博格华纳宣布对其高级票据提出现金要约

密歇根州奥本希尔斯，2026年8月10日/美通社/ -- BorgWarner Inc. (NYSE：BWA）（“本公司”）今天宣布，它已开始要约收购现金购买本公司发行的债务证券（统称为“票据”，每个“系列”），在每种情况下的条款和条件规定的购买要约日期为2026年8月10日（“要约购买”）.本公司将要约收购作为一项平衡的资本分配策略，旨在增加本公司的长期盈利。

系列票据

CUIP/ISIN编号（1）

未偿本金总额

报价子上限（2）

接受优先级（3）

到期日期/股票赎回日期

参考安全

彭博参考页面

固定点差（基点）

2029年到期的7.125%优先票据（任何及所有报价）

099724 AC0 / US099724AC03

120，685，000美元

N/A

N/A

2029年2月15日/不适用

3.500% UST到期2029年2月15日

FIT 5

+25

4.375% 2045年到期的优先票据

099724 AH 9/US 099724 AH 99

5亿美元

N/A

1

2045年3月15日/2044年9月15日

2046年5月15日到期的5.000% UST

缩放到1

+65

5.400% 2034年到期的优先票据

099724 AQ9 /US 099724 AQ98

5亿美元

N/A

2

2034年8月15日/2034年5月15日

4.375% UST到期2036年5月15日

缩放到1

+40

4.950% 2029年到期的优先票据

099724 AP 1/US 099724 AP 16

5亿美元

N/A

3

2029年8月15日/2029年7月15日

2029年7月15日到期的4.125% UST

缩放到1

+30

2.650% 2027年到期的优先票据

099724 AL 0/US 099724 AL 02

11亿美元

2.5亿美元

4

2027年7月1日/5月1日

3.750% UST截止日期：2027年6月30日

适合3

+20

_________________

（1）

对于上述Custip或ISIN号码的正确性或准确性，不做任何陈述。

（2）

要约子上限（定义见下文）代表根据要约将购买的该系列Waterfall票据的最高本金总额。

（3）

在公司满足或放弃购买要约中所述要约条件的前提下，公司将按照本表中指定的各自接受优先级的顺序接受购买瀑布票据（每个都是“接受优先级”，其中1是最高的接受优先级，4是最低的接受优先级）。

要约收购包括以现金购买（i）公司任何及所有2029年到期的未偿还7.125%优先票据的要约（“7.125%票据”和“任何及所有要约”）用于投标对价和（ii）四个单独的要约，上表中列出的每个笔记系列一个（7.125%注释除外）（《瀑布笔记》）（每个“要约”，统称为“要约”，与任何和所有要约一起，统称为“要约”，统称为“要约”，“投标报价”），投标总对价高达720，000，000美元（“瀑布上限”），不包括应计利息付款（定义如下），取决于上表中以及购买要约中进一步规定的按比例分配和适用的接受优先级水平和条款和条件，除其他外，包括根据要约购买的2027年到期的2.650%优先票据（“2.650%票据”）的最高本金总额上限为250，000，000美元（“子上限”）。公司可以但没有义务提高瀑布上限或次级上限。此外，公司可以将要约中接受支付的瀑布票据金额增加不超过适用系列未偿还瀑布票据的2%，如购买要约中规定的接受优先程序中进一步描述的那样，而无需修改或延长要约。如果需要就瀑布票据系列按比例分配，公司将该瀑布票据系列的每份有效投标的本金额乘以适用的按比例分配率，并将所得金额四舍五入至最接近的1，000美元的整倍，以确定将根据适用要约接受的该投标的本金额。收购要约和任何相关文件在此统称为“要约收购文件”。“本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

于2026年8月10日，本公司拟向纽约梅隆银行交付（“BNY”，作为芝加哥第一国民银行的权益继承人和作为7.125%票据的受托人）于2026年9月9日发出赎回通知（“赎回日期”）于任何及所有要约后仍未偿还之所有7.125%票据，惟本公司于任何及所有要约中购买少于全部7.125%票据者为限，根据公司（f/k/a Borg-Warner Automotive，Inc.）之间日期为1999年2月15日的契约（“7.125%票据契约”）的条款和BNY，根据7.125%票据契约按整套赎回价格加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息。

有效投标购买的该系列票据每1，000美元本金额应付的每个系列票据的“投标对价”将基于该系列票据的适用固定利差，加上基于适用参考证券的参考收益率（截至下午3：00），适用彭博参考页面上报价的参考证券纽约市时间2026年8月14日（“价格确定日期”）。除非就任何要约延期，否则在价格确定日期后，公司将立即在新闻稿中宣布适用于接受购买的各系列票据的投标对价。持有人必须在投标日期（定义见下文）或之前有效投标（而不是有效撤回）其票据才能收到投标对价。确定投标对价的公式载于收购要约的附件A。请参阅收购要约的“要约要约-要约对价”。

除了投标对价外，根据投标要约收购票据被接受购买的所有持有人还将在结算日收到这些票据的应计且未付利息，从这些票据的最后一个利息支付日期起至（但不包括）结算日期（“应计利息”及其支付，“应计利息付款”）。

要约收购要约将于下午5：00到期，纽约市时间，2026年8月14日（该时间和日期，可延长，称为“终止日期”），除非公司延长或提前终止。投标的票据可在投标日期或之前的任何时间按照购买要约中所述的程序撤回。

“结算日”将为结算日后的第二个营业日，预计为2026年8月18日。

公司有义务接受购买并支付根据投标要约有效提交且未有效撤回的各系列票据，须视公司自行决定满足或放弃某些条件而定，这些条件在购买要约中有更全面的描述。如果不满足任何条件，公司没有义务接受付款、购买或支付任何投标票据，并可以推迟接受付款，在每种情况下均须遵守适用法律，并可以终止或更改任何或所有投标要约。在适用法律的限制下，公司保留以下权利：（i）放弃任何或所有要约的任何和所有条件，（ii）延长或终止任何和所有要约或要约，包括要约日期，或（iii）以其他方式修改任何要约。要约要约不取决于任何系列票据的任何最低本金总额（须遵守购买要约中规定的最低面额要求）的投标，并且任何要约要约均不以公司完成任何其他要约为条件。要约收购文件中列出了要约收购的完整条款和条件。敦促票据持有人仔细阅读要约收购文件。

与要约收购相关的信息

从今天开始，购买要约将分发给持有人。巴克莱资本公司和PNC Capital Markets LLC是要约收购的经销商经理。对要约收购有疑问的投资者可以联系巴克莱资本公司。电话：（212）528-7581或免费电话：（800）438-3242，或发送电子邮件给我们。barclays.com，或PNC Capital Markets LLC，电话：（212）878-8946或免费电话：（833）715-3537，或发送电子邮件：liabilitymanage@pnc.com。Global Bondholder Services Corporation是投标要约的投标和信息代理，可拨打（212）430-3774或免费电话（855）654-2015联系。可通过以下网址访问购买要约：https://www.gbsc-usa.com/borgwarner/。

建议票据持有人向持有票据的每家银行、证券经纪人或其他中介机构询问，了解该中介机构何时需要收到受益所有人的指示，以便该持有人能够在本文和购买要约中指定的截止日期之前参与或撤回其参与要约的指示。任何此类中介机构和存托信托公司为提交和撤回投标指示设定的截止日期可能早于本文和收购要约中规定的相关截止日期。

公司、交易商经理、投标和信息代理、受托人或其各自的任何董事、高级职员、雇员或附属机构均未就持有人是否应提交一系列票据以回应要约提出任何建议。每位持有人必须自行决定是否投标票据，如果投标，则决定投标的票据本金金额。

本新闻稿不构成出售要约、招揽购买或购买或出售任何证券的要约。要约收购仅根据购买要约提出，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区内的人员提出。

关于博格华纳

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来源：博格华纳