服务创造价值 | 国泰海通旗下海通国际助力合肥产投成功发行首笔点心债

8月6日，国泰海通旗下海通国际作为牵头全球协调人，助力合肥市产业投资控股（集团）有限公司（简称“合肥产投”）成功发行首笔点心债，发行规模18.3亿元人民币，期限3年，票面利率1.88%，获得境内外银行、券商、基金等多方投资者踊跃认购，创地方国有企业点心债最低发行利率与最高认购倍数。

项目推进过程中，海通国际充分发挥国泰海通合并后境内外一体化协同能力，高效统筹执行、销售与定价全流程，协助企业完成国家发改委备案，牵头开展境外路演与投资者沟通工作，展现国泰海通综合金融服务实力。

此次合肥产投首笔点心债发行，恰逢旗下长鑫科技集团股份有限公司成功上市，市场关注度显著提升：南向通投资者认购踊跃，多家国际长线基金积极参与，最终账簿规模超过230亿元人民币，认购倍数超12倍，吸引100余家优质机构投资者。作为路演安排行及交割行，海通国际依托在境外债券市场的丰富经验与全球分销网络，精准把握市场窗口，为项目落地提供坚实保障。

海通国际将依托国泰海通综合金融服务平台，进一步发挥境内外联动优势，为包括央企、优质地方国企与民营企业在内的各类客户提供跨区域、全链条的综合金融服务，助力实体经济高质量发展。

合肥产投是合肥市属国有资本投资平台，聚焦集成电路、人工智能、生物医药等战略性新兴产业投资与培育。截至2025年末，总资产规模超1600亿元，投资孵化企业覆盖多个行业，是合肥市打造“科创名城”的核心资本力量。

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