济和市场状况（包括全球、国家或区域金融、信贷、货币或证券市场的变化）;全球、国家或区域政治和社会状况的变化或发展;汇率波动;贸易政策和紧张局势，包括关税;通胀压力;劳动力可用性、保留率和流动率;采矿业的事故、劳资纠纷、停工和其他运营风险;保险范围或未保险风险的限制;经济评估、研究和模型的结论;信息技术、人工智能和网络安全风险;以及标题为“风险因素”的部分中更详细地确定和描述的其他因素包含在公司最新的年度信息表以及公司向加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中，这些文件可在公司个人资料中分别在SEDART + sedarplus.ca和EDGAR sec.gov以及公司网站oceanagold.com上查看。该列表并不详尽列出可能影响公司前瞻性陈述的因素。

本公司的前瞻性陈述是基于适用的假设和因素，管理层认为合理的，截至本日期，根据信息提供给管理层在这样的时间.这些假设和因素包括但不限于与公司完成交易和开展未来运营的能力相关的假设和因素，包括：勘探和开发活动;此类运营的时间、范围、持续时间和经济可行性;估计、预测、预测、研究和评估的准确性和可靠性;公司满足估计、预测和预测的能力;投入的可用性和成本;产出的价格和市场，包括黄金、铜和白银;汇率;税收水平;及时收到必要的许可、认证、批准或许可证，包括满足交易的成交条件;履行当前和未来义务的能力;在需要时以合理条款及时获得融资的能力;当前和未来的社会、经济和政治状况;以及通常与采矿业相关的其他假设和因素。

公司的前瞻性陈述基于管理层的意见和估计，反映了他们对未来事件和经营业绩的当前预期，并且仅限于本文之日。如果情况或管理层的信念、期望或意见发生变化，除适用法律要求外，公司不承担更新前瞻性陈述的任何义务。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的，并且实际结果、绩效或成就可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。因此，无法保证前瞻性陈述预期的任何事件将会发生或发生，或者如果其中任何事件发生，公司将从中获得哪些利益或责任。出于上述原因，不应过度依赖前瞻性陈述。

给美国读者的警告声明

本新闻稿中的科学技术披露是根据NI 43-101准备的，该规定与SEC适用于美国国内报告公司的科学技术披露要求不同。OceanaGold根据NI 43 - 101报告的任何矿产储量和矿产资源根据SEC标准（包括经修订的1934年美国证券交易法第S-K号法规第1300子部分）可能不符合该标准。作为有资格根据多司法管辖区披露制度向SEC提交报告的外国私人发行人，OceanaGold无需根据适用的SEC规则和法规披露其矿产资源，而是根据NI 43 - 101和加拿大采矿、冶金和石油研究所提供披露（“IOM”）-由IOM理事会通过并经修订的关于矿产资源和矿产储量的TIM定义标准。因此，本新闻稿中包含或引用的矿产资源和矿产储量信息以及其他科学技术信息可能无法与符合SEC报告和技术披露要求的美国上市公司披露的类似科学技术信息进行比较。本文列出的历史结果或可行性模型并不是对未来业绩的保证或预期。

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1基于2026年8月14日澳元兑美元汇率0.7068。2在没有出现更好的提案且Ausgold任命的独立专家得出（并继续得出）该交易符合Ausgold股东的最佳利益的情况下，已提供推荐和投票意向。3请参阅Ausgold于2025年12月16日发布的ASX公告，标题为“更新的可行性研究”。另请参阅下面的卡宁黄金项目部分。4该计划实施后，OceanaGold打算在2029年预计首次黄金生产之前对Katanning进行进一步的勘探和技术工作。5 Ausgold最近获得了西澳大利亚环境保护局（EPA）的授权，可以公开发布其环境审查文件--项目开发所需的主要州政府批准。6请参阅Ausgold于2025年12月16日发布的题为“更新的可行性研究”的ASX公告。

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来源：OceanaGold Corporation