财报速睇 | ANI Pharmaceuticals 2026财年Q2营收2.66亿美元，同比增长25.9%；归母净利润0.25亿美元，同比增长203.5%

华盛资讯8月7日讯，ANI Pharmaceuticals公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收2.66亿美元，同比增长25.9%，归母净利润0.25亿美元，同比增长203.5%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 本季度总营收达到2.66亿美元，同比增长25.9%，主要得益于罕见病业务和仿制药业务的共同推动。

② 核心产品Cortrophin Gel的净收入表现强劲，同比增长43.5%至1.17亿美元，主要得益于在肾脏病学、神经病学等现有专业领域的销量显著增长。

③ 公司盈利能力大幅提升，归属于普通股股东的净利润达到0.25亿美元，较去年同期的0.08亿美元增长了203.5%。

④ 仿制药业务实现稳健增长，净收入同比增长9.7%至0.99亿美元，这主要归功于新产品的推出以及与合作伙伴共同推出的仿制药带来的持续贡献。

⑤ 公司通过与Harmony Biosciences的合作协议，确认了全新的品牌特许权及其他收入，达到0.18亿美元，为本季度收入增长贡献了新的来源。

2、业绩不足：

① 罕见病业务中的ILUVIEN®产品净收入为0.19亿美元，同比下降16.1%，主要原因是部分国际市场的发货时间安排对业绩造成了影响。

② 品牌药业务净收入同比下滑10.5%至0.12亿美元，报告解释为部分产品的市场需求回归正常化水平所致。

③ 公司整体毛利率出现下滑，从去年同期的64.7%降至62.4%，主要由于Cortrophin Gel等需支付特许权使用费的产品销售占比增加所致。

④ 销售、一般及行政费用同比增长12.1%至0.92亿美元，增长的主要原因是公司为拓展罕见病团队（尤其是在急性痛风性关节炎领域）而产生了额外的营销和招聘费用。

⑤ 公司小幅下调了核心产品Cortrophin Gel的全年净收入指引，从原先的5.40亿至5.75亿美元调整为5.20亿至5.40亿美元，这可能反映了对未来销售预期的谨慎调整。

三、公司业务回顾

ANI Pharmaceuticals: 我们在第二季度取得了出色的财务业绩，总营收达到2.66亿美元。在此期间，我们成功实施了公司历史上最大规模的罕见病销售团队扩张。我们的核心产品Cortrophin Gel净收入增长43.5%至1.17亿美元，主要得益于在肾脏病学、神经病学等现有专业领域的强劲势头。仿制药业务也保持了9.7%的稳健增长，净收入达到0.99亿美元。同时，我们为Cortrophin Gel在急性痛风性关节炎领域的扩张已全面运作，初步的市场需求指标非常积极。

四、回购情况

2026年5月8日，公司董事会授权了一项股票回购计划。根据该计划，公司被授权在2029年5月前回购价值高达1.00亿美元的普通股。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司已于2026年6月底全面启动针对Cortrophin Gel在急性痛风性关节炎适应症上的市场扩张，并为此扩大了销售团队。此外，公司提示其关键产品（包括Cortrophin Gel和ILUVIEN）的生产依赖单一来源的第三方合同制造商，这可能带来潜在的供应链中断风险。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

ANI Pharmaceuticals: 我们重申了2026年全年的财务指引，预计总净收入在10.80亿至11.40亿美元之间，调整后非GAAP EBITDA预计在2.85亿至3.00亿美元之间。基于上半年的业绩，我们将Cortrophin Gel的全年净收入指引调整为5.20亿至5.40亿美元，这仍代表了50%至55%的年增长率。我们对Cortrophin Gel在痛风领域的扩张初期趋势感到鼓舞，并对其多年增长机会充满信心。

八、公司简介

ANI Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ANIP) 是一家多元化的生物制药公司，致力于通过开发、制造和商业化创新优质疗法来“服务患者，改善生活”。公司专注于通过其三大业务板块实现可持续增长：罕见病业务（在眼科、风湿病学、肾脏病学、神经病学和肺病学等领域销售创新产品）、仿制药业务（利用其研发专长、卓越运营和美国本土制造能力）以及品牌药业务。

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