杜克能源公司宣布出售股权单位

本新闻稿包括经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述。 前瞻性陈述基于管理层的信念和假设，通常可以通过术语和短语来识别，包括“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预期”、“继续”、“应该”、“可能”、“计划”、“项目”、“预测”、“将”、“潜力”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”或其他类似术语。各种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的建议结果存在重大差异;因此，无法保证此类结果将会实现。这些因素包括但不限于：实施杜克能源公司业务战略的能力，包括满足预测的负荷增长需求、电网和车队现代化目标，以及减少碳排放，同时平衡客户可靠性并为杜克能源公司的客户保持尽可能低的成本;州、联邦和外国立法和监管举措，包括遵守现有和未来环境要求的成本和/或此类立法和监管举措的适用性或变更的不确定性，包括与气候变化相关的裁决，以及影响成本和投资回收或对费率结构或市场价格有影响的裁决;遵守与灰烬补救相关的联邦和州法律、法规和法律要求的成本和责任的范围和时间，包括关闭某些灰烬蓄水池所需的金额，不确定且难以估计;及时收回符合条件的成本的能力，包括与煤渣储存报废义务相关的金额、与碳排放减少相关的资产报废和建设成本，以及与重大天气事件相关的成本，特别是在客户负担能力担忧加剧、账单波动或公共和政治审查的时期，并通过费率案件程序和监管程序赚取足够的投资回报;核设施退役的成本可能比估计的金额更高，并且所有成本可能无法通过监管程序完全收回;全球流行病、贸易战或军事冲突等异常外部事件的影响及其附带后果，包括全球供应链或杜克能源公司服务区域经济活动的中断;法律和行政诉讼、和解、调查和索赔的成本和影响;由于经济持续低迷、风暴破坏，服务区或客户群的工业、商业和住宅下降，由于通货膨胀、关税或燃料成本的成本压力，客户使用量减少、杜克能源服务地区的经济健康状况恶化、客户使用模式减少或负荷增长低于预期，特别是如果数据中心的电力使用量低于当前预期，能源效率工作，天然气建筑和电器电气化，以及替代能源的使用，例如自发电和分布式发电技术;旨在促进和扩大能源效率措施、天然气电气化和分布式发电技术的使用的联邦和州法规、法律和其他努力，例如杜克能源服务地区的私人太阳能和电池存储可能会导致客户数量减少、发电资源过剩以及成本滞留;包括人工智能在内的技术进步;电力和天然气市场的额外竞争、数字化和持续的行业整合;天气和其他自然现象对运营、财务状况和现金流的影响，包括严重风暴、飓风、干旱、地震和龙卷风的经济、运营和其他影响，包括与气候变化相关的极端天气;投资者、客户和其他利益相关者的期望和要求发生变化或相互冲突，特别是与环境、社会和治理问题以及与之相关的成本;成功运营发电设施并向客户提供电力的能力，包括影响美国的事件对公司造成的直接或间接影响州电网或发电资源;杜克能源公司天然气分配和输送活动的运营中断;足够的州际管道运输能力和天然气供应的可用性;恐怖分子或其他攻击、战争、破坏行为、网络安全威胁、数据安全漏洞、运营事件、信息技术故障或其他灾难性事件对设施和业务的影响，例如严重风暴、火灾、爆炸、大流行健康事件或其他类似事件;与核设施运营相关的固有风险，包括环境、健康、安全、监管和财务风险，包括第三方服务提供商的财务稳定性;大宗商品价格变化的时间和程度，包括关税增加、出口管制和利率的任何影响，以及在适当情况下通过监管程序及时收回此类成本的能力，及其对流动性头寸和基础资产价值的影响;融资努力的结果，包括以优惠条件获得融资的能力，这可能受到各种因素的影响，包括信用评级，利率波动、债务契约和条件的遵守情况、单个公用事业公司的发电投资组合以及一般市场和经济状况;杜克能源公司或其子公司的信用评级可能与预期不同;股票和固定收益证券的市场价格下跌以及由此产生的固定福利养老金计划现金融资需求，其他退休后福利计划和核退役信托基金;与杜克能源公司或其子公司资本投资项目完成相关的建设和开发风险，包括与融资、时机和收到必要监管批准、获得和遵守许可条款相关的风险，满足施工预算和进度，获得足够的熟练劳动力并满足运营和环境绩效标准，以及及时或根本从客户收回成本的能力;区域输电组织规则的变化，包括费率设计的变化以及新的和不断发展的容量市场，以及与其他参与者违约产生的义务相关的风险;控制运营和维护成本的能力;交易对手方的信誉水平;以可接受的成本获得足够保险并收回索赔的能力;员工劳动力因素，包括潜在的无法吸引和留住关键人员;杜克能源公司子公司向杜克能源公司支付股息或分配的能力;杜克能源公司业务开展的项目的绩效以及投资和开发新机会的成功努力;会计准则制定机构和证券交易委员会定期发布的会计和报告公告的影响（“SEC”）;美国税收立法对杜克能源公司财务状况、运营业绩或现金流以及杜克能源公司信用评级的影响;善意或投资公允价值潜在损害的影响;资产或业务收购和处置可能无法完成 或产生预期利益，这可能会对杜克能源公司的财务状况、信用指标或执行战略和资本计划的能力产生不利影响;（i）未能实现杜克能源进步公司合并为杜克能源公司的公用事业合并的预期收益、协同效应和价值创造（“合并”），包括由于整合出资资产和运营方面的困难或延误和/或与合并相关的巨额成本;和（ii）合并后实体因不可预见的负债、负债水平、整合挑战、市场状况、评级下调或双方无法控制的其他因素而在合并完成后可能无法表现出预期的风险;激进股东的行为可能会扰乱杜克能源公司的运营，影响杜克能源公司执行杜克能源公司业务战略的能力，或导致杜克能源公司普通股交易价格波动。

北卡罗来纳州夏洛特2026年8月10日/美通社/ --杜克能源公司（纽约证券交易所代码：DUK）今天宣布，计划通过公开募股出售3500万股股权单位。每个股权单位将以50美元的规定金额（17.5亿美元的总规定金额）发行，最初将以公司单位的形式发行，包括未来购买杜克能源普通股的合同和杜克能源可再售优先票据的两个1/40未分割实益所有权权益，每个本金额为1，000美元。杜克能源公司预计将授予承销商一个选择权，购买额外的500万个公司单位（额外的2.5亿美元的总金额），完全是为了支付超额配售。

杜克能源计划申请在纽约证券交易所上市，并预计将在首次发行之日起30天内开始交易（须经上市批准）。

Duke Energy拟将发行股权单位的所得款项净额（i）赎回其于2082年到期的3.25%次级债券（“次级债券”）的未偿还本金总额5亿美元，（ii）偿还其未偿还商业票据的一部分，以及（iii）用于一般企业用途。本新闻稿不构成次级债券的赎回通知或发出赎回通知的义务。

巴克莱银行、美国银行证券、瑞穗银行、花旗集团、高盛有限责任公司、摩根大通、摩根士丹利、特鲁斯特证券和富国证券将担任此次发行的簿记管理公司。

此次发行将根据向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明进行。本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不得出售这些证券。任何证券要约将仅通过招股说明书补充和随附招股说明书的方式提出。这些文件的副本可以从巴克莱资本公司获得，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，电子邮件：Barclaysprospectus@broadridge.com，电话：（888）603-5847;美国银行证券公司地址：NC 1 -022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255-0001，收件人：招股说明书部门，或发送电子邮件至dg.招股说明书_requests@bofa.com;或瑞穗证券美国有限责任公司，1271 Avenue of the Americas，3 th Floor，New York，New York 10020，收件人：Equity Capital Markets，电子邮件：us-ecm@mizuhogroup.com。

杜克能源

杜克能源公司（纽约证券交易所代码：DUK）是一家财富150强公司，总部位于北卡罗来纳州夏洛特，是美国最大的能源控股公司之一。该公司的电力公司为北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佛罗里达州、印第安纳州、俄亥俄州和肯塔基州的870万客户提供服务，总共拥有55，700兆瓦的能源容量。其天然气公用事业公司为北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、俄亥俄州和肯塔基州的160万客户提供服务。

前瞻性资料

杜克能源公司向美国证券交易委员会提交的报告中确定并讨论了其他风险和不确定性，并可在美国证券交易委员会网站上查看。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中包含或引用的前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生，或可能在与所描述的不同程度或不同的时间发生。前瞻性陈述仅在做出之日起作用，杜克能源公司明确否认公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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来源：杜克能源公司