房地产收入价格上调8.75亿美元可转换债券发行

Realty Income（O）发行了8.75亿美元的2031年到期的3.75%可转换优先票据，高于之前宣布的7.5亿美元发行。

该票据预计将于2026年8月14日结算，具体取决于惯例收盘条件。Realty Income还为初始购买者提供了在初始发行后13天内额外购买最多1.25亿美元票据的选择。

除非提前回购、赎回或转换，否则票据将按年3.750%计利息，每半年支付一次，于2031年8月15日到期。

初始转换率为每1，000美元本金的票据有13.7512股普通股，这意味着初始转换价为每股普通股约72.72美元。初始转换价比上次报告的售价溢价约17.5%。

Realty Income预计将获得约8.59亿美元的净收益，如果额外票据完全出售，则为9.819亿美元。该公司计划使用约2，910万美元为上限看涨交易提供资金，并使用1.887亿美元回购约300万股普通股。

其余所得款项将用于一般企业用途。