RBC宣布将Moneris出售给Francisco Partners

多伦多，2026年8月10日/CNW/ --加拿大皇家银行（TNX：RY）（纽约证券交易所：RY）宣布与BMO金融集团共同达成出售合资Moneris Solutions Corporation的协议（“Moneris”）将加拿大商业解决方案的领导者转让给全球技术投资公司Francisco Partners，现金对价约20亿美元，其中RBC的份额为50%。在交易完成的同时，RBC和BMO将与Moneris达成新的独家长期客户转介安排。

此次交易标志着Moneris的下一个篇章，使该业务能够加速其战略并继续为加拿大企业创造价值。自25年前成立以来，Moneris已成为加拿大最大的商业解决方案提供商之一，帮助企业在超过325，000个商业点接受和管理支付。Moneris提供针对加拿大市场定制的多功能支付选项和集成解决方案，使商户能够专注于运营和发展业务。

Francisco Partners在支付和金融技术领域拥有深厚的历史，以及在加速增长方面的良好记录，在扩大金融技术公司规模方面带来了全球经验，以及在创新支付和商务产品方面的深厚专业知识。Francisco Partners的补充投资组合公司包括嵌入式支付、全渠道商务网关以及智能销售点（POS）解决方案领域的领导者。

通过访问Francisco Partners的全球平台，Moneris预计将加速加拿大市场中小企业的现代化和增长。

RBC和BMO将通过独家长期客户转介安排继续与Moneris的长期关系，这将确保新的和现有的商业客户获得他们多年来期望从Moneris获得值得信赖的支持和创新解决方案。

加拿大皇家银行商业银行集团主管Sean Amato-Gauci表示：“Moneris通过整个商业生态系统的创新支付解决方案，更频繁地将加拿大企业与更多消费者联系起来，在帮助加拿大企业实现现代化和规模化方面发挥了核心作用。”“弗朗西斯科合作伙伴将在下一阶段的增长中充分利用和放大Moneris以其值得信赖的团队、领先的平台和对客户的坚定承诺。我们渴望看到Moneris为我们宝贵的商业客户和加拿大市场带来创新和现代化解决方案的加速投资。"

该交易预计将于2027财年第一季度末完成，但须遵守惯例成交条件，包括收到所需的监管批准。加拿大皇家银行预计收盘时将录得约4.75亿美元的税后收益（税前5.6亿美元），这将被视为调整项目。预期收益基于当前估计，并可能发生变化。预计该交易还将在收盘时对加拿大皇家银行的普通股一级（“CET 1”）比率1产生小幅积极影响，预计不会对该银行未来的运行利率收益产生重大影响。

RBC Capital Markets担任RBC的财务顾问。Blake，Cassels & Graydon LLP担任RBC的法律顾问。

1

CET 1是根据OsFI的资本充足率要求（CAR）指南计算的。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含某些证券法含义内的前瞻性陈述，包括1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款和任何适用的加拿大证券立法。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括但不限于有关与Moneris的转介安排的陈述、与Moneris完成交易（“交易”）的时间、交易完成后Moneris的活动、交易的财务影响，并包括我们管理层做出的声明。本新闻稿中包含的前瞻性信息旨在帮助我们的证券持有人和金融分析师了解拟议交易，可能不适合用于其他目的。前瞻性陈述通常通过“相信”、“期望”、“预见”、“预测”、“预期”、“意图”、“估计”、“目标”、“承诺”、“目标”、“计划”和“项目”等词语来识别，以及未来或条件动词的类似表达，例如“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”或“会”。

就其本质而言，前瞻性陈述要求我们做出假设，并且受到固有风险和不确定性的影响，这导致我们的预测、预期或结论将无法被证明是准确的，我们的假设可能不正确，并且我们的前瞻性陈述，包括有关交易结束时间的陈述，不会实现。

我们警告读者不要过度依赖这些陈述，因为许多风险因素可能导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述中表达的预期存在重大差异。这些因素--其中许多超出了我们的控制范围，其影响也很难预测--包括但不限于：由于发生任何可能导致任何一方有权终止拟议交易的事件、变化或其他情况，拟议交易未按预期或根本未结束的可能性，包括因为没有及时或根本没有收到或满足所需的监管或其他批准和/或其他完成条件，或者在不利条件或要求的情况下收到;与拟议交易相关的任何公告可能对我们股票的市场价格产生不利影响的风险; Moneris的业务可能无法按预期或与历史业绩一致的方式表现;声誉风险以及Moneris客户和员工对交易的反应;交易完成成本可能高于预期的可能性;以及RBC 2025年年度报告的风险部分和RBC 2026年第二季度股东报告的风险管理部分中讨论的其他因素，所有这些都概述了某些关键因素和风险，这些因素和风险可能影响我们预测和有效管理所有上述因素产生的风险的能力。

我们警告说，上述风险因素并非详尽无遗，其他因素也可能对交易产生不利影响。当依赖我们的前瞻性陈述对我们做出决策时，投资者和其他人应仔细考虑上述因素和其他不确定性和潜在事件，以及前瞻性陈述固有的不确定性。本新闻稿中包含的前瞻性陈述所依据的重大经济假设载于加拿大皇家银行2025年年度报告中的经济、市场和监管审查和展望部分以及每个业务部门的战略优先事项和展望标题下列出，并由加拿大皇家银行2026年第二季度致股东报告的经济、市场和监管审查和展望部分更新。

在估计交易收益、交易的财务影响以及交易对加拿大皇家银行CET 1比率的影响时，考虑了有关加拿大皇家银行预期财务业绩（包括资产负债表、利润表和监管资本数据）、拟议交易的预计结束日期、预期净收益和交易成本的假设。

本新闻稿中包含的任何第三方信息被认为是合理且可靠的，但RBC不对此类信息的准确性做出任何声明或保证。

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加拿大皇家银行（RBC Royal Bank）