财报速睇 | Replimune 2026财年Q2营收0.00亿美元，同比增长0.0%；归母净利润亏损0.70亿美元，同比亏损缩窄19.5%

华盛资讯8月15日讯，Replimune公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收0.00亿美元，同比增长0.0%，归母净利润亏损0.70亿美元，同比亏损缩窄19.5%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 净亏损显著收窄，本季度归母净亏损为0.70亿美元，较去年同期的0.87亿美元减少了19.5%，显示出公司盈利能力的改善。

② 运营费用得到有效控制，总运营费用同比下降24.5%至0.68亿美元，主要得益于公司在2026年4月进行的战略性重组。

③ 销售、总务和行政（SG&A）开支大幅削减，同比下降41.8%至0.19亿美元，原因是公司重组导致员工人数减少约55%，并降低了外部营销成本。

④ 研发费用有所下降，同比减少14.8%至0.49亿美元，主要因为部分早期TUDRIQEV (RP1)研究项目进入收尾阶段，有效对冲了新的确证性试验和RP2项目增加的开支。

⑤ 每股亏损情况改善，本季度每股基本及稀释后亏损为0.72美元，优于去年同期的0.95美元，同比缩窄24.2%。

2、业绩不足：

① 公司仍处于商业化初期，本季度尚未产生产品销售收入，营业收入为0.00亿美元，这在其首款产品于报告期后获批的背景下符合预期。

② 核心在研项目RP2的支出显著增加，直接研发费用同比增长127.8%至0.09亿美元，主要由于其关键性REVEAL研究的患者招募和试验规模扩大，加大了现金消耗。

③ 投资收益出现下滑，本季度投资收入为0.02亿美元，较去年同期的0.05亿美元下降58.4%，主要原因是可投资的现金余额减少。

④ 债务利息负担加重，由于债务余额较去年同期增加，本季度债务利息支出增至0.03亿美元，同比增长75.0%。

⑤ 公司面临汇率波动风险，本季度录得其他净支出0.01亿美元，而去年同期为净收入0.01亿美元，主要由英镑兑美元的汇率变动造成。

三、公司业务回顾

Replimune: 我们是一家商业阶段的生物技术公司，致力于利用我们在溶瘤免疫治疗领域的领先专业知识，通过我们新颖的溶瘤免疫疗法改变癌症患者的生活。在本季度及之后，我们取得了重大进展，最引人注目的是在2026年8月6日，美国食品药品监督管理局（FDA）加速批准了我们的产品TUDRIQEV（vusolimogene oderparepvec-wtpg）与nivolumab联合用于治疗在接受抗PD-1抗体治疗后疾病进展的不可切除的晚期皮肤黑色素瘤成人患者。作为FDA的上市后要求，我们正在继续进行IGNYTE-3三期临床确证性试验的患者招募。除了黑色素瘤，我们也结束了TUDRIQEV在非黑色素瘤皮肤癌（NMSC）和实体器官移植受体皮肤癌（ARTACUS试验）中的患者招募。同时，我们正在推进RP2和RP3产品管线，其中RP2的REVEAL研究正在招募用于转移性葡萄膜黑色素瘤（mUM）的关键性试验，并计划在2026年底前发布肝细胞癌（HCC）的初步数据。为了调整资源，我们在2026年4月进行了公司重组，包括减少了约55%的员工。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

① 公司在报告期后迎来了里程碑式进展：2026年8月6日，美国食品药品监督管理局（FDA）加速批准了其首款产品TUDRIQEV，用于治疗晚期皮肤黑色素瘤。公司正在推进该产品的商业上市。为支持商业化及后续运营，公司于2026年8月10日完成了一次股权融资，募集净收益约1.41亿美元。

② 公司披露，在收到FDA关于TUDRIQEV的完整回应函（CRL）后，公司及部分高管面临多起股东集体诉讼和派生诉讼，指控其违反了联邦证券法。尽管美国证券交易委员会（SEC）已于2026年6月24日通知公司已结束调查且不建议采取执法行动，但相关诉讼仍在进行中。公司否认所有不当行为，并正在积极进行辩护。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Replimune: 我们预计未来开支将大幅增加，主要用于成功实现TUDRIQEV的商业化销售，并完成其确证性临床试验（如IGNYTE-3）。我们将继续推进RP2和RP3的临床试验，并寻求开发更多候选产品。具体而言，我们计划在2026年底前公布RP2在肝细胞癌（HCC）中的初步数据，并预计其在转移性葡萄膜黑色素瘤（mUM）中的REVEAL研究将在2027年第一季度进入2/3期阶段。基于我们当前的运营计划，包括TUDRIQEV的商业化，我们相信现有现金、现金等价物和短期投资，加上近期融资所得，足以支持我们未来超过12个月的运营费用和资本支出需求。

八、公司简介

Replimune Group, Inc. 是一家商业阶段的生物技术公司，其使命是通过开创性地开发新型溶瘤免疫疗法组合来改变癌症治疗。公司的专有RPx平台基于一种新颖的、经过工程改造的1型单纯疱疹病毒（HSV-1）骨干，并添加了旨在最大化免疫原性细胞死亡和诱导全身性抗肿瘤免疫反应的有效载荷。该平台旨在通过直接注射到实体瘤中，实现病毒介导的肿瘤选择性杀伤和系统性免疫激活的双重作用。公司的产品管线包括已获批上市的TUDRIQEV（vusolimogene oderparepvec-wtpg），以及处于临床开发阶段的RP2和RP3，旨在协同现有癌症疗法，为患者提供“现货型”治疗选择。

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