Honeywell Aerospace宣布完成交换报价

菲尼克斯，2026年8月12日/美通社/ -- Honeywell Aerospace Inc.（“Honeywell Aerospace”，纳斯达克股票代码：HONA）今天宣布了将某些未发行的未发行票据交换（“交换要约”）的最终结果。

根据交换要约，Honeywell Aerospace提出交换最多：

（i）2028年到期的新3.900%优先票据本金总额为1，250，00，000美元;（ii）2029年到期的新4.000%优先票据本金总额为1，250，000，000美元;（iii）2029年到期的新浮动利率优先票据本金总额为500，000，000美元;（iv）2031年到期的新4.300%优先票据本金总额为2，000，000美元;（v）2033年到期的新4.600%优先票据本金总额为1，750，000，000美元;（vi）2036年到期的新4.950%优先票据本金总额为3，250，000，000美元;（七）2046年到期的新5.622%优先票据的本金总额为1，000，000美元;（八）2056年到期的新5.732%优先票据的本金总额为3，500，000，000美元;和（ix）2066年到期的新5.852%优先票据的本金总额为1，500，000，000美元

（统称为“交易票据”），其发行已根据经修订的1933年证券法（“证券法”）登记，本金金额与其未注册未发行的债券相同

（i）本金总额为1，250，000，000美元的2028年到期的3.900%优先票据（“2028年未偿票据”）;（ii）本金总额为1，250，000，000美元的2029年到期4.000%优先票据（“2029年未偿还票据”）;（iii）2029年到期的浮动利率优先票据本金总额为500，000，000美元（“未偿还的2029年浮动利率票据”）;（iv）本金总额为2，000，000，000美元的2031年到期的4.300%优先票据（“2031年未偿票据”）;（v）2033年到期的4.600%优先票据本金总额为1，750，000，000美元（“2033年未偿票据”）;（vi）本金总额为3，250，000，000美元的2036年到期4.950%优先票据（“2036年未偿票据”）;（七）本金总额为1，000，000，000美元的2046年到期的5.622%优先票据（“2046年未偿票据”）;（八）本金总额为3，500，000，000美元的2056年到期的5.732%优先票据（“2056年未偿还票据”）;及（ix）本金总额为1，500，000，000美元的2066年到期5.852%优先票据（“2066年未偿还票据”）

（统称为“未偿票据”）。交换票据的条款与各系列未偿票据的条款基本相同，但交换票据已根据《证券法》登记，并且与未偿票据相关的某些转让限制和登记权将不适用于交换票据。

交换要约于纽约市时间2026年8月10日下午5：00（“到期日”）到期。截至截止日期

（i）1，235，973，000美元，或未偿还2028年票据本金总额的98.878%;（ii）1，248，890，000美元，或未偿还2029年票据本金总额的99.911%;（iii）490，000，000美元，或未偿还2029年浮动利率票据本金总额的98.000%;（iv）1，998，895，000美元，或未偿还2031年票据本金总额的99.945%;（v）1，748，523，000美元，或未偿还2033年票据本金总额的99.916%;（vi）3，244，894，000美元，或未偿还2036年票据本金总额的99.843%;（七）999，980，000美元，或未偿还2046年票据本金总额的99.998%;（八）3，494，990，000美元，或未偿还2056年票据本金总额的99.857%;及（ix）1，499，950，000美元，或2066年未偿票据本金总额的99.997%

已被有效地提交，而不是有效地撤回。Honeywell Aerospace接受所有已投标且截至投标日期尚未有效撤回的未偿还票据，并发行本金额相同的兑换票据以换取该等未偿还票据。霍尼韦尔航空航天没有从交换要约中获得任何收益。交换要约于二零二六年八月十二日结算。

其他信息交易要约仅根据日期为2026年7月13日的招股说明书提出。这些文件的副本已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。交换要约并非向任何司法管辖区的持有人提出，而该司法管辖区的提出或接受不符合证券、蓝天或该司法管辖区的其他法律。

Honeywell Aerospace使用我们的投资者关系网站investor.honeywellaerospace.com作为披露我们投资者可能感兴趣或重要信息的一种手段，并遵守FD法规规定的披露义务。因此，除了关注我们的新闻稿、SEC文件、公开电话会议、网络广播和社交媒体外，投资者还应监控我们的投资者关系网站。

关于Honeywell Aerospace Honeywell Aerospace（纳斯达克股票代码：HONA）是一家独立的全球航空航天和国防公司，其关键技术广泛部署在世界领先的商业航空运输、公务航空、国防和太空平台上。这些集成解决方案可以实现更安全、更高效、更可靠的任务。该公司总部位于亚利桑那州凤凰城，在全球拥有超过36，000名员工，并为10，000多名客户提供支持。Honeywell Aerospace拥有涵盖航空电子设备和导航系统、发动机和动力系统以及飞机控制系统的广泛产品组合，将承诺和深厚的工程专业知识结合起来，推动航空航天行业的创新和长期价值。欲了解更多信息，请访问www.honeywellaerospace.com或在LinkedIn上关注Honeywell Aerospace。

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来源：Honeywell Aerospace Inc.