财报速睇 | 伊克力西斯 2026财年Q2营收6.29亿美元，同比增长10.7%；归母净利润2.12亿美元，同比增长14.6%

华盛资讯8月6日讯，伊克力西斯公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收6.29亿美元，同比增长10.7%，归母净利润2.12亿美元，同比增长14.6%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 整体业绩稳健增长，总营收达到6.29亿美元，同比增长10.7%；GAAP净利润为2.12亿美元，同比增长14.6%，显示出强劲的盈利能力。

② 核心产品销售势头强劲，本季度净产品收入为5.73亿美元，同比增长10.2%，主要得益于销量的增长。

③ 合作业务表现亮眼，合作收入同比增长16.7%至0.56亿美元，主要受益于合作伙伴Ipsen在美国境外销售cabozantinib带来的更高特许权使用费收入。

④ 每股收益显著提升，摊薄后每股收益从去年同期的$0.65增至$0.82，部分得益于股票回购计划导致加权平均流通股数下降。

⑤ 研发管线取得重要进展，下一代潜在重磅分子zanzalintinib的多个关键试验（如STELLAR-303, STELLAR-316）正在积极推进，为公司未来增长奠定基础。

2、业绩不足：

① 公司下调了全年部分财务指引，将总营收预期从25.25亿-26.25亿美元下调至25.00亿-25.50亿美元，并将净产品收入预期从23.25亿-24.25亿美元下调至23.00亿-23.50亿美元，或反映出对未来销售的谨慎预期。

② 关键临床试验结果未达预期，评估zanzalintinib的STELLAR-303三期试验中，非肝转移（NLM）亚组的总生存期（OS）结果趋势虽有利但未达到统计学显著性，为该药物的未来应用带来不确定性。

③ 运营成本持续上升，其中研发费用同比增长5.8%至2.12亿美元，主要由于临床试验和生产成本增加；销售、一般及行政费用同比增长9.5%至1.48亿美元，主要源于营销活动和人事开支的增加。

④ 合作收入增长存在隐忧，尽管本季度合作收入同比增长，但财报指出该增长被开发成本报销的减少部分抵消，表明部分合作项目收入来源可能正在减弱。

⑤ 利息收入出现下滑，本季度利息收入为0.14亿美元，较去年同期的0.17亿美元下降了15.4%，或反映了公司现金及投资组合结构或收益率的变化。

三、公司业务回顾

伊克力西斯: 我们继续在业务的关键支柱上执行，为实现2026年及以后的战略目标做好准备。对于我们的下一个潜在重磅分子zanzalintinib，研发团队正在执行 pivotal 数据读出、临床试验招募和新研究启动的优先目标，同时也为下一波开发机会奠定基础。此外，在第二季度，我们见证了cabozantinib专营权的持续增长，同时为zanzalintinib在转移性结直肠癌中的潜在上市做准备，该上市尚待监管机构在今年晚些时候的批准。我们在执行所有这些举措的同时，保持了严格的费用管理和资本配置，专注于同时投资研发和向股东返还资本，并在适当时机寻求机会性的业务发展。

四、回购情况

在2026年第二季度，公司回购了价值3.12亿美元的股票，并完成了2025年10月授权的总额为7.50亿美元的股票回购计划。2026年5月，公司董事会又授权了一项新的股票回购计划，将在2027年12月31日前回购最高达7.50亿美元的公司普通股。自2023年3月首次授权股票回购计划以来，截至2026年第二季度末，公司已累计回购了总价值29.00亿美元的普通股。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

美国食品药品监督管理局（FDA）正在审查公司zanzalintinib用于治疗转移性结直肠癌（CRC）的新药申请（NDA），目标行动日期为2026年12月3日，但监管审查和批准过程存在复杂性和不可预测性，存在无法按时获批或根本不获批的风险。此外，公司披露的STELLAR-303三期试验中，一个关键亚组的疗效结果未达到统计学显著性，这可能影响该药物的未来前景。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

伊克力西斯: 我们更新了2026财年的财务指引。预计总收入在25.00亿美元至25.50亿美元之间，净产品收入在23.00亿美元至23.50亿美元之间。预计研发费用在8.25亿美元至8.75亿美元之间，销售、一般和行政费用在5.75亿美元至6.25亿美元之间。有效税率预计在21%至23%之间。此指引目前不包含zanzalintinib在美国获批和商业上市可能带来的任何收入。

八、公司简介

伊克力西斯是一家志在全球的肿瘤学公司，致力于在癌症治疗的前沿领域创新下一代药物和治疗方案。凭借卓越的药物发现和开发能力，公司正在迅速发展其产品组合，以其临床差异化的在研小分子和生物治疗药物管线，针对不断扩大的肿瘤类型和适应症。这种全面的方法利用了数十年来在科学和合作方面的稳健投资，以推进公司的重磅分子管线，包括其新型口服激酶抑制剂zanzalintinib，并扩大其旗舰商业产品CABOMETYX®（卡博替尼）的影响。

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