建设银行成功落地全市场首单非金融企业绿色自贸离岸债

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近日，建设银行协助上海电气环球资本有限公司成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债，期限三年，票面利率1.8%。本笔债券是全市场首单非金融企业自贸离岸债，也是首单在港交所上市的自贸离岸债，由建行(亚洲)担任联席簿记人，建行上海市分行担任境内协调人。

首单非金融企业绿色自贸离岸债的成功落地，进一步丰富了上海自贸离岸债市场生态，拓展了人民币跨境投融资应用场景。建设银行依托集团全球化布局与境内外协同禀赋，以发行人、承销商、托管行、投资人“四位一体”全链条参与自贸离岸债市场全生命周期建设，落地一批具备标杆示范意义的突破性首单项目，市场参与度超50%，引领作用凸显，为“走出去”企业拓宽跨境融资渠道、降低境外融资成本提供了可复制、可推广的实践样板。

此次发行是建设银行深入贯彻落实《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》、支持上海国际金融中心建设的又一务实创新举措。建设银行充分发挥集团综合金融服务优势，上海、香港两地机构紧密联动、高效协同，畅通跨境业务链路，实现离岸债券业务突破性创新，为落实离岸金融建设部署、深化沪港金融互联互通、完善跨境离岸业务体系积累实战经验。

建设银行将紧扣上海国际金融中心建设战略定位，持续深化全方位一体化经营建设，精准赋能实体经济高质量“走出去”，为上海金融对外开放与实体经济转型升级持续贡献建行力量。

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来源：上海市分行

作者：周清卿

编辑：陈静

轮值主编：戴立为

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