皇家加勒比集团宣布拟议发行优先无担保票据

迈阿密，2026年8月6日/美通社/ --皇家加勒比游轮有限公司（纽约证券交易所代码：RCL）（“公司”）今天宣布，已开始登记公开发行高级无担保票据（“票据”）。

该公司打算使用出售票据的所得款项净额偿还其浮动利率定期贷款融资项下的部分未偿还借款，并使用任何剩余所得款项净额偿还或再融资其他现有债务。

法国巴黎银行证券公司，美国银行证券公司和花旗集团全球市场公司正在担任该发行的主要账簿管理经理。

此次票据发行是根据公司于2024年2月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的自动货架登记声明（包括招股说明书）进行的，该声明于提交后生效。在您投资之前，您应阅读货架登记声明中的招股说明书以及通过引用纳入其中的文件以及公司已向SEC提交的招股说明书补充，以获取有关公司和发行的更完整信息。

招股说明书和有关招股说明书补充文件的副本可通过电话1-800-854-5674，BofA证券公司，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，Attn：Prospectus Department，at dg.prospectus_requests@bofa.com或致电1-800-294-1322或Citigroup Global Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-800-831-9146或电子邮件：prospects@citi.com。与此次发行相关的招股说明书和相关招股说明书补充书的副本也可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得。本新闻稿不构成出售要约或购买要约票据或任何其他证券的要约，也不构成任何此类要约的司法管辖区的要约、要约或出售招揽或销售都是非法的。

关于前瞻性陈述的特别注意事项

本新闻稿中与票据的发行和销售等相关的某些陈述构成了1995年私人证券诉讼改革法案下的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于：有关票据发行条款和收益预期用途的陈述。“预期”、“相信”、“承诺”、“可能”、“驾驶”、“估计”、“期望”、“目标”、“意图”、“可能”、“计划”、“鼓励”、“项目”、“塑造”、“位置”、“允许”、“寻求”、“应该”、“将”、“考虑”和类似表达旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期，基于判断，本质上具有不确定性，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这可能导致公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于以下内容：经济和地缘政治环境对公司业务关键方面的影响，例如邮轮需求、乘客支出和运营成本;运营成本的变化;航空服务的不可用性或成本;有关公司船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或整个游轮度假行业的事件或不利宣传;天气、气候事件和/或自然灾害对公司业务的影响;与公司可持续发展活动相关的风险;造船厂问题的影响，包括船舶交付延误或船舶建造成本增加;造船厂无法使用;停靠港无法使用;度假行业竞争和行业产能增加;无法管理公司的成本和资本配置策略;在全球开展业务以及拓展新市场和新企业（包括潜在收购）的不确定性;销售和营销公司游轮的旅游顾问的问题;对第三方服务提供商的依赖;可能无法获得保险;疾病爆发以及对公司船舶上或往返公司船舶时疾病风险的担忧加剧，这可能会导致需求减少、客人取消和船舶重新部署;与网络安全攻击、数据泄露、保护公司系统以及维护数据完整性和安全性相关的风险和成本;由于公司未在美国注册成立，外国法律制度的不确定性;公司获得足够的融资或资本为其资本支出、运营、债务偿还和其他融资需求提供资金的能力;公司未来对其普通股支付现金股息的预期和能力;公司股息政策的变化;日益增长的反旅游情绪和环境担忧;美国或其他国家的外国旅行政策的变化;新的或不断变化的立法和法规的影响（包括环境法规）或政府命令;外汇汇率、燃料价格和利率的波动;公司商誉、长期资产、股权投资和应收票据的进一步减值;无法从某些地方采购船员或供应品和用品;公司招募、培养和留住高素质人才的能力;以及未决或威胁的诉讼、调查和执法行动。

前瞻性陈述不应依赖于实际结果的预测。不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于公司在本新闻稿日期获得的信息。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于皇家加勒比集团

皇家加勒比集团是一家全球领先的度假公司，业务涵盖游轮、独家目的地和陆地度假体验。该公司通过其三个全资品牌--皇家加勒比（Royal Caribbean）、名人邮轮（Celebrity Cruises）和银海（Silversea）--以及TUI Cruises 50%的合资权益，运营着71艘船舶，航行至七大洲1，000多个目的地。

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来源：皇家加勒比集团