Realty Income宣布拟议发行可转换优先票据

圣迭戈2026年8月11日电/美通社/ -- Realty Income Corporation（房地产收入，纽约证券交易所：O），每月股息公司®，今天宣布，它打算提供，受市场和其他条件，2031年到期的可转换优先票据本金总额为7.5亿美元（“注释”）根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A向有理由相信是合格机构买家的人进行的私募发行（“要约”）。Realty Income还预计将授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日起（含）13天内购买本金总额最多为1.125亿美元的票据。

这些票据将是Realty Income的高级无担保债务，利息将每半年支付一次。Realty Income将通过支付高达待转换票据本金总额的现金以及支付或交付（视具体情况而定）现金、Realty Income普通股股份或现金和Realty Income普通股股份的组合来结算转换，根据Realty Income的选择，对于剩余部分（如果有的话）根据当时适用的兑换率，Realty Income的兑换义务超过所兑换票据的本金总额。票据的利率、初始转换率和其他条款将根据发行定价确定。

除清理赎回或REIT保全赎回（定义见下文）外，Realty Income不得在2029年8月20日之前赎回票据。Realty Income将有权全部或部分赎回票据（受某些限制），Realty Income可随时选择现金，并不定期、2029年8月20日或之后以及到期日前的第20个预定交易日或之前，但前提是Realty Income普通股的最后报告的每股售价在指定时间内超过换股价的130%，并且满足某些其他条件。

房地产收入可以赎回所有现金，但不得少于所有，如果截至赎回通知日期仍未偿还的票据本金总额低于最初根据契约发行的票据本金总额的10%，则随时赎回票据（包括根据初始买家购买额外票据的选择发行的任何票据）以及某些其他条件得到满足（“清理赎回”）。

Realty Income还有权在到期前的任何时间根据Realty Income的选择赎回全部或部分票据，但仅在为美国联邦所得税目的保留其作为房地产投资信托（“REIT”）地位所必需的范围内（“REIT保全赎回”）。

在每种情况下，任何要求赎回的票据的赎回价格将是等于待赎回票据本金的现金金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。

如果发生“根本性变化”（如票据的契约中定义），其中包括涉及Realty Income的某些业务合并交易以及有关Realty Income普通股的某些退市事件，那么，除有限例外情况外，票据持有人可能会要求Realty Income回购其票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

收益的使用和同期股份回购

Realty Income打算使用此次发行的一部分净收益来支付下文所述的上限看涨交易的成本。Realty Income预计将使用此次发行的一部分净收益来回购Realty Income的普通股股份，同时在通过票据的初始购买者之一或其附属公司（作为Realty Income的代理人）进行的私下谈判交易中对此次发行定价。这些回购可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）Realty Income普通股或票据的市场价格，并且这种活动可能会在票据定价之前、同时或之后不久影响Realty Income普通股的市场价格，并可能导致票据的初始转换价格更高。Realty Income打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业目的，其中可能包括偿还或回购某些债务（包括Realty Income循环信贷安排和商业票据计划下的借款）、外币掉期或其他对冲工具、开发、重建和收购额外物业，收购或业务合并交易，以及Realty Income投资组合中某些物业的扩张和改善。

上限看涨交易

就票据的定价而言，Realty Income预计将与一个或多个初始买家或其附属公司和/或一个或多个其他金融机构（“期权对手方”）进行私下谈判的上限看涨交易。预计上限看涨交易通常将减少票据转换后对Realty Income普通股的潜在稀释和/或抵消Realty Income需要支付的超过已转换票据本金金额的任何潜在现金付款（视情况而定），此类减少和/或抵消受上限限制。然而，如果Realty Income普通股的每股市场价格（根据上限看涨交易的条款衡量）超过了上限看涨交易的上限价格，那么在每种情况下，仍然会存在稀释和/或不会抵消此类潜在现金付款，只要该市场价格超过了上限看涨交易的上限价格。上限看涨交易预计将涵盖最初作为票据基础的Realty Income普通股的股数，但须进行与适用于票据的反稀释调整。如果票据的初始购买者行使购买额外票据的选择权，Realty Income预计将使用一部分额外净收益来支付与期权对手方进行额外上限看涨交易的成本。

Realty Income预计，在建立上限看涨交易的初始对冲时，期权对手方或其各自的附属公司预计将就Realty Income的普通股进行各种衍生品交易和/或在票据定价的同时或之后不久购买Realty Income的普通股股份。此活动可能会增加Realty Income当时普通股或票据的市场价格（或减少任何跌幅的幅度）。此外，Realty Income预计，期权交易对手方或其各自的关联公司可以通过签订或平仓有关Realty Income普通股的各种衍生品和/或在票据定价后和票据到期之前的二级市场交易中购买或出售Realty Income普通股的股份或Realty Income的其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内或Realty Income因任何赎回或基本面变化而回购票据后这样做（x），（y）Realty Income回购票据后，除非与任何赎回或基本面变化有关，如果Realty Income选择解除上限认购的相应部分与此类回购相关的交易和（z）如果Realty Income以其他方式解除全部或部分上限看涨交易）。此活动还可能导致或避免Realty Income普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响Realty Income普通股的股票数量（如果有的话）以及票据持有人在票据转换时将获得的对价价值。

重要信息

票据以及在票据转换后可发行的Realty Income普通股的任何股份的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何其他证券法登记，并且票据和任何此类股份不得要约或出售，除非根据豁免或在不受以下约束的交易中《证券法》和任何其他适用证券法的注册要求。本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约，也不应在任何州或司法管辖区提出或出售票据（或票据转换后可发行的任何Realty Income普通股股份）的任何要约或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法登记或资格之前是非法的。

关于房地产收入

Realty Income（NYSE：O）是标准普尔500强公司，是世界领先公司®的房地产合作伙伴。我们成立于1969年，作为全方位服务房地产资本提供商为客户服务。截至2026年6月30日，我们在美国所有50个州、英国、以及欧洲其他八个国家。我们被称为“每月股息公司®”，其使命是投资于人员和地方，以提供可靠的每月股息，并随着时间的推移而增加。自成立以来，我们已连续宣布673次每月股息，并且是标准普尔500股息贵族®指数的成员，连续31年增加股息。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述，包括有关所发行票据的预期条款、拟议发行的完成、时间和规模、净收益的预期用途以及上述上限看涨交易的预期条款和影响的陈述。前瞻性陈述代表Realty Income对未来事件的当前预期，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况，包括市场利率、Realty Income普通股的交易价格和波动性以及与Realty Income业务相关的风险，包括Realty Income不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。Realty Income可能无法完成本新闻稿中描述的拟议发行，并且如果拟议发行完成，则无法就发行或票据的最终条款或其有效运用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，Realty Income不承诺更新本新闻稿中包含的陈述以供后续发展，除非法律可能要求。

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来源：房地产收入公司