财报速睇 | 伊克力西斯 2026财年Q2营收6.29亿美元，同比增长10.7%；归母净利润2.12亿美元，同比增长14.6%

华盛资讯8月6日讯，伊克力西斯公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收6.29亿美元，同比增长10.7%，归母净利润2.12亿美元，同比增长14.6%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 第二季度总营收达到6.29亿美元，同比增长10.7%；归母净利润为2.12亿美元，同比增长14.6%，整体盈利能力显著增强。

② 产品净收入增长强劲，达到5.73亿美元，同比增长10.2%，主要得益于旗舰产品CABOMETYX销量增长6%及平均净售价提高约4%。

③ 核心产品CABOMETYX表现出色，本季度净销售额为5.71亿美元，同比增长10.2%，主要受其在晚期肾细胞癌（RCC）和晚期神经内分泌瘤（NET）适应症中的持续需求驱动。

④ 合作收入中的授权收入（License revenues）表现亮眼，同比增长21.3%至0.60亿美元，主要得益于合作伙伴Ipsen在海外市场销售额的增长带来的更高特许权使用费。

⑤ 运营效率提升，营业利润（Income from operations）从去年同期的2.14亿美元增至2.48亿美元，同比增长16.3%，显示了公司在控制成本的同时实现了收入增长。

2、业绩不足：

① 研发投入持续增加，本季度研发费用达2.12亿美元，同比增长5.8%，主要用于支持zanzalintinib等在研管线的临床试验、开发候选药物的生产以及相关的许可与合作成本。

② 销售、总务及行政（SG&A）费用同比增长9.5%至1.48亿美元，这与公司支持商业活动扩张和一般运营的支出增加有关。

③ 合作服务收入录得净支出扩大，从去年同期的-0.01亿美元增加至-0.04亿美元，主要原因是支付给Royalty Pharma的特许权使用费随着合作伙伴销售额的增加而增长，冲抵了该项下的其他收入。

④ 销售成本（Cost of Goods Sold）同比上升6.1%至0.21亿美元，主要是由于美国CABOMETYX销售额增长导致应付的特许权使用费相应增加。

⑤ 利息收入有所下降，从去年同期的0.17亿美元减少至本季度的0.14亿美元，同比下降15.4%，这可能与公司现金和投资组合的规模或收益率变化有关。

三、公司业务回顾

伊克力西斯: 我们是一家致力于在癌症治疗前沿创新下一代药物和治疗方案的肿瘤学公司。本季度，我们继续通过旗舰分子cabozantinib（主要产品为CABOMETYX）创造可观的收入，该产品已在多种癌症适应症中获得批准。我们利用这些经营现金流，积极推进包括小分子和生物疗法（如抗体药物偶联物）在内的多元化产品管线。值得关注的进展包括：启动了评估zanzalintinib用于治疗复发性脑膜瘤的STELLAR-201二期试验，并宣布了针对鳞状非小细胞肺癌的STELLAR-202试验计划。同时，我们通过股票回购计划积极回馈股东，截至2026年6月30日，已完成2025年10月授权的7.50亿美元回购。

四、回购情况

公司董事会于2025年10月和2026年5月先后批准了两项股票回购计划，总授权额度达15.00亿美元。截至2026年6月30日，公司已回购2020万股普通股，总计花费9.02亿美元，并已完成2025年10月授权的7.50亿美元回购计划。目前，2026年5月批准的计划项下仍有约5.98亿美元可用于未来回购，该计划有效期至2027年12月31日。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司正面临多起专利诉讼。多家公司（包括MSN、Azurity、Accord等）已提交CABOMETYX（卡博替尼）片剂的仿制药或505(b)(2)新药申请，并对公司的多项橙皮书所列专利提出质疑。公司已在特拉华州地方法院提起诉讼以维护其知识产权。尽管部分早期裁决对公司有利，可能将某些仿制药的上市时间推迟至2030年，但相关诉讼仍在进行中。若仿制药在专利到期前上市，可能对公司的业务和财务状况造成重大不利影响。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

伊克力西斯: 我们预计在2026年剩余时间内，产品净收入将继续增长，主要驱动力仍是CABOMETYX的持续需求。同时，随着我们推进包括zanzalintinib、XB628和XB371在内的多个临床项目，预计研发费用也将有所增加。我们的管线拓展计划正在稳步进行，目标是在2026年将多达两个新的候选药物推进到临床前开发阶段。我们将继续通过内部研发、外部合作及授权引进等方式，扩充我们的肿瘤学产品管线，以期为癌症患者提供更多创新疗法。

八、公司简介

伊克力西斯（Exelixis, Inc.）是一家专注于肿瘤学领域的生物技术公司，致力于在癌症治疗前沿创新和开发新一代药物及治疗方案。公司已成功研发并上市四款药品，其中两款是其旗舰分子卡博替尼（cabozantinib）的不同剂型，即CABOMETYX®和COMETRIQ®。卡博替尼是一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂，已获批用于治疗多种癌症。公司凭借其在药物发现和开发方面的经验，正稳步推进包括小分子和生物疗法在内的产品管线，旨在为全球癌症患者提供更多有效的治疗选择。

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