财报速睇 | Cytokinetics 2026财年Q2营收0.29亿美元，同比下降56.7%；归母净利润亏损1.99亿美元，同比亏损扩大48.5%

华盛资讯8月7日讯，Cytokinetics公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收0.29亿美元，同比下降56.7%，归母净利润亏损1.99亿美元，同比亏损扩大48.5%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 公司核心产品MYQORZO®商业化进展顺利，本季度首次实现产品净收入达0.25亿美元，主要来源于美国市场的0.23亿美元和欧洲（德国）的0.02亿美元，标志着公司成功从研发转向商业化运营。

② 公司财务状况得到显著增强，截至报告期末，现金、现金等价物及投资总额高达17.04亿美元，主要得益于本季度成功完成公开募股，净募集资金约7.60亿美元。

③ 研发管线取得重大突破，用于治疗非梗阻性肥厚型心肌病（nHCM）的aficamten药物的关键三期临床试验ACACIA-HCM达到主要终点，为后续的药物补充申请奠定了坚实基础。

④ 国际市场扩张取得积极进展，MYQORZO®于6月在德国成功上市，并获得了英国药品和医疗保健产品监管局（MHRA）的上市许可，进一步拓宽了产品的全球市场准入。

⑤ 合作收入实现稳定增长，本季度合作收入为0.03亿美元，与去年同期的0.02亿美元相比，同比增长36.2%，显示了公司对外合作项目的良好执行情况。

2、业绩不足：

① 总营收出现大幅下滑，本季度总营收为0.29亿美元，较去年同期的0.67亿美元下降56.7%，主要原因是去年同期有0.64亿美元的许可和里程碑收入，而本季度该项收入为零。

② 净亏损持续扩大，本季度净亏损达1.99亿美元，与去年同期的1.34亿美元相比，亏损额增加了48.5%，对公司的盈利能力构成挑战。

③ 销售、管理及行政费用（SG&A）急剧增加，从去年同期的0.66亿美元增长58.8%至1.04亿美元，主要是为支持MYQORZO®的商业上市及相关人事成本增加所致。

④ 经营亏损显著扩大，本季度录得经营亏损1.79亿美元，较去年同期的1.12亿美元增加了60.7%，反映出在收入下降的同时，运营成本压力增大。

⑤ 每股亏损进一步加剧，本季度基本和稀释后每股亏损为1.50美元，高于去年同期的1.12美元，对股东回报造成了负面影响。

三、公司业务回顾

[公司业务回顾_段落]

Cytokinetics: 我们在第二季度的业绩展示了MYQORZO®商业上市的强劲势头，以及我们开发管线的持续卓越表现，这都是我们业务成熟过程中强大执行力的体现。在美国，我们通过扩大医生采用率和增加患者准入，持续构建上市速度。在国际上，我们在德国推出了MYQORZO®，并通过在欧洲多个国家提交报销文件和监管申请，为扩大aficamten的准入奠定了基础。我们期待在本月晚些时候分享ACACIA-HCM的试验结果，并在第四季度向美国食品药品监督管理局提交补充新药申请。本季度我们还获得了额外资本，使我们拥有充足的财务资源来投资MYQORZO®的全球商业化和我们管线的持续推进，从而很好地定位我们以最大化我们专业心脏病学特许经营的潜力。

四、回购情况

[回购情况_段落]

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

[分红及股息安排_段落]

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

[重要提示_段落]

公司更新了其2026年全年的财务指引，将GAAP合并研发与销售管理费用（R&D和SG&A）的预期从之前的8.30亿至8.70亿美元上调至8.60亿至8.90亿美元，主要原因是ACACIA-HCM试验取得积极结果后，为支持MYQORZO在非梗阻性肥厚型心肌病（nHCM）领域于2027年潜在的上市而增加了商业准备投资。此外，公司在第二季度完成了一次公开募股，净募集资金约7.60亿美元，显著增强了公司的现金储备。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

[业务展望_段落]

Cytokinetics: 我们计划在2026年8月的欧洲心脏病学会（ESC）大会的热线会议上公布ACACIA-HCM临床试验的完整结果，并计划在2026年第四季度就aficamten用于非梗阻性肥厚型心肌病（nHCM）提交补充新药申请（sNDA）。在国际扩张方面，我们预计到2027年上半年将在超过五个额外的市场推出MYQORZO®。同时，我们将继续推进COMET-HF、AMBER-HFpEF等其他临床试验的患者招募。基于积极的研发进展和商业化需求，我们将2026全年的合并研发与销售管理费用指引上调至8.60亿美元至8.90亿美元。

八、公司简介

[公司简介_段落]

Cytokinetics是一家专注于心血管领域的生物制药公司，凭借其在肌肉生物学领域超过25年的开创性科学创新，致力于为心肌功能障碍疾病患者推进一系列潜在的新药管线。公司的产品MYQORZO®（aficamten）是一种心肌肌球蛋白抑制剂，已在美国、中国、欧洲和英国获批，用于治疗有症状的梗阻性肥厚型心肌病（oHCM）成年患者。在aficamten用于非梗阻性HCM（nHCM）患者的ACACIA-HCM三期临床试验取得积极的顶线结果后，公司计划于2026年第四季度提交补充新药申请。此外，Cytokinetics还在开发用于治疗射血分数严重降低的心力衰竭的omecamtiv mecarbil，以及用于治疗射血分数保留的心力衰竭的ulacamten，同时继续在肌肉生物学领域进行临床前研究和开发。

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