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宪章提供高级担保票据

2026-08-06 20:33

康涅狄格州斯坦福德2026年8月6日/美通社/ -- Charter Communications,Inc.(纳斯达克:CHTR)(及其子公司“Charter”)今天宣布,其子公司Charter Communications Operating,LLC(“CCO”)和Charter Communications Operating Capital Corp.(“CCO Capital”,以及与CCO一起称为“发行人”)打算发行高级担保固定利率票据(“票据”)。

发行人打算使用此次发行的净收益来支付之前宣布收购Cox Communications,Inc的现金对价。(the“Cox Transactions”)以及用于一般企业目的,包括偿还某些债务并支付相关费用和开支。此次发行不以考克斯交易的完成为条件,考克斯交易的完成也不以此次发行的完成为条件。

票据的发行和销售将根据向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格中的有效自动货架登记声明进行。该发行受市场条件等因素的影响。

花旗集团全球市场公司,摩根士丹利有限责任公司和富国证券有限责任公司将担任高级担保票据发行的联合账簿管理人。此次发行将仅通过日期为2026年8月6日的招股说明书补充和随附的基础招股说明书进行,其副本可在SEC网站www.sec.gov上获得,或通过联系花旗集团全球市场公司,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,电话:(800)831-9146,电子邮件:prospectus@citi.com;或联系Morgan Stanley & Co. LLC,c/o 180 Varick Street,New York,NY 10014,收件人:招股说明书部门,电话:(866)718-1649,电子邮件:Prospectus@morganstanley.com;或联系Wells Fargo Securities,LLC,c/o 608 2nd Avenue South,Suite 1000,Minneapolis,Minnesota 55402,收件人:WFS Customer Service,电子邮件:wfscustomerservice@wellsfargo.com.

本新闻稿既不是出售要约,也不是要约购买票据,并且不构成要约、要约或出售,也不是在任何此类要约、要约或出售非法的司法管辖区的购买要约或要约出售票据。

关于Charter Charter Communications,Inc.纳斯达克股票代码:CHTR)是一家领先的宽带连接公司,通过其Spectrum品牌为41个州的近5900万家庭和小型到大型企业提供服务。Charter成立于1993年,已从提供有线电视发展到流媒体,从高速互联网发展到融合宽带、WiFi和移动体验。通过频谱光纤宽带网络并由我们100%美国支持-该公司以员工为基础,通过Spectrum Internet®、移动、电视和语音产品提供无缝连接和娱乐。

关于前瞻性陈述的预防性陈述

本通讯包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述,除其他外,涉及潜在发行。尽管我们相信这些前瞻性陈述所反映或建议的我们的计划、意图和期望是合理的,但我们无法向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述本质上受到风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于我们向SEC提交的文件中不时“风险因素”项下描述的因素。本通讯中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别,例如“相信”、“未来”、“期望”、“预计”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“步入正轨”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创建”、“预测”、“项目、“倡议”、“寻求”、“愿意”、“可以”、“继续”、“正在进行”、“向上”、“增加”、“增长”、“专注”和“潜力”等。

本警告性声明明确限制了我们或任何代表我们行事的人的所有前瞻性陈述。在本次通讯之日后,我们没有义务或义务更新任何前瞻性陈述。

查看原创内容下载多媒体:https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-offers-senior-secured-notes-302844985.html

来源Charter Communications,Inc.

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