【港股收评】三大指数齐涨！医药股狂欢，消费股表现低迷

8月7日，港股三大指数集体上扬。其中，恒生指数涨0.54%，国企指数涨0.39%，恒生科技指数涨0.78%。

分板块看，医药股领涨，医药外包概念、生物医药、创新药概念、医美概念、中医药概念、AI医疗等板块集体冲高。其中，再鼎医药（09688.HK）涨18.38%，金斯瑞生物科技（01548.HK）涨16.18%，三叶草生物（02197.HK）涨14.29%，维亚生物（01873.HK）涨12.94%，昭衍新药（06127.HK）涨12.15%，康龙化成（03759.HK）涨12.07%，药明合联（02268.HK）涨11.82%，药明生物（02269.HK）涨10.83%。

消息面上，近期多家创新药企业陆续发布业绩相关公告。百济神州净利润同比增超6倍；药明康德大幅上调全年收入指引；百奥赛图归母净利润同比增幅达到391.87%至412.71%；信达生物、荣昌生物各自兑现增长逻辑，创新药产业链正迎来“业绩落地+催化密集”的共振窗口。

渤海证券认为，8月进入半年报业绩期，首先建议关注业绩催化板块。其次，该行长期看好国产创新药发展趋势，行业景气度向上，出海持续演绎，后续学术会议陆续召开，临床数据有望读出，带来密集催化。

PCB 板块、存储概念、芯片、功率半导体、AI硬件板块依旧活跃。其中，智谱（02513.HK）涨14.63%，广合科技（01989.HK）涨10.93%，胜宏科技（02476.HK）涨10.91%，英矽智能（03696.HK）涨10.88%，建滔积层板（01888.HK）涨9.91%，芯碁微装（09630.HK）涨8.04%，兆易创新（03986.HK）涨6.80%，大族数控（03200.HK）涨6.93%。

消息面上，高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将分别达到840亿美元和480亿美元。另据多家媒体报道，随着全球芯片短缺加剧，三星、SK海力士和美光全球“内存三巨头”已售罄其2027年的全部产能。行业人士警告，明年可能将会进入存储短缺“最严峻时期”。

受国际金、铜价格反弹迅猛带动，黄金、铜矿股、有色金属板块集体冲高。成分股中，潼关黄金（00340.HK）涨6.74%，中国白银集团（00815.HK）涨6.67%，灵宝黄金（03330.HK）涨6.55%，紫金黄金国际（02259.HK）涨4.34%，中国黄金国际（02099.HK）涨3.99%。

消息面上，伦铜短线偏强运行，已重返14000美元/吨关口。同时，COMEX黄金期货本周也重回4300美元附近。有分析指出，供需结构紧张仍是本轮金、铜反弹的主要因素。

其它板块，商业航天、手机产业链、港口运输股、油气股等板块亦有不同程度的上涨。

跌幅榜上，大消费股普跌，包括航空、奶制品、家电、教育、香港零售、奢侈品、影视、烟草概念、节假日概念、食品等板块均纷纷走弱。中国东方航空股份（00670.HK）跌3.31%，中国南方航空股份（01055.HK）跌3.11%，中国国航（00753.HK）跌3.09%；现代牧业（01117.HK）跌6.94%，蒙牛乳业（02319.HK）跌2.41%，海信家电（00921.HK）跌2.15%。

消息面，霍尔木兹海峡博弈升级，国际油价上涨。高盛研报指出，航司盈利受油价上涨的冲击最为显著。

 作者|瓶子