财报速睇 | Stifel Financial 2026财年Q2营收14.51亿美元，同比增长13.0%；归母净利润2.17亿美元，同比增长49.0%

华盛资讯8月5日讯，Stifel Financial公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收14.51亿美元，同比增长13.0%，归母净利润2.17亿美元，同比增长49.0%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 整体业绩强劲增长，本季度净收入达到14.51亿美元，同比增长13.0%；归属于普通股股东的净利润为2.17亿美元，同比大幅增长49.0%。

② 投资银行业务表现卓越，实现收入3.32亿美元，同比增长42.2%。这主要得益于资本募集收入同比增长64.3%至1.74亿美元，以及咨询服务收入同比增长23.7%至1.57亿美元，反映了市场交易活动的增强。

③ 资产管理业务稳健增长，录得收入4.57亿美元，同比增长13.1%，主要原因是资产价值上升及净新增资产增长。截至季末，收费客户资产同比增长16.2%至2397.77亿美元。

④ 核心业务分部全球财富管理（Global Wealth Management）创下纪录，净收入达9.57亿美元，同比增长13.1%；税前利润为3.62亿美元，同比增长18.2%，显示了该分部强大的盈利能力。

⑤ 佣金收入表现稳固，同比增长10.4%至2.21亿美元，主要归因于市场波动性增加带来的交易量提升。

2、业绩不足：

① 自营交易（Principal transactions）收入显著下滑，同比下降18.8%至1.40亿美元，主要原因是飞机业务的已实现交易收益低于去年同期（去年同期受益于约0.30亿美元的收益）。

② 净利息收入增长乏力，尽管净利息收入同比增长6.6%至2.88亿美元，但净息差从去年同期的3.10%微降至3.05%，显示出一定的盈利压力。

③ 机构集团（Institutional Group）分部内的自营交易收入同比大幅下降32.4%，至0.80亿美元，其中固定收益交易收入下降26.4%，同样受到飞机业务交易收益减少的影响。

④ 非利息支出有所增加，总非利息支出同比增长7.6%至11.51亿美元。其中，其他运营费用同比增长13.7%至1.44亿美元，主要由差旅相关、投资银行及广告等费用增加所致。

⑤ 综合收益方面表现不佳，本季度录得其他综合亏损0.02亿美元，而去年同期为其他综合收益0.18亿美元，主要是由于外币换算调整和可供出售证券的未实现收益变动所致。

三、公司业务回顾

Stifel Financial: 我们作为一家金融服务和银行控股公司运营，业务多元化，为美国、欧洲和加拿大的私人客户、机构投资者和投行客户提供服务。我们的主要业务包括：(i) 私人客户服务，包括证券交易和财务规划；(ii) 机构股权和固定收益销售、交易和研究及市政金融；(iii) 投资银行业务，包括并购、公开发行和私募；(iv) 零售和商业银行业务，包括个人和商业贷款项目。在2026年2月2日，公司出售了全资子公司及独立承包商经纪交易商Stifel Independent Advisors, LLC（“SIA”），此次出售确认了0.47亿美元的收益，该收益已计入我们合并经营报表的其他收入中。

四、回购情况

公司拥有董事会持续授权，可在公开市场或通过协商交易回购普通股。截至2026年6月30日，该计划下仍可购买的最大股票数量为780万股，该回购计划没有到期日。在截至2026年6月30日的三个月内，公司回购了235万股股票，总金额为1.72亿美元。在截至2026年6月30日的六个月内，公司回购了360万股股票，总金额为2.68亿美元。

五、分红及股息安排

在截至2026年6月30日的三个月和六个月内，公司分别宣布并支付了每股0.34美元和0.68美元的普通股现金股息。公司董事会于2026年6月1日宣布，向截至当日收盘时登记在册的股东派发每股0.34美元的现金股息，并于2026年6月15日支付。此外，在截至2026年6月30日的六个月内，公司宣布并支付了总计0.19亿美元的优先股现金股息。

六、重要提示

法律诉讼方面，公司披露，关于此前FINRA仲裁小组裁决的一项客户仲裁案（涉及1.33亿美元的裁决金额），公司已在本季度达成和解协议。然而，公司仍面临由同一名前顾问的其他客户提起的类似指控的额外仲裁索赔，其中十六项索赔尚未解决。截至2026年6月30日，公司估计，对于已识别的法律和监管事项，其可能产生的总损失上限，可能比已计提的准备金总额高出约1.00亿美元。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Stifel Financial: 我们计划继续专注于收入增长，并持续重视发展高质量的客户关系。在我们的私人客户业务中，我们的努力将集中于招募拥有成熟客户关系的经验丰富的财务顾问。在资本市场业务中，我们的重点仍然是提供优质的客户管理和产品多样化。在执行我们的增长战略时，我们将继续寻找机会，利用行业整合的趋势，以增加我们在私人客户和机构集团业务中的市场份额。

八、公司简介

Stifel Financial Corp.是一家金融服务控股公司，通过其全资子公司，主要从事零售经纪、证券交易、投资银行、投资咨询、零售、消费和商业银行业务及相关金融服务。公司的主要业务集中在美国、英国、欧洲和加拿大。其主要客户包括个人投资者、企业、市政当局和机构。公司将其业务划分为三个报告分部：全球财富管理、机构集团和其他。

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