Charter宣布债务交换优惠的定价条款

康涅狄格州斯坦福德2026年8月6日/美通社/ -- Charter Communications，Inc.（纳斯达克：CHTR）（及其子公司“Charter”）今天宣布了其全资子公司Charter Communications Operating，LLC（“CCO”）、Charter Communications Operating Capital Corp.（“CCO Capital”，与CCO一起统称为“CCO发行人”或“公司”）和时代华纳有线此前宣布的私人要约（“第一池要约”）的定价条款，LLC（“TWC发行人”，以及与CCO发行人一起称为“旧票据发行人”）（如适用）交换CCO发行人或TWC发行人（如适用）发行的七个系列票据（统称为“池1票据”），现金对价和2038年到期的新系列高级担保票据（“2038年新票据”）由CCO发行人发行，本金总额不超过2，000，000，000美元（“新2038年票据上限”），如下表所述。对于下午5：00之前有效提交且未有效提取的池1票据的每1，000美元本金，纽约市时间2026年8月5日，并经适用旧票据发行人接受，下表列出了收益率、总交换对价和现金部分金额，定价如下：

发行人

证券标题

未偿本金总额

CUSIP编号/ ISIN（1）

接受优先级（2）

副帽（2）

参考美国财政部证券

参考产量（3）

固定点差（基点）

交换要约收益率（4）

提前兑换溢价（5）（6）

总交换代价（6）

现金部分（7）

CCO发行人

3.500% 2042年到期的高级担保票据

1，236，000，000美元

161175 CE 2/US161175 CE 27

1

N/A

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+165 Bps

6.836%

五十块

683.52美元

95.00美元

3.500% 2041年到期的高级担保票据

1，479，000，000美元

161175 BZ 6/US161175 BZ 64

2

N/A

2036年5月15日到期4.375%

4.637%

+215 Bps

6.787%

五十块

695.94美元

130.00美元

时代华纳有线电视有限责任公司（“TWC发行人”或“TWC”）

2042年到期的4.500%高级债券

1，250，000，000美元

88732 JBD 9/US88732 JBD 90

3

614 423 000美元

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+190 Bps

7.086%

五十块

754.01美元

305.00美元

CCO发行人

5.375% 2047年到期的高级担保票据

2，265，000，000美元

161175 BL 7/US161175 BL 78

161175 BD 5

US 161175 BD 52

4

N/A

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+215 Bps

7.336%

五十块

792.65美元

120.00美元

2.300% 2032年到期的高级担保票据

1，000，000，000美元

161175 NX 1/US 161175 NX 17

5

N/A

4.125%将于2031年6月30日到期

4.355%

+110 Bps

5.455%

五十块

852.51美元

0.00美元

2.800% 2031年到期的高级担保票据

1，590，000，000美元

161175 BU 7/US161175 BU 77

6

N/A

4.125%将于2031年6月30日到期

4.355%

+110 Bps

5.455%

五十块

892.49美元

0.00美元

2.250% 2029年到期的高级担保票据

1，250，000，000美元

161175 CD 4/US 161175 CD 44

7

N/A

4.125%将于2029年7月15日到期

4.270%

+80 Bps

5.070%

五十块

936.39美元

0.00美元

____________________

（1）

对于发行备忘录（定义如下）中列出的Custip或ISIN号码的正确性或准确性，不发表任何声明。此类Custip和ISIN号码仅为方便第1池票据持有人而提供。

（2）

受新的2038年票据上限的限制，并且仅适用于TWC发行人发行的2042年到期的4.500%优先债券（“4.500%注”），即本表所列该系列本金总额的子上限（“4.500%票据子上限”）和按比例分配，在第一池优惠中交换的每个第一池票据系列的本金金额将根据适用的接受优先级水平确定（按数字优先级顺序排列，1是最高的接受优先级，7是最低的）在此列中指定。

（3）

代表基于本表中为每个旧票据系列指定的参考美国国债的投标方价格的到期收益率，由联合主要交易商经理在定价时（定义如下）计算。

（四）

代表（i）本表中列出的参考收益率和（ii）为本表中列出的每个池1票据系列指定的适用固定价差的总和。

（五）

在提前投标日期（定义如下）之前或之前有效提交的1号池票据的每1，000美元本金（且未在提取截止日期（定义如下）或之前有效提取）并接受交换，以新2038年票据的形式支付。

（6）

在提前投标日期之前或之前有效提交（且未在提取截止日期或之前有效提取）并接受交换的池1票据的每1，000美元本金，将分为（i）相当于适用现金部分的现金付款和（ii）相当于总交易所对价减去该现金部分的2038年新票据本金。总交换对价包括早期交换溢价。

（7）

代表池1票据的总兑换对价中有效提交并接受兑换的池1票据的每1，000美元本金将以现金支付的部分。

Charter今天还宣布了之前宣布的私人要约的定价条款（“池2报价”，以及与池1报价一起称为“交换报价”）由CCO发行人交换五个系列票据（统称为“组合2票据”，连同组合1票据统称为“旧票据”，而各系列旧票据，一系列“旧票据”），用于现金和2041年到期的一系列新高级担保票据的组合（（“新2041年债券”，连同新2038年债券、“新债券”及各系列新债券，一系列新票据”），本金总额不超过2，000，000，000元（“新2041年票据上限”），如下表所述。对于下午5：00之前有效提交且未有效提取的第二池票据的每1，000美元本金，纽约时间2026年8月5日，经CCO发行人接受，下表列出了收益率、总交换对价和现金部分金额，定价如下：

发行人

证券标题

未偿本金总额

CUSIP编号/ ISIN（1）

接受优先级（2）

副帽（2）

参考美国财政部证券

参考产量（3）

固定点差（基点）

交换要约收益率（4）

提前兑换溢价（5）（6）

总交换代价（6）

现金部分（7）

CCO发行人

3.700% 2051年到期的高级担保票据

2，050，000，000美元

161175 BV 5/US 161175 BV 50

1

N/A

4.750%将于2056年2月15日到期

5.187%

+190 Bps

7.087%

五十块

六百零七块九毛六

0.00美元

2052年到期的3.900%优先担保票据

二十四亿美元

161175CA0 / US161175CA05

2

N/A

4.750%将于2056年2月15日到期

5.187%

+195 Bps

7.137%

五十块

六百二十块六毛三

0.00美元

2050年到期的4.800%优先担保票据

2，473，000，000美元

161175 BT0/US161175 BT05

3

N/A

4.750%将于2056年2月15日到期

5.187%

+205 Bps

7.237%

五十块

726.33美元

117.50美元

5.125% 2049年到期的高级担保票据

12.44亿美元

161175BS2 / US161175BS22

4

N/A

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+220 Bps

7.386%

五十块

752.01美元

150.00美元

5.250% 2053年到期的高级担保票据

15亿美元

161175CK8 / US161175CK86

5

N/A

4.750%将于2056年2月15日到期

5.187%

+210 Bps

7.287%

五十块

761.91美元

190.00美元

____________________

（1）

对于发行备忘录中列出的Custip或ISIN号码的正确性或准确性，没有做出任何声明。此类Custip和ISIN号码仅为方便Pool 2票据持有人而提供。

（2）

在新2041年票据上限及按比例分配的规限下，于组合2发售中交换的各系列组合2票据的本金额将根据本栏所指定的适用接纳优先级别（按优先次序排列，1为最高接纳优先级别，5为最低接纳优先级别）厘定。

（3）

代表基于本表中为每个旧票据系列指定的参考美国国债的投标方价格的到期收益率，由联合主要交易商经理在定价时计算。

（四）

代表（i）本表中列出的参考收益率和（ii）为本表中列出的每个池2票据系列指定的适用固定价差的总和。

（五）

在提前投标日期之前或之前有效提交（且未在提取截止日期或之前有效提取）并接受兑换的池2票据的每1，000美元本金金额，将以新2041年票据的形式支付。

（6）

在提前投标日期之前或之前有效提交（且未在提取截止日期或之前有效提取）并接受交换的池2票据的每1，000美元本金，将分为（i）相当于适用现金部分的现金付款和（ii）相当于总交易所对价减去该现金部分的2041年新票据本金。总交换对价包括早期交换溢价。

（7）

代表池2票据的总兑换对价中有效提交并接受兑换的池2票据每1，000美元本金将以现金支付的部分。

此外，合格持有人（定义如下）其旧票据有效投标（未经有效撤回）及根据适用交换建议之条款获接纳交换之旧票据，将以现金收取自最后适用利息支付日期起至（但不包括）该等旧票据交换结算日期止之应计及未付利息，减去所交换的新票据的任何发行前利息的金额，以及代替新票据的零碎金额的到期金额。

根据有效投标且未在下午5时前有效撤回的旧票据的本金额，于纽约市时间2026年8月5日，根据交换要约的条款，旧票据发行人预期于2026年8月12日接受（i）所有按接纳优先级1至7的组合1票据及（ii）所有按接纳优先级1至5的组合2票据。

本新闻稿中所述的交换要约正在根据日期为2026年7月23日的发行备忘录（经不时修订和/或补充，“发行备忘录”）中规定的条款和条件进行。

合资格的旧债券持有人如于下午五时或之前有效地投标其旧债券，纽约市时间2026年8月5日（“提前投标日”），没有有效撤回投标且其旧票据被接受交换的人，将收到上表所列的提前交换溢价（“提前交换溢价”）。截至提前投标日，投标的4.500%票据本金总额等于4.500%票据子上限，因此，在提前投标日后投标的额外4.500%票据将不会被接受。

新2038年票据的收益率将为7.087%，新2038年票据的新发行价格将为1，000美元，该价格是参考2036年5月15日到期的4.375%美国国债的投标方收益率确定的，截至上午10：00，纽约市时间，2026年8月6日（该日期和时间，“定价时间”），为4.637%，加2.450%，四舍五入至最接近的0.001%。新2041年票据的收益率将为7.337%，新2041年票据的新发行价格将为1，000美元，该价格是参考截至定价时2036年5月15日到期的4.375%美国国债的投标方收益率确定的，即4.637%，加2.700%，四舍五入至最接近的0.001%。

交换报价将于下午5：00到期，纽约市时间为2026年8月20日，除非公司延长或提前终止（“终止日期”）。交换要约的提取截止日期为下午5：00，纽约市时间2026年8月5日（“退出截止日期”）。因此，在提款截止日期后在交换要约中提交的旧票据投标将不可撤销，除非在法律要求额外提款权（由公司决定）的有限情况下。

新票据和相关担保及其发行尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州或外国证券法向美国证券交易委员会（“SEC”）登记。新票据和相关担保不得在美国或向任何美国人提供或出售，除非根据《证券法》登记要求的豁免或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行。交换要约只是提出，新票据和相关担保仅提供并发行给（1）有理由相信是《证券法》第144 A条定义的“合格机构买家”的旧票据持有人（“第144 A条”）或（2）在美国境外根据《证券法》第902条定义的“美国人”以外的人在离岸交易中根据《证券法》第S条进行（“S法规”）（此类持有人，“合格持有人”）。只有已正确填写并返回资格认证（可从信息代理处获得）的合格持有人才有权接收和审查发行备忘录并参与交换要约。此外，为了参与交换要约，位于加拿大的合格持有人需要填写、签署并向信息代理提交加拿大资格表（可从信息代理处获取）。没有与发行备忘录有关的单独的送文函。

建议持有人向任何银行、证券经纪人或其他中介机构查询，以了解该中介机构何时需要收到持有人的指示，以便该持有人能够参与，或（在允许撤销的情况下）在本协议和《发售备忘录》规定的截止日期之前撤销其参与交换要约的指示，资格认证和加拿大资格表。每个清算系统为提交和撤回交易指示设定的截止日期也将早于本文以及发行备忘录、资格认证和加拿大资格表格中规定的相关截止日期。

本新闻稿不是出售要约或购买要约本文所述的任何证券的邀约。交换要约仅通过发行备忘录提出，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区内的人员提出。

巴克莱资本公司，花旗全球市场公司和摩根士丹利有限责任公司担任交易所要约的联席首席交易商经理，而美国银行证券公司，德意志银行证券公司，高盛有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和富国证券有限责任公司担任交换要约的联席交易商经理。有关交换要约的问题可直接联系巴克莱资本公司，负债管理小组，电话：（800）438-3242（免费电话）或（212）528-7581（付费），花旗集团全球市场公司，负债管理集团电话：（800）558-3745（免费电话）或（212）723-6106（付费）或摩根士丹利有限责任公司、负债管理集团电话：（800）624-1808（免费电话）或（212）761-1057（付费）。

D.F. King & Co.，Inc.将担任交换要约的交换代理和信息代理。与交换要约相关的文件将仅分发给证明自己是合格持有人的旧票据持有人。与交换要约相关的问题或协助请求，或索取发行备忘录、资格认证或加拿大受益持有人表格的其他副本，可直接向DF King & Co.，Inc.致电（888）644-5854（免费电话）或（646）981-1289（银行和经纪人）或发送电子邮件至charter@dfking.com。您还可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他指定人，以寻求有关交换要约的帮助。发行备忘录、资格认证和加拿大受益持有人表格可通过以下链接访问：www.dfking.com/charter。

关于特许

Charter Communications，Inc（纳斯达克：CHTR）是一家领先的宽带连接公司，通过其Spectrum品牌为41个州的近5900万户家庭和小型到大型企业提供服务。Charter成立于1993年，已从提供有线电视发展到流媒体，从高速互联网发展到融合宽带、WiFi和移动体验。通过频谱光纤宽带网络并由我们100%美国支持-该公司以员工为基础，通过Spectrum Internet®、移动、电视和语音产品提供无缝连接和娱乐。

关于前瞻性陈述的预防性陈述

本新闻稿包括1933年《证券法》第27 A条（经修订）和1934年《证券交易法》第21 E条（经修订）所指的前瞻性陈述，其中涉及交换要约。尽管我们相信这些前瞻性陈述所反映或建议的我们的计划、意图和期望是合理的，但我们无法向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述固有地受到风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于Charter向SEC提交的文件中不时在“风险因素”下描述的因素。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“相信”、“未来”、“期望”、“预期”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“步入正轨”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创造”、“预测”、“预测”“项目”、“倡议”、“寻求”、“会”、“可以”、“继续”、“正在进行”、“向上”、“增加”、“增长”、“专注”和“潜力”等。

本警告性声明明确限制了归属于公司或代表我们行事的任何人的所有前瞻性陈述。在本新闻稿发布之日后，公司没有义务或义务更新任何前瞻性陈述。

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-announces-pricing-terms-for-debt-exchange-offers-302845643.html

来源Charter Communications，Inc.